Санкт-Петербург. Между двумя группировками наркоторговцев начинается война, сорвана поставка 300 килограммов кокаина из Эквадора. Евгений Татаринцев решает убрать своего конкурента – Карима Рахмона. Оперативник наркоконтроля ведет собственную войну с торговцами смертью. Он хочет выяснить, когда в порт прибудет следующая партия наркотиков.

Оперативник наркоконтроля Коньков выясняет через своего осведомителя, когда в порт прибывает следующая партия наркотиков. Он обращается к начальству с предложением провести рейд. Но сделать это не просто, необходимо согласовать операцию в высоких инстанциях.

Дима страдает аутизмом и нуждается в деньгах. Он создает интернет магазин наркотиков.

После убийства Татаринцева, Сергей решает вернуться из-за границы, чтобы отомстить Рахмону, однако в аэропорту его встречают люди криминального авторитета. В это время Константин, требует от Али информацию о следующей партии героина, а Али в свою очередь хочет вернуть свои деньги. Диме с друзьями ничего не остается, как запустить свой магазин наркотиков в интернете.

Сергей привозит жену и детей домой и там их встречают люди Рахмона, которые теперь приставлены следить за каждым их шагом. Лера похищена и Дима придумывает план, как ее освободить. Вместе со своими новыми подельниками он устраивает налет на склад Али, который в это время ведет Конькова к своим поставщикам.

Рахмон навещает Сергея и сообщает ему об их общей проблеме – Конькове. Лаваш поручает Сергею разобраться с ней и по совету жены, он решает найти болевые точки полицейского. К Косте тем временем приезжает жена, которая рассказывает, что их сына могут отправить на лечение в Германию. А Дима пытается обнаружить хакера, который украл всю их систему.

Сергей получает задание от Рахмона, выяснить, кто стоит за магазином «Химера». Для этого он решает воспользоваться Коньковым, а также он хочет, чтобы тот выяснил, кто из его начальников санкционировал убийство Татаринцева старшего. Тем временем Дима все-таки добивается встречи с хакером Бро и они становятся партнерами. Молодые айтишники хотят расширить свой бизнес, чтобы стать сильнее и подготовиться к встрече с теми, кто их уже ищет.

После стрельбы на конюшне, Коньков все-таки пощадил Сергея и его семью. Он был готов садиться в тюрьму и все рассказал Лебедеву. Тот конечно был сильно недоволен самодеятельностью своего человека, но согласился поговорить с нужными людьми и помочь ему. В это время Дима и Бро полетели в Благовещенск на встречу с китайскими поставщиками, а Лера осталась с Сёмой, который стал зависим от наркотиков.

Китайцы, хоть и убили Бро, но согласились работать с Химерой. Теперь Диме нужно было придумать, как сбывать по 200 килограммов каждый месяц. Пока Дима с остальными решал этот вопрос, Сёма запаниковал из-за постучавшихся в дверь полицейских и уничтожил все оборудование, а потом у него случился передоз. Тем временем Талгат вычислил организаторов Химеры, но он ошибся с тем, кто у них главный.

Покушение на Рахмона провалилось из-за того, что вовремя успел Сергей. Дима ждал новые документы. Йода вышел из больницы и узнал, что Лера теперь с Димой. После он встретил Кабана, которому удалось сбежать из плена Рахмона. Тот рассказал, что это Дима попросил их припугнуть его и Леру, чтобы они вписались в дело. В итоге Йода договорился с Кабаном скинуть Диму.

Коньков берет Диму и привозит Сергею. Вместе они приезжают в новый офис Химеры. Там как раз к Лере пришел проститься Сёма. В итоге Сёма увидел, как Дима заходит в здание вместе с Коньковым и Татаринцевым. Пока Дима презентует свою схему продажи наркотиков без насилия, Сёма приходит к Талгату и рассказывает, что видел. Талгат начинает действовать без промедления...