Under sin första vecka på CIA hamnar den nybakade advokaten Owen Hendricks direkt i hetluften när han upptäcker ett potentiellt hot.

Owen försöker navigera sig fram i spionernas farliga värld, samtidigt som han letar efter hemlighetsstämplad information om Max.

Owen lär sig ännu mer om hur CIA fungerar när han förhandlar med Max, dejtar en kollega och måste hantera en fientligt inställd person.

Ett bakslag hotar Max fall och Owen kämpar mot klockan för att hitta ett juridiskt kryphål – samtidigt som han försöker övertala henne att inte ta saken i egna händer.

Owens planer på att lämna Max bakom sig går i stöpet när han skickas tillbaka till Phoenix, där kreditkort och vakande ögon skapar problem både på jobbet och privat.

Efter hans riskabla förhandlingar i syfte att hjälpa Max ställer Owens kollegor och vänner honom mot väggen angående deras relation.

Owen och Max försöker ta ut tillgångar från ett schweiziskt bankkonto i Genève, men situationen spårar ur. Samtidigt pressar Hannahs mamma sin dotter på information.

Uppdraget med Max tar en farlig vändning när det uppstår komplikationer, kulorna flyger och Owens privatliv krockar med hans jobb.

Efter kaoset i Prag blir Owen avstängd från jobbet, men det dröjer inte länge förrän han snubblar över ett nytt fall – och hamnar i en spionhärva i Sydkorea.

Owen blir måltavla när han gräver djupare i utpressningsfallet. Nichka har viktig information om en kidnappning – men hon lämnar inte ut den gratis.

En spontan resa till Mellanöstern leder till fara. Jang Kyun går till ytterligheter för att hitta svaren han söker.

Owen och Jang Kyun inleder ett motvilligt samarbete. Hannahs nya kärlek ställer till problem och Oliver ordnar ett möte med yakuza-representanter.

Owen och hans team flyr för att undvika att bli gripna av NIS. Dawn går med på att leda ett farligt uppdrag för att rädda sitt eget skinn.

Owen tvingas improvisera när ett uppdrag går snett och måste förlita sig på nya bundsförvanter, gamla vänner och sin egen förmåga för att ta sig ur knipan.