Lanzado a los leones durante su primera semana en la CIA, el abogado novato Owen Hendricks pronto se ve con el agua al cuello tras destapar una posible amenaza.

Mientras aprende a sobrevivir en el peligroso mundo del espionaje internacional a marchas forzadas, Owen busca información confidencial sobre Max.

El curso intensivo de Owen sobre los protocolos de la CIA continúa: negocia con Max, tiene una cita con una compañera y se enfrenta a un agente hostil.

Un grave imprevisto complica el caso de Max. Owen le pide que no cometa ninguna locura mientras él busca un vacío legal.

El plan de Owen de dejar atrás a Max se va al traste cuando vuelve a Phoenix, donde unas tarjetas de crédito y unos espías le causan problemas en el trabajo y en casa.

Tras sus arriesgadas negociaciones en nombre de Max, Owen se enfrenta a preguntas incómodas sobre su relación por parte de sus colegas y sus amigos.

Una misión a Ginebra para sacar dinero de una cuenta en un banco suizo acaba en desastre para Owen y Max. La madre de Hannah la presiona para conseguir información.

La misión con Max se vuelve peligrosa cuando surgen complicaciones, vuelan balas... y la vida profesional de Owen choca con la personal.

Tras el caos de Praga, Owen queda relegado, pero no tiene que esperar mucho tiempo para encargarse de un nuevo caso... y otro grupo de espías en Corea del Sur.

Owen se convierte en un objetivo humano mientras investiga más a fondo el caso de correo gris. Nichka tiene información importante sobre un secuestro... pero no saldrá gratis.

Un viaje improvisado a Oriente Medio termina con un encuentro peligroso. Jang Kyun toma medidas extremas para obtener las respuestas que busca.

Sin nadie más en quien confiar, Owen y Jang Kyun unen fuerzas de mala gana. El nuevo ligue de Hannah resulta ser peligroso. Oliver organiza una reunión con la yakuza.

Owen y sus compañeros intentan escapar cuando el NIS ordena su detención. Para salvarse a sí misma, Dawn acepta liderar una peligrosa misión.

Obligado a improvisar cuando una operación sale mal, Owen debe confiar en nuevos aliados, viejos amigos y su propio ingenio para superar todos los obstáculos.