Поки Кенто й Каеде мандрують Наґоєю, неподалік розбивається літальний апарат і починає лютувати гігантський павукоподібний демон.

Намагаючись урятувати Кенто від павукоподібного демона, Анна несподівано перетворюється. Каеде телефонує подрузі, яка працює в Організації миру.