봄에 새로 태어난 동물들에게 먹이를 제공해주는 밴쿠버섬의 바다. 그러나 임신한 바다 늑대 시더는 무리에서 쫓겨나 식량을 구하기가 어렵다.

여름이 되자 먹을 것을 확보하기 위해 싸우는 섬의 동물들. 그런데 시더가 우두머리 암컷의 굴에 접근하자 놀라운 일이 벌어진다.

해변에 남겨진 지 일주일, 새끼 늑대 블레이즈가 무리를 찾으러 나선다. 동물들은 다가오는 혹독한 겨울을 맞이할 준비를 하며 바쁘게 가을을 보낸다.