อึนกยอลและครอบครัวย้ายไปอยู่ในย่านใหม่ เขาพบกับชายที่เสนอจะสอนวิธีเล่นกีตาร์ให้กับเขา และอึนกยอลก็ตั้งใจเรียนมาก อึนกยอลฝึกฝนการเล่นกีตาร์ให้เก่งขึ้นจนกว่าจะทัดเทียมกับคนที่สอนเขาไปพลางอดทนกับการถูกกลั่นแกล้งที่โรงเรียน อย่างไรก็ตาม เกิดโศกนาฏกรรมขึ้น บีบให้อึนกยอลกับครอบครัวต้องย้ายบ้านกันอีกครั้ง

อึนกยอลพยายามจะเลิกเล่นดนตรี แต่มันไม่ง่ายเลย เขาถูกทาบทามไปเข้าวงสไปน์ไนน์ วงอินดี้ในย่านฮงแด และในที่สุดก็ยอมแตะกีตาร์ที่ได้จากคุณตาเจ้าของวีว่ามิวสิก ทำให้ทุกอย่างแย่ลง อึนกยอลเลือกไม่ได้ว่าจะไปเส้นทางไหน และพบว่าตัวเองได้เดินเข้าไปในร้านขายเครื่องดนตรีน่าสงสัยเข้าเสียแล้ว

อึนกยอลติดอยู่ในปี 1995 และไม่รู้วิธีที่จะกลับไปยังปัจจุบัน ที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือเขาได้พบกับพ่อในสมัยวัยรุ่นที่พูดได้และอยากจะตั้งวงดนตรีเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใช่แม่ของเขา ในขณะเดียวกัน อึนกยอลสวมบทบาทเป็นยุนดงจิน นักดนตรีอัจฉริยะที่อีชานสนใจอยากให้มาร่วมวงดนตรีด้วยกัน

อึนกยอลเจอเซกยองสมัยวัยรุ่นและได้รู้เรื่องบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเธอที่ฟังดูไม่สมเหตุสมผลกับสิ่งที่เป็นในอนาคตเลย ในขณะเดียวกัน อีชานก็ได้พบกับชองอาเป็นครั้งแรก แต่เธอไม่พูดอะไรกับเขาเลยสักคำ อีชานพยายามจะหนีอึนกยอลให้พ้น แต่อึนกยอลตามเขาไปถึงหอพักหอยทากและกลายเป็นติวเตอร์สอนเลขให้อีชาน

อึนกยอลตัดสินใจขัดขวางอุบัติเหตุที่จะทำให้อีชานหูหนวกและคอยตามติดเขาไว้ โดยสัญญาว่าจะสอนทุกอย่างให้ อึนกยอลสัญญาแม้กระทั่งว่าจะมอบวงดนตรีที่อีชานต้องการให้ด้วย อย่างไรก็ตาม อีกแค่หนึ่งเดือนก่อนถึงวันงานเทศกาล คนที่อีชานทำทุกอย่างให้ก็ออกจากประเทศไปและจะไม่กลับมาอีก

อึนกยอลตัดสินใจขัดขวางอุบัติเหตุที่จะทำให้อีชานหูหนวกและคอยตามติด เขาไว้ โดยสัญญาว่าจะสอนทุกอย่างให้ นกยอลสัญญาแม้กระทั่งว่าจะ มอบวงตนตรีที่อีชานต้องการให้ด้วย อย่างไรก็ตาม อีกแต่หนึ่งเตือนก่อนถึง วันงานเทศกาล คนที่อีซานท่าทุกอย่างให้ก็ออกจากประเทศไปและจะไม่ กลับมาอีก

ทุกคนสับสนกับการกลับมาของเซกยอง โดยเฉพาะอึนกยอล คนที่คอย เตือนเธออย่างจริงจังว่าอย่ามาเข้าใกล้อีชาน แต่มันก็ไม่ได้ผล เซกยองกลับ มาเข้าหาอีชานด้วยเหตุผลอื่น ในขณะเดียวกัน ซองอาก็ทำได้แค่ตอยมอง และรู้ตัวว่าเธอได้ทำา โอกาสที่จะบอกให้อีซานได้รู้ว่าตัวเองคิดยังไงหลุด ลอยไปแล้ว

ซองอาตื่นขึ้นมาพบว่าเธอนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาล และได้รู้ว่าอีชานคือ คนที่แบกเธอขึ้นหลั่งมาส่งโรงพยาบาล หลังจากนั้นอีชานก็ได้รู้ชื่อของเธอ เป็นครั้งแรกจากป้ายชื่อบนชุดนักเรียน ในขณะเดียวกัน อีนกยอลหายเงียบ ไปหลายวัน ท่ให้อีซานเป็นห่วง อีชานพยายามดามหาอีนกยอลด้วยการ ไปแจกใบปลิว และต้นไปมีเรื่องกับพวกนักเลงเข้า เซกยองนัดพบคนไนวง ทีละคนเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่แสนสำาคัญบางอย่าง

Astounded by Eun-gyeol's candid love confession for Se-gyeong, Yi-chan retaliates with a spirited punch. Eun-gyeol's attempts at self-defense lead to Yi-chan having a bleeding nose on both sides. The schoolyard transforms into a battleground as students try to intervene, and the entire situation gains momentum. Se-gyeong (actually Eun-yu) is left in shock by the unexpected confession. Meanwhile, Eun-gyeol uncovers a hidden secret about Chung-ah.

Eun-gyeol can't hide his feelings for Se-gyeong and ends up kissing her. Chung-ah's stepmother calls Eun-gyeol separately and tells him to quit before he teaches Chung-ah sign language. The members of the band decide to change their band name and theme right before the festival and ask Se-gyeong and Chung-ah for help. Meanwhile, Eun-gyeol learns that Master has sent a helper for him.

As the festival draws near, the boys are intensely focused on fine-tuning their band performance. Meanwhile, Eun-gyeol reflects on a pivotal clue related to a potential accident leading to hearing loss. Believing Dong-jin to be the helper that Master mentioned, he pleads with Yi-chan to skip the rehearsal, but his request is dismissed. Meanwhile, Eun-yu grapples with the challenge of uncovering her mother's genuine first love.

Eun-gyeol successfully cancels the rehearsal and prevents Yi-chan from getting seriously hurt. Chairman Yoon extends the contract with Eun-gyeol and changes the terms and conditions. The day of the festival is finally here, and Se-gyeong has to choose between Eun-gyeol and Yi-chan. Chung-ah decides not to show up at the festival.

As the enchanting glow of their festival fades, Eun-gyeol and Eun-yu acknowledge the depth of their feelings, hoping for a lasting connection. Meanwhile, the anticipated disbandment takes an unexpected turn, giving the boys another shot at the stage. The hurdle now is creating their own song, and Yi-chan suggests a gathering for this endeavor while musing on how to persuade Chung-ah to join.

Eun-gyeol and Se-gyeong realize that they’re both time travelers. He learns that Se-gyeong also had a mission to accomplish while she was in 1995. Eun-gyeol finds out that Chung-ah has been confined and abused for the past 12 years. Meanwhile, Se-gyeong tells Eun-gyeol that Yi-chan’s accident didn’t happen on the day before the festival and that it hasn’t happened yet.

Eun-yu drops clues about Yi-chan's real hearing loss incident to Eun-gyeol. Knowing that Eun-gyeol tends to shoulder blame for everything, she pledges to support him through this tough time. However, suspicions linger in her mind about the complexity of her connection with Eun-gyeol. Together, they methodically investigate everyone linked to the accident in search of the truth. Meanwhile, Yi-chan assures Eun-gyeol that he won't leave the house for the entire day.

Yi-chan gets hit by a car and loses his hearing. Master tells Eun-gyeol to go back to his time, but he refuses, determined to catch the guy who hit Yi-chan. Se-gyeong convinces Eun-gyeol to return to 2023, and when he finally does, a completely different life awaits him.