V den jako každý jiný je Země šokována příchodem mimozemských kosmických lodí objevujících se nad velkými městy. Návštěvníci vystupují vlídně, nabízí svou vyspělou technologii výměnou za doplnění zásob. Anna, mluvčí a okouzlující královna Návštěvníků se zaměří na reportéra Chada Deckera, kterého využívá jako nástroj k ovlivnění obyvatelů Země. Pozemšťané se brzy rozdělí na 2 tábory: na ty, které Návštěvníky vítají s otevřenou náručí a na ty, stejně jako otec Jack Landry, kteří v nich vidí hrozbu. Pro agentku FBI Ericu Evanse je to práce jako obvykle, ale jako matka je znepokojena posedlostí syna Tylera nově příchozími. Erica se dozví, že teroristická buňka, kterou vyšetřuje, by mohla být tvořena Návštěvníky.

Erica a celá FBI pátrají po Dalu Maddoxovi, který se včera ztratil a Erica musí přijít na to, jak se dostat z podezření. Ryan se snaží najít Angela Russo, od kterého potřebuje laskavost. Díky neočekávané práci Chada Deckera, je Anna znovu blíže ke splnění svého plánu.

V’s v mírovému velvyslanectví vyhrožoval atentátník smrtí, a tak je jim Erica přidělena na ochranu. Její syn Tyler se začíná sbližovat s Lisou, lídrem velvyslanců míru. Jack a Ryan hledají další bojovníky odporu. Dale se snaží vzpomenout na útočníku ze skladu.

Anna chce, aby její dcera Lisa vzala Tylera na mateřskou loď; potřebuje ho k důležitému experimentu. Sklad, který byl plný vakcín darovaných od V’s nečekaně exploduje. Val se dozví nečekanou novinku.

Erica zažije smrtelné nebezpečí ve vlastním domě. Nová posila 5. kolony - odporu proti V’s, je extrémně nebezpečná. Anna se diví, proč Chad odmítá pomoc V’s se svým aneurysmem. Ryan je čím dál tím víc znepokojen abnormálním těhotenství Val.

Anna spouští program Soužití, což znamená, že nechá vybrané skupiny lidí žít na každé z 29 kosmických lodí. Ryan se musí vypořádat s faktem, že těhotenství jeho přítelkyně je prudce zrychlené. Erica musí přijít na to, jak dostat Tylera z vlivu V’s, zatímco Georgie udělá těžké rozhodnutí pro Ryanovu záchranu.

Erica, Ryan, Jack a Kyle se vydávají na strastiplnou misi, která má za cíl najít legendárního Johna Maye. Kdyby ho našli, mohli by pak zachránit Georgieho. Anna přivede Chada na palubu mateřské lodi, aby natočil příběh o jejím programu Soužití. Tyler konfrontuje svou mámu ohledně své tajemné minulosti.

Anna za doprovodu Chada ukáže na summitu OSN v Ženevě dar, který chce věnovat lidstvu. Generální tajemník OSN Anně nevěří a domnívá se, že nepřijeli jen na návštěvu. Erica se dozví, že FBI jde po 5. koloně. Val od Ryana utíká s vědomím, že je s jejich dítětem něco v nepořádku a s pochybami o Ryanově důvěryhodnosti.

Erica, Jack a Kyle se od Jeffreyho snaží zjistit, kde je ukradený disk s adresami členů 5. kolony. Ryan konečně řekne Val pravdu, a aby ji ochránil, vezme ji s Leah za svými přáteli. Poté, co se Anna dozvěděla o kříženci člověka a V’s, snaží se využít všech dostupných prostředků, aby ho našla. Chadovi je na mateřské lodi odoperováno aneurysma, a aby ukázal Anně svou oddanost, vyjádří přání odhalit 5. kolonu jako teroristy.

Poté, co Erica, Jack, Kyle a Ryan zjistí, že Anna posílá raketoplán plný smrtícího týmu stopařů, musí jim zabránit v přistání. Anna je na útok upozorněna, a tak může vymyslet šokující plán. Tyler dostane od Anny nabídku připojit se k programu Soužití, ale je zaskočen překvapivou zpovědí Lisy. Chad se přímo zeptá Jacka, co ví o 5. koloně. FBI vytváří pracovní skupinu s úkolem zničit 5. kolonu. Erica a agentka Sarita Malik tuto skupinou povedou.

Annina dcera Lisa se stala obětí násilného napadení a Anna z toho vyvodí pro Zemi nečekané důsledky. Erica a tým pátrají po vědci, z jehož výzkumu mají V’s velmi nahnáno. Kyle uzavře obchod s Marcusem.

Val, které praskla plodová voda, je zajata a unesena Anniným vojákem na mateřskou loď, kde slouží jako pojistka k tomu, aby Ryan spolupracoval s Annou. Erica se chopí Annina pozvání na večeři s ní a Lisou jako příležitosti ke zničení vajíček Anniných vojáků. Chad začne chápat, jak byl Annou využíván. Marcus vyhrožuje Kylovi, pokud nebude pracovat pro V’s, odhalí šokující pravdu o jeho minulosti. 5. kolona získá nového důležitého spojence.

Anna uvolnila Červenou oblohu nad planetou. Svět je na pokraji války a chaos je všude kolem, je někdo kdo se postaví Anně? Mezitím je Ryan držen v izolaci na mateřské lodi, daleko od své dcery, aby na ní Anna mohla dělat experimenty. Chad se cítí vinen, že se nechal manipulovat Annou a chce se přidat k Páté kolonii. Erika s Hobbsem jdou za vědcem, který by jim mohl dát odpověď, co Červená obloha je. Tady se dozvědí co Návštěvníci na zemi zamýšlejí.

Anna si jde pro radu ohledně lidských emocí ke své matce Diane, kterou drží v tajnosti pod zámkem v jádru lodi již 15 let. Mezitím doktor Miller prověřil krevní vzorky Eriky a jejího syna a zjistil, že Návštěvníci udělali něco s Tylerovou DNA během doby co byla Erika těhotná.

Erica zjistí, že její parťačka Malik je V’s a musí - doslova - bojovat o život, aby se Anna nedozvěděla, že patří k 5. koloně. Anna se dozví, že Malik je nezvěstná a nařídí Ryanovi, aby našel její únosce. Lisa si uvědomuje, že se její tělo začíná měnit, nutí jí být více a více jako její matka.

Poté, co radikální frakce Páté kolony zabije tři mírové vyslance, je Erika poslána, aby chytila jejich vůdce Eliho Cohna, bývalého agenta mosadu. Mezitím, jako Jack i další knězi po světe bojují proti Návštěvníkům, Anna proto jde do Vatikánu, aby přesvědčila hlavu církve, že Návštěvníci skutečně přišli v míru.

Anna použije svůj nejnovější dar lidstvu Concordii, aby zakryla přistávající plochy pro maskované flotily lodí V’s určené k rozmnožování, které budou použity k zajištění přetrvání budoucí generace V’s. Eli Cohn se snaží přesvědčit Ericu a její 5. kolonu, že slavnost, kde bude Concordia představena, je ideálním časem k zavraždění Anny.

Ryan se rozhodne pomoci Anně ve snaze odstranit 5. kolonu. Otec Travis čeká na vyjádření Vatikánu ohledně vyloučení Jacka z církve. Lisa se setká se svou babičkou. Erica, Eli a Joe se ocitnou ve složité situaci.

Erica se touží pomstít Anně, míří proto do Hong Kongu, kde se bude připravovat smrtelná úder. Mezitím se Anna dozví, že hladina fosfor v Tylerově těle je - i po rudém dešti - nízká, tím by se pro ni stal neužitečným. Lisa a Diane začínají proti Anně tvořit spojenectví.

Erica se oficiálně stala globálním lídrem 5. kolony, kterou vede do velmi rizikového útoku proti Anně. Ryan se znovu proplíží na mateřskou loď a pokusí se zachránit svou dceru. Anna je stále blíž dostát svému plánu zničení lidstva, hlavní překážku ale najde v některých kandidátech do programu Soužití.

Anna spustila první reaktor modré energie na Zemi. Sid si uvědomí, že velikost reaktoru je pro Concordii zbytečně moc velká - 5. kolona se bude snažit přijít na to, o co opravdu Anně jde. Diane řekne Lise, že musí naplnit svůj osud a zachránit lidstvo před zkázou tím, že se okamžitě postaví Anně.

Anna se kvůli evoluci V’s zaměří na Lisino spáření s Tylerem, zatímco Erica a Diana přimějí Lisu k poslednímu tahu proti Anně - k puči, který Annu odstraní z trůnu předtím, než zničí lidstvo. Puč má nakonec zničující následky. Objeví se Lars Tremont, člen přísně tajné organizace vysoce postavených vojenských a vládních důstojníků z celého světa, kteří mají už dlouho podezření, že V’s nepřiletěli v míru.