עשרות עב"מים מופיעים מעל ערים מרכזיות ברחבי העולם וטוענים כי מטרתם היא לסייע לגזע האנושי בתמורה למים ומינרלים, אנה, מנהיגתם, משתמשת באושיית הטלוויזיה צ'אד דקר כדי לתקשר.

צ'אד דקר מארח דיון על המבקרים. חשד עולה מחוקרת האף-בי-איי אריקה המאמינה כי למבקרים יש כוונות שונות ממה שהם טוענים. אריקה והאב ג'ק מוצאים את עצמם מתחקים אחר אדם מסתורי.

מאה אשרות דיפלומטיות ניתנות לגל הראשון של המבקרים. על אריקה מוטלת המשימה להגן על המבקרים וריאן פונה לחבריו הוותיקים כדי לבנות כוח שיילחם במבקרים.

אריקה עובדת עם בעלי ברית חדשים כדי לחשוף איום ביולוגי. אנה נפגשת עם אורחת מיוחדת, בזמן שהיא חוקרת את רצח המבקר וצ'אד משתתף בהדגמה של היכולות הרפואיות של המבקרים.

אריקה מוצאת את עצמה בסכנה בביתה; חבר חדש ומסוכן מגויס למחתרת. אנה תוהה מדוע צ'אד לא מוטרד מהמפרצת המאובחנת שלו ודאגתו של ריאן גוברת מההריון ה-"לא תקין" של ואל.

אנה מציגה את תוכניתה להזמין קבוצות נבחרות של בני אדם לכל אחת מ-29 ספינות החלל, ראיין חייב להתמודד עם העובדה שההריון של ולרי מואץ. טיילר מגלה סוד על אמו.

המחתרת מחפשת אחר ג'ון מיי. טיילר לומד משהו שהוא לא אמור ללמוד.

אנה מציעה מתנה מפתה. ואלרי לא בטוחה בנאמנותו של ראיין ובורחת.

אריקה, האב ג'ק והובס מבינים כי המבקרים יודעים את שמות חמשת אנשי הקולום. ראיין מתוודה בפני ואלרי.

אריקה, ראין, האב ג'ק והובס מגלים שאנה שלחה מעבורת על מנת לאתר אותם ועליהם למנוע ממנה לנחות. האב ג'ק מתעמת עם צ'אד.

אנה מודיעה כי המבקרים מתכוונים לעזוב ובכך מקווה לגייס את צ'אד לעזרתה. מדענים מפתחים נשק נגד המבקרים.

אריק מחליטה לצאת למתקפה ומגיעה לארוחת ערב על ספינת האם. לאחר שהאב ג'ק מבקש מצ'אד לעזור בהעברת הודעה לג'ושוע, הוא מגלה שאנה משתמשת בו.

אנה שחררה את תוכנת "שמים אדומים" על פני כדור הארץ וכעת כשהעולם על סף מלחמה וכאוס - השאלה היא האם יש מי שיעמוד מולה ויעצור אותה.

אריקה מנתחת את דגימת הדם של טיילר ומגלה שאנשי ה-וי עשו לה משהו זדוני בעת שהיתה בהריון.

אריקה מגלה שבן זוגה, מאליק, מבקר ועליה להילחם על חייה - תרתי משמע - כדי למנוע מאנה לגלות שהיא מהגיס החמישי.

הפלג הקיצוני של המחתרת מבצעים רצח. כשהעולם יוצא נגד המבקרים, צ'אד ואנה מגיעים אל הוותיקן כדי לנסות לשכנע שהמבקרים הם "שוחרי שלום".

המתנה העדכנית של אנה לכדור הארץ היא "קונקורדיה", אבל למעשה היא מחביאה צי פולשים. אלי רואה ב-"קונקורדיה" תזמון מושלם להתנקש באנה ומנסה לשכנע את אנשי הגיס החמישי לבצע את החיסול.

אנה זועמת על הטקטיקה הגאוותנית של המחתרת ומחליטה להשתמש בריאן על מנת להיפטר מהם אחת ולתמיד. ליסה נפגשת עם דיאנה. האב טראוויס אומר לג'ק שהוא חייב לעזוב את הכמורה.

אריקה מייחלת לנקמה באנה. טיילר עשוי להיות חסר תועלת עבור אנה כאשר היא מגלה שכמות הזרחן שלואינה גבוהה מספיק. ליסה ודיאנה מקיימות ברית מזוייפת.

אריקה מכינה את המחתרת למשימה מסוכנת לתקוף את אנה. מכשולים צפים בדרכה של אנה להשמיד את המין האנושי. ריאן מנסה להציל את בתו.

חברי המחתרת מנסים לגלות את מניעיה של אנה אשר מוכנה לשתף איתם פעולה. דיאנה מייעצת לליסה להתנגד לאמה על מנת למלא את יעודה ולהציל את המין האנושי.

אנה מנסה לוודא בכל כוחה המשך אבולוטיבי של החייזרים. אריקה ודיאנה מנסות לשכנע את ליסה להוריד מכוחותיה של אנה על מנת להציל את המין האנושי.