Während Neal und Mozzie ihr Leben auf Kap Verde, einem abgelegenen, tropischen Inselstaat, genießen, ist das FBI immer noch auf der Suche nach Neal. Als es Agent Kyle Collins gelingt Neals Aufenthaltsort herauszufinden, begibt er sich nach Kap Verde, um Neal zurückzubringen, dicht gefolgt von Peter, der Neal helfen will.

Mit Mozzies und Peters Hilfe gelingt es Neal, Collins zu entkommen. Während die drei über ihr weiteres Vorgehen beratschlagen, wird Peter klar, dass Henry Dobbs in Wahrheit einer der Meistgesuchten Verbrecher des FBI ist.