В отдаленном поселении Сара и ее сын Девин заводят новые знакомства, пытаясь найти проводника, который сумеет провести их по полным опасностей тропам дальше на запад.

Пугающее столкновение оказывается полной неожиданностью для Сары и ее спутников. Тяжело раненый Джейкоб собирает отряд, чтобы отправиться на поиски Эбиш. Айзек воссоединяется с прошлым.

Идя по следу, Джейкоб присоединяется к охотнику за головами. Бригам Янг приезжает в Форт-Бриджер. Сара, Девин и Айзек лицом к лицу сталкиваются со злом.

Красное Перо обещает начать войну. Джейкоб дает волю своим подозрениям. Эбиш узнает ошеломительные новости. На пути в Крукс-Спрингс погода преподносит неприятный сюрприз.

Ноге Девина становится хуже, и перед Сарой встает страшный выбор. Бригам Янг делает Бриджеру предложение. Эбиш доставляет шошонам строгое предупреждение.

Не обращая внимание на опасность, Айзек отправляется спасать Сару. Поиски Эбиш Джейкобом заканчиваются. Бриджер празднует прощание.