Sara ile oğlu Devin, ıssız bir sınır kasabasında yeni bağlar kurarken batının tehlikeli yollarında onlara rehberlik edecek birini ararlar.

Sara'nın grubu, korkutucu bir karşılaşmada gafil avlanır. Ağır yaralanan Jacob, Abish'i bulmak için bir ekip kurar. Isaac, geçmişiyle yeniden bağ kurar.

Bir ipucunun peşine düşen Jacob, bir ödül avcısına katılır. Brigham Young, Fort Bridger'a gelir. Sara, Devin ve Isaac, şeytanla burun buruna gelir.

Kızıl Tüy, savaş yemini eder, Jacob şüpheleri doğrultusunda harekete geçer ve Abish sarsıcı bir haber alır. Crooks Springs’e giderken hava koşulları sertleşir.

Devin'in bacağı kötüye gidince Sara korkunç bir seçimle karşı karşıya kalır. Brigham Young, Bridger'a bir teklifte bulunur. Abish, Şoşonileri sert bir şekilde uyarır.

Tehlikeyi görmezden gelen Isaac, Sara'yı kurtarmak üzere yola çıkar. Jacob'ın Abish'in peşindeki arayışı sona erer. Bridger veda etmeden önce kutlama yapar.