Na Washington dos anos 50, Hawkins Fuller trabalha no Departamento de Estado, curtindo o sexo com homens e evitando envolvimento. Tudo muda quando Hawk começa um caso com Tim Laughlin. Em 1986, Hawk decide que precisa ver Tim.

Hawk se distancia de Tim quando o Departamento de Estado inicia investigações. Mary fica sob suspeita. Marcus perde o emprego após um conflito com Roy Cohn. Hawk se aproxima de Lucy Smith. Nos anos 80, Hawk observa a vida gay em meio à crise da AIDS.

A viagem de Hawk e Tim azeda quando segundas intenções se revelam. Marcus e Frankie encontram um segurança racista. Roy tenta impedir que David seja convocado. Na São Francisco dos anos 80, Tim se recusa a perdoar até que uma emergência muda tudo.

Encarando um polígrafo sobre sua vida sexual, Hawk paquera Lucy. Marcus aceita sua atração por Frankie. Roy ameaça destruir o Exército quando David é convocado. Nos anos 80, Tim recruta Hawk para ajudar seu grupo de ativismo contra a AIDS.

A obsessão de Roy Cohn por David Schine leva às audiências televisivas do Exército-McCarthy. Hawk tenta proteger Smith enquanto esconde sua vida secreta de Lucy. Exposto à natureza de McCarthy e de Hawk, Tim toma uma decisão que mudará sua vida.

É 1968, e Tim é um manifestante antiguerra procurado pelo FBI. Hawk e Lucy têm dois filhos e uma casa de campo. Sem contato há anos, Hawk quer Tim de volta em sua vida. Tim, a caminho de se tornar padre, não consegue resistir aos encantos de Hawk.

É 1979, e Tim, agora assistente social, viaja para a Fire Island, onde Hawk o leva num passeio pelo "paraíso gay". Em São Francisco, Marcus e Frankie são atraídos para a fúria gay provocada pelo veredito do julgamento do homicídio de Dan White.

Em 1957, Hawk e Tim se reencontram no enterro do senador McCarthy e, pela última vez, tentam ficar juntos. Em São Francisco, em 1986, Hawk busca redenção. Já Tim toma uma decisão difícil que mudará a vida de Hawk para sempre.