Quand un vieux camion contenant des os humains est rejeté par le fleuve Delaware, Rush et Valens exhument une affaire de disparition qui remonte à 1932. Les détectives relient le camion et son contenu à un contrebandier d'alcool de l'époque de la prohibition, et apprennent que les os pourraient être ceux d'une dénommée Rose, portée disparue avec le camion. Rush découvre que Rose s'était liée d'amitié avec Billie, une fille noire qui s'habillait et se comportait comme un homme. Mais les examens des légistes révèlent que les os n'appartiennent pas à celle que l'on croyait disparue. Valens finit par retrouver la trace de Rose. Elle lui apprend que sa relation controversée avec Billie lui a aliéné beaucoup de proches, parmi lesquels Georgie, l'ex-petite amie de Billie.