เมื่อเพอร์ซิวัลอายุครบ 16 ปี ปู่ของเขาจึงเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโลกอันกว้างใหญ่นอกบ้านอันไกลโพ้นของพวกเขา แต่หนุ่มน้อยดูจะสนใจอาหารเย็นมากกว่า

ขณะออกเดินทางตามหาพ่อผู้ห่างเหิน เพอร์ซิวัลก็มาเจอกับคณะนักแสดงพเนจรที่พาเขาไปส่งยังหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุด

เพอร์ซิวัลต่อสู้อย่างสุดกำลัง ขณะที่อัศวินดำยังปล่อยพลังแบบออมมือ ทันใดนั้นจิ้งจอกแดงปริศนาก็ปรากฏตัวขึ้น

เพอร์ซิวัลฟื้นขึ้นมาพบว่าตัวเองถูกมัดและกลายเป็นหนูทดลอง ผู้ที่จับกุมตัวเขาบอกว่ากำลังปรุงยาจนใกล้จะสำเร็จแล้ว

นาเซียนส์ นักสมุนไพรคลั่งต้องเอาชนะอัศวินศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ปู่ของเขากลับคืนร่างเดิม และเพอร์ซิวัลก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ

เพอร์ซิวัลและเพื่อนๆ ได้พบกับแอนน์ หญิงสาวผู้กร้าวแกร่งที่ใฝ่ฝันอยากเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ แม้ว่าพ่อของเธอจะไม่ยินยอมก็ตาม

ไอรอนไซด์มีพลังเหนือกว่าจนพวกเขาเทียบไม่ติด แต่เพอร์ซิวัล, แอนน์ และนาเซียนส์ นักสมุนไพรคลั่งก็ร่วมมือกันต่อสู้อย่างกล้าหาญ ทว่าดอนนี่กลับหายตัวไป

ขณะที่เพอร์ซิวัลและผองเพื่อนพยายามจะทำลายโลงแห่งความมืดนิรันดร์ พันธมิตรลึกลับผู้ทรงพลังก็เดินหน้าต่อกรกับปีศาจที่บุกโจมตีเมือง

หลังจากแอนน์มาเข้าร่วมกลุ่มด้วยความกระตือรือร้น ทุกคนก็แวะพักที่เมืองแคนต์ ซึ่งทำให้ดอนนี่ได้หวนกลับมาพบญาติในบรรยากาศที่ชวนกระอักกระอ่วนใจ

เฮาเซอร์, นาเซียนส์ นักสมุนไพรคลั่ง และคนอื่นๆ ถูกจับตัวมาขังไว้และได้รู้ว่าเอ็ดลินขโมยไข่ของมังกรมา จนทำให้ทั้งเมืองต้องตกอยู่ในอันตราย

ขณะที่เพอร์ซิวัล, ดอนนี่ และแอนน์ง่วนอยู่กับการพยายามปราบมังกรที่ออกอาละวาด เฮาเซอร์ที่ยังเมามายก็ขอให้นาเซียนส์ นักสมุนไพรคลั่งช่วยทำให้เขาสร่างเมา

ระหว่างทางสู่อาณาจักรลีโอเนส ซินเห็นภาพนิมิตในฝันที่ชวนพิศวง เช้าวันต่อมา พวกเขาก็เข้ามาในหมู่บ้านลับแล แม้จะได้รับคำเตือนจากคนที่พบเจอข้างทาง

เพอร์ซิวัลฟาดฟันเคลลี่ อสุรกายที่เหี้ยมโหดและทรงพลังในตำนาน คณะเดินทางไล่ตามอาร์ดเบ็กเข้าไปในถ้ำ แต่รู้ตัวอีกทีก็ติดกับดักเข้าอย่างจัง

เวทมนตร์ของอาร์ดเบ็กเปลี่ยนเพอร์ซิวัลและพวกพ้องให้กลายเป็นเด็กอมมือ จากนั้นก็มีผู้เฒ่าจากหมู่บ้านปีศาจเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมยื่นคำขาด

คนของอาร์เธอร์ซุ่มโจมตีกอว์เธอร์และอาร์ดเบ็กจากระยะไกล หลังจากที่เพอร์ซิวัลและพวกพ้องได้ร่างเดิมกลับคืนมา พวกเขาก็ออกเดินทางผจญภัยกันต่อไป

เพอร์ซิวัลและพวกพ้องปะทะกับกลุ่มเครื่องรางแห่งความมืดมิด แต่ฟิดดิคก็มีแผนการที่จะทำลายจุดแข็งของพวกเขา

เมื่อมาถึงอาณาจักรลีโอเนส เพอร์ซิวัลและพวกพ้องก็พบว่าองค์ราชาไม่ได้อยู่ที่ปราสาท ไม่นานหลังจากนั้น เพอร์ซิวัลก็เผลอเดินเตร็ดเตร่จนเกิดเรื่อง

ราชาองค์ก่อนเห็นภาพนิมิตสะเทือนขวัญเกี่ยวกับสี่อัศวิน เพอร์ซิวัลและพวกพ้องถูกนำตัวมาให้มาพบทริสตัน จากนั้นก็ออกเดินทางตามหาอัศวินคนที่สี่

แลนสล็อตพบเด็กสาวปริศนาที่มาพร้อมกับคำพยากรณ์ ขณะเดียวกันก็มีคนขี้เมาเข้ามาท้าประลองกับอัศวินศักดิ์สิทธิ์ทับทิม

ในที่สุดสี่อัศวินแห่งกาลวิบัติก็มารวมตัวกัน ทว่ายังมีความขัดแย้งเรื่องวิธีการจัดการกับเพลล์การ์ด จนกระทั่งเพอร์ซิวัลก้าวเข้ามา

ศัตรูจากเผ่าปีศาจที่ทรงพลังสร้างความปั่นป่วนทั่วอาณาจักรตามบัญชาของอาร์เธอร์ ส่วนเมลีโอดาสพยายามค้นหาความจริงเบื้องหลังเจตนาของกษัตริย์ผู้นี้

สี่อัศวินร่วมมือกันต่อกรกับเหล่าผู้รับใช้แห่งความโกลาหล ขณะเดียวกันแลนสล็อตก็สัมผัสได้ถึงอันตราย จึงรีบรุดกลับมายังปราสาท

ขณะที่แลนสล็อตไม่อยู่ กาแลนด์และเมลัสคิวลาก็ฟื้นคืนชีพด้วยการรวมร่าง เพอร์ซิวัล ทริสตัน และกาเวนมีกำลังไม่มากพอที่จะต่อกร จึงต้องการความช่วยเหลือโดยด่วน

ความหวังของผู้คนกลายเป็นกำลังใจให้เพอร์ซิวัลเผชิญหน้ากับเมลากาแลนด์ แม้อีกฝ่ายจะแข็งแกร่งเกินต้าน ส่วนทริสตันยอมทำเรื่องสุ่มเสี่ยงเพื่อตอบโต้

King Arthur of Camelot makes a grand entrance and offers an enticing promise to the people of Liones. Later, Arthur and Meliodas cross swords.

After a restless night, Percival and his companions receive Meliodas's summons to the audience chamber. He asks if they are ready to part ways.

While the other Knights prepare for their imminent departure, Lancelot has a fateful meeting with Guinevere, who has a unique ability.

Guinevere arrives in Camelot just as she's predicted and meets King Arthur. Meanwhile, the Four Knights arrive at their first stop: Wolnack.

As Percival and the rest enjoy the festivities, Tristan is led away by his new roommate. The group splits up to find him, unaware of the looming danger.

Percival's group might have captured their enemy, but they can't agree on the next step. Elsewhere, Isolde, Anne and Jade face a deadly surprise attack.

While grieving their tragic loss, the Four Knights try to enter Camelot with Teaninich's help but soon discover they must find another way forward.

The Four Knights and their companions arrive in the demon realm, where they learn more about Percival's mysterious past, and a touching reunion awaits.

While Gawain battles Mortlach's group, the other Knights learn about the perilous path ahead: the door to Camelot is on the back of a monstrous beast.

In preparation for their upcoming quest, Lancelot puts Percival through harsh swordsmanship training. Meanwhile, Schwarz challenges Tristan to a showdown.

After unleashing a new form of his power, Percival continues training with Lancelot. Later, hitchhikers threaten the Knights' quest to find the Behemoth.

While in a trance, Percival learns the shocking truth behind his existence. Later, the two factions face off in an intense showdown.