男孩们要和女生比赛滑雪，但是关键时刻卡特曼却因为和托肯的冲突，以种族仇恨的罪名被判入狱。那么另外三人又要如何准备比赛呢？等待卡特曼的又是什么呢？

孩子们要排关于海伦·凯勒的舞台剧，于是到养鸡场借一只火鸡，结果海伦·凯勒的扮演者提米坚持要挑一只残疾的火鸡。于是有些人开始处心积虑的想送这只火鸡一个“意外”……

学校照相时肯尼倒立着穿衣服把屁屁拍在了脸的位置，结果这张照片引来了一对患有屁脸症的寻子夫妇。另外，卡特曼突然发觉自己笑不出来了……

肯作为镇上唯一一个有钱孩子，觉得自己不再和他的朋友们合得来了。于是他设法吸引了一些别的地方的有钱人来南方公园定居。与此同时，镇上的大人试图赶走这些有钱人，因为害怕自己的小镇被有钱人占领。

斯坦、凯尔和卡特曼决定把巴特斯开除出他们四人组，另选一个更酷的朋友加入他们。为此他们举行了一次大规模选拔赛，全面的考验参赛选手。而被抛弃的巴特斯，失去了心中制衡黑暗面的力量，现在混沌教授将会毁灭所经之处的一切！

贝蓓·斯蒂文斯的胸部开始发育了，突然间她变成了班上男生最喜欢的女孩，但是男生们的疯狂似乎过了头开始让她困扰。温蒂对斯坦也被吸引非常嫉妒，不惜做了一个隆胸手术，但似乎结果不太一样……

在高等精灵举办的大议会上，一盘来自科尼弗的双塔录像店的录像带被判定为邪恶之物。游侠（斯坦）决心把这盘带子带回到科尼弗，以免有更多的人被它蛊惑。此行艰远，矮人（幼儿园生)、巫师（卡特曼）、战士（克雷格）、圣职法师（吉米）和犹太人（凯尔）将与他同行！哦错了是圣骑士（凯尔）。总之六人组成了护戒使团，踏上了前往双塔音像店之路，而巴特斯、六年级军团甚至护戒使团的父母都在试图夺走这盘邪恶的录像带……

当天空响起惊雷时，一个三十二岁的男子出现在马什家门口。他声称是来自未来的斯坦——看来我们年轻的斯坦变成一个吸海洛因的废物了！然而斯坦并不甘心接受这个未来，他会做出什么改变呢？与此同时，南方公园出现了一位新企业家，埃里克·卡特曼，经营着帮客户复仇的业务……

由于《粉雄救兵》的热播，南方公园镇上掀起了一股都市美男的狂潮。卡特曼、斯坦和肯尼都是这股潮流的追随者，而凯尔不愿意迎合这种潮流，于是他被其他三人抛弃并遭到了霸凌。愤怒的凯尔和同样被这股潮流激怒的加里森一同来到了HBC电视台，要求停播粉雄救兵，谁知这件事并不简单……

卡特曼与斯坦、凯尔和肯尼在乐队的风格走向上发生了争执，于是卡特曼和凯尔用10美元打赌看哪一方能先创作出“白金专辑”。在找来巴特斯和托肯合作后，卡特曼乐队发表了《信仰+1》专辑，即将征服大批基督教信徒，而凯尔的乐队却因为下载盗版音乐被捕……

当一个来自犹他州（摩门教发源地）的摩门教家庭的男孩搬到南方公园时，除了揍他一顿，孩子们还能怎么欢迎他呢？然而斯坦短暂的和加里交流后，发现他似乎与众不同。在盖瑞的邀请下，斯坦决定和他交朋友并到他家做客，由此开始了解摩门教的历史和一个摩门教的家庭是怎样的……

当四人组拿到他们梦寐以求的忍者兵器时，他们的精神乃至画风都发生了巨大的变化。那么像日本动画里的忍者一样，和邪恶的混沌教授来一场决斗吧！

为了完成课外选修试听课的作业，男孩们在南方公园小学的闭路电视台上开设了新闻节目《超级学校新闻》（Super School News）。然而，随后他们就发现克雷格准备的节目似乎更受学生们欢迎。于是为了做出更受欢迎的新闻，也为了不被挂科，孩子们和克雷格展开了一场关于节目收视率的竞争……

在头部严重受伤后，卡特曼似乎拥有了预见未来的能力。帕克县的探员们很快就得到了他的帮助，他们侦破了悬案，卡特曼也很乐意帮忙——有偿的。与此同时，当卡特曼拒绝加入通灵者的队伍时，一群“有执照的”通灵者大喊犯规。

在圣诞节即将到来的时候，森林里的小动物们也开始为圣诞节做准备。然而他们遇到了各种各样的问题。好在，这些问题都被一个热心的戴着缀红球帽子的男孩帮忙解决了。在欢庆节日的氛围中，森林里的小动物迎来了“救世主”的诞生……

男孩们开办了一家人才经纪公司，希望用托肯的歌唱才华赚钱。

男孩们试图输掉他们的棒球比赛，这样他们夏天就能愉快的玩耍了。兰迪训练自己，在比赛中和其他人的爸爸打架。

斯坦、凯尔和肯尼（以及其他四年级生）都受够了卡特曼的所作所为，开始不理他，这让卡特曼觉得自己死了，已经变成了鬼魂。卡特曼做出了一系列“善行”，试图升上天堂，但最后没有成功。

巴特斯必须假死，变装成女生，以渗透进海蒂·特纳的睡衣派对中，并盗取卡特曼和其他男生相信确有其事的“预测未来设备”。

卡特曼突然染上了一种神秘的的红发病毒。他厌倦了因为红头发、白皮肤和雀斑而被嘲笑，于是召集了各地所有的红发小孩们与歧视作斗争，并发动起义，以此成为他们想成为的优等种族。

男孩们被欺骗，以为海洋世界公园里的鲸实际上是来自月球的外星人后，企图“拯救”它。

杰拉德买了一辆混合动力车，这在他们搬去旧金山的时候给凯尔带来了麻烦。

在线游戏世界里出现了一个不按游戏规矩的疯狂玩家。男孩们没日没夜的玩游戏来打败这个叛徒并拯救《魔兽世界》。

在节目《幸运大转盘》中，兰迪在猜词时，不小心说出了冒犯黑人的词“Ni-ggers”，而不是正确答案“Naggers”。这使得他的儿子在学校有了麻烦。同时，卡特曼卷入了与一位拜访他学校的侏儒症患者的打斗中。

四年级生是不会放弃他们仗着童言无忌去取笑不幸长头虱的孩子的权利。“必须对谁有头虱这件事保密，以免让孩子感到尴尬。”南方公园小学的管理人员如是说。当加里森女士拒绝说出名字时，埃里克·卡特曼找到了一种方法来发现谁长了头虱。

南方公园小学的四年级女生们制作了一份名单，把四年级的男生从最帅排到最丑。这下男生们不淡定了，卡特曼设计把名单抢了过来，然而结果却出人意料。凯尔竟然垫底，成为最丑的男孩。当凯尔大受打击而愤愤不平时，他没料到这份名单背后的诡计……

温蒂在课堂上做关于乳腺癌的报告时，卡特曼一次次拿乳腺癌开玩笑。忍无可忍的温蒂约卡特曼单挑。卡特曼低声下气地求温蒂原谅，甚至当她面吃掉自己的内裤，但在其他人面前又嘲笑温蒂。当温蒂坚定要决战时，卡特曼不惜放学留堂，还亲自去向温蒂父母装可怜。只是机关算尽的卡特曼并没有阻止这场决战...

吉米·瓦尔莫创造了世界上最搞笑的笑话，然而埃里克·卡特曼却试图抢占一半的功劳。同时，说唱歌手坎耶·维斯特却无法理解这个笑话，并对此感到不满。

卡特曼被黑人暴动的想法困扰，劫机跑遍全国只为消除“威胁源头”托肯。