艾克进了幼儿园，和凯尔一个学校，而且表现出了很不错的天分，但是却似乎引来了别的孩子的嫉妒。另外，卡特曼的电子文件夹具备一个神奇的能力，但就是这个能力，带来了一场很大的灾难……

皮普只是一个穷小子，但他喜欢上了一个贵族女孩艾斯黛拉，并在深造一段之后开始追求她。然而他没想到的事，包括送自己去深造这件事在内，都是一个老太婆的阴谋……

圣诞节到了，但孩子们觉得这个圣诞节很没有圣诞节的气氛，于是决定拍一个有关圣诞精神的片子让大家看。于是凯尔邀请了汉基先生，却意外发现汉基先生有了一个奇怪的家庭。

《警察故事》在电视上首开先河使用了“shit”，然后各个节目的语言就一发不可收拾。但在这个单词背开放使用的背后，却揭开了一个古老的封印……

当孩子们在阿斯彭雪山的斜坡上练习滑雪时，斯坦被当地最厉害的滑雪者挑战了。根据80年代的经典体育励志电影的传统，他必须赢得这场比赛才能拯救当地的青年活动中心，得到女孩的爱并解放被印第安吸血鬼困住的灵魂！

在反战游行的采访上，四人组居然答不出美国国父是谁，于是加里森老师要求他们写一篇关于1776和国父们的报告。卡特曼不愿意读那些（他认为）厚重的美国历史书，因此他想出了一个闪回到1776年亲历建国的办法……

当一个来自犹他州（摩门教发源地）的摩门教家庭的男孩搬到南方公园时，除了揍他一顿，孩子们还能怎么欢迎他呢？然而斯坦短暂的和加里交流后，发现他似乎与众不同。在盖瑞的邀请下，斯坦决定和他交朋友并到他家做客，由此开始了解摩门教的历史和一个摩门教的家庭是怎样的……

禁烟运动的代言人来到学校给孩子们科普吸烟的危害并告诉他们如果不吸烟就可以像他们一样酷！然而这帮人一点也不酷，他们的说唱糟糕透了，为了不变成这种白痴，四人组不得不试着自己学会吸烟。结果在烧掉学校后，他们吸烟的行为被发现了……

圣诞节快要临近时，艾克的加拿大亲生父母突然出现在凯尔家，要求取回艾克的抚养权。这件事几乎毁掉了凯尔家的生活，镇上的人们同情他们，决定将买圣诞礼物的钱捐给布罗夫洛夫斯基一家。叫上因为没有圣诞礼物而愤怒的斯坦、卡特曼和肯尼一起，凯尔决心亲自前往加拿大，把艾克带回家……

卡特曼寻找使小镇摆脱嬉皮的方法；斯坦、凯尔和肯尼越来越像嬉皮士了。

在男孩们似乎能有和平时一般的愉快的夜晚时一场恐慌随之而来。《恶搞之家》提出要展示穆罕默德的形象。在恐怖分子威胁美国之时，卡特曼和凯尔在调查这困苦的惨败并做出了每个小孩都会做的事：他们去惹麻烦了。在他们寻找福克斯工作室的路上，卡特曼试着把这节目取消掉。

毛巾巾破产了，并急需钱来付租金。撰写他的回忆录会是解决他债务的好方法吗？

在麦奇老师决心找出在小便池里大便的人时，卡特曼设法把这件事与911事件相联系，导致斯坦和凯尔去寻找可怕历史事件背后的真相。

卡特曼决定把自己冷冻起来，这样他就不用苦苦等待任天堂Wii发售了。加里森老师被迫给学生们教授进化论。

因为对即将发售的任天堂Wii没耐心等待，卡特曼冷冻了自己，这样时间会流逝的快一些。他之后在五百年后的未来被解冻了。

四年级生是不会放弃他们仗着童言无忌去取笑不幸长头虱的孩子的权利。“必须对谁有头虱这件事保密，以免让孩子感到尴尬。”南方公园小学的管理人员如是说。当加里森女士拒绝说出名字时，埃里克·卡特曼找到了一种方法来发现谁长了头虱。

希拉里·克林顿在镇子里举行竞选活动；卡特曼怀疑新来的穆斯林学生是恐怖分子。

加里森女士再次被抛弃。在抱怨完男人后，她被告知有关女同性恋的说法。不幸的是，女同性恋酒吧——蕾丝波酒吧已被波斯人收购。

随着南方公园流浪汉数量的增加，孩子们开始担心他们本地居民的情况，因此他们决定自己动手解决这个问题。

在人们看到了兰迪的大便尺寸后，他成为了全镇的英雄。

斯坦和凯尔被迫留在五角大楼，以帮助政府打开通往幻想大陆的传送门。与此同时，卡特曼也踏上了他自己的任务：找到凯尔，并让他完成他下的赌注。

在幻想大陆内，斯坦和巴特斯参与着生死攸关的对决，对抗着邪恶幻想角色的军队。同时，卡特曼仍旧坚持让凯尔舔他的蛋蛋。

加里森老师又想变回男人了，只是这回变性更加艰巨。学校找一名学生暂时代替情绪失控的加里森来上课，卡特曼自告奋勇，没想到的确“教”出了成绩，而且还被邀请去市里的中学担任任课老师。面对一群少数族裔的不良少年，卡特曼能创造奇迹吗？另外，他的教学方法又是什么？加里森老师如愿以偿了吗？