Выясняется, что инопланетянами в задницу Картмана вживлён передатчик. Кроме того, пришельцы похищают Айка, младшего брата Кайла. Стэн пытается завязать отношения с Венди, а Кайл пытается спасти своего брата.

Дети отправляются на охоту с дядей Стэна Джимбо и его другом Недом. Картман рассказывает о страшном горном чудище — Сказложопе. Некстати начинается извержение вулкана, которое грозит уничтожить Саут-Парк.

Картман выигрывает общенациональный конкурс сочинений и начинает «набирать форму» с помощью средства «Набор веса 4000». Вручать ему приз приезжает телезвезда Кэти Ли Гиффорд, которую с детства ненавидит мистер Гаррисон. Венди Тестабургер пытается доказать, что Картман в конкурсе победил нечестно, а мистер Гаррисон решает убить Кэти Ли Гиффорд.

Стэн обнаруживает, что его пёс Спарки голубой, и это его шокирует. Стэн пытается отучить Спарки от его наклонностей. В то же время третий класс готовится к решающей игре в американский футбол, в которой Стэну предстоит сыграть решающую роль.

Стэн мучается от побоев своей сестры Шелли. Кайл заводит слона, и друзья, пытаясь скрестить его со вислобрюхой свиньёй Картмана, обращаются в лабораторию доктора Альфонса Мефесто. Билл, Терренс и Фосси в попытке создать что-то более эффектное, чем главные герои, клонируют Стэна.

Дедушке Стэна — 102 года. Единственное, что он хочет — умереть. Он пытается любым способом добиться, чтобы Стэн его убил. Тем временем Шейла Брофловски пытается запретить шоу Терренса и Филлипа.

Наступает Хэллоуин и традиционный школьный конкурс костюмов. Кенни погибает, когда на него падает станция «Мир», и становится зомби, однако врач думает, что у него конъюнктивит. Кенни постепенно превращает в зомби всех жителей Саут-Парка, и Кайлу приходится распилить его.

Наступает день благодарения. Дети знакомятся с мальчиком из Эфиопии, которого им по ошибке прислали вместо наручных часов. Доктор Мефесто, пытаясь генетически модифицировать индеек, превращает их в убийц.

Город пытается организовать политкорректное Рождество, а Кайл — познакомить всех со своим другом, живущим в канализации.

В школе новичок — Дэмиен, сын дьявола, с которым никто не хочет дружить. Он предрекает пришествие князя тьмы, и скоро Сатана должен сразиться с Иисусом на ринге.

Мистер Гаррисон изменяет себе нос. Все мальчики третьего класса стараются привлечь внимание новой красотки-учительницы.

Во время экскурсии на место раскопок друзья находят артефакт, который стремится заполучить Барбра Стрейзанд, после чего превращается в гигантского монстра, грозя разрушить город.

Картман пытается выяснить, кто его отец, а Стэн и Кайл невольно помогают ему оплатить генетическую экспертизу.

Эта серия — телефильм Терренса и Филлипа, в котором они спасают Канаду от завоевания Саддамом Хусейном и борются со своим врагом Скоттом.

Съёмочную группу, приехавшую на место покушения на Мефесто, изолировало от внешнего мира. Картман наконец узнает, кто его отец.

Друзья выясняют, что такое обрезание. Кайл узнает, что его брат Айк — приёмный. Мистер Мэки уходит из школы и экспериментирует с наркотиками.

Для того, чтобы поймать «куроёба», офицер Барбреди должен научиться читать. Он назначает друзей помогать ему в этом деле.

Друзья отправляются в Китай на финал чемпионата мира по доджболу. В городе объявлена неделя имени медсестры, страдающей мислексией сросшихся близнецов.

Дядя Джимбо и Иисус ведут конкурирующие телепередачи. Ребята решают подставить Джимбо, однако делают его шоу только популярнее.

Друзья вспоминают прошлое, застряв в школьном автобусе на краю пропасти, а мисс Крабтри находит любовь и становится стенд-ап-комиком.

Наступило лето и мистер Гаррисон потерял мистера Шляпу. По всему штату вводят запрет на фейерверки, и городские власти пытаются придумать что-нибудь вместо них.

В Саут-Парк приезжает независимый кинофестиваль. Друзья выясняют, что он вредит экосистеме города, и начинают с ним бороться.

Матери мальчиков хотят, чтобы они заразились ветрянкой, а те пишут сочинения на тему «Как бы я улучшил Америку».

Смотритель планетария промывает мозги всему городу, кроме Картмана, который уезжает на кастинг в рекламный ролик сырных подушечек.

Друзья строят два конкурирующих домика для игр, а Биби Стивенс влюбляется в Кайла. Родители Стэна расходятся.

В городе проходит ежегодное родео и карнавал «Коровьи дни». Друзья заставляют Картмана участвовать в скачках на быках, чтобы выиграть 5000 долларов.

Звукозаписывающая компания крадёт песню Шефа и подает на него же в суд. Друзья пытаются ему помочь, а мистер Гаррисон хочет разобраться в себе.

Рыбка Стэна убивает людей. Вслед за рыбкой из злого параллельного мира появляется «злой» Картман, который куда лучше «доброго».

Стэн убегает из дома, чтобы провести Рождество с родственниками Картмана. Там он с друзьями встречает Чарльза Мэнсона.

Друзьям вместе с Твиком надо написать доклад о текущих событиях в городе. Твик предлагает в качестве темы кальсонных гномов, но его отец хочет с помощью детей закрыть конкурирующую кофейню.

Стэн и Кайл находят человека, замерзшего в 1996 году. Мефесто считает его уникальным существом, однако тот просто хочет домой.

Друзья вынуждены участвовать в музыкальной кампании в защиту исчезающих тропических лесов. Кенни влюбляется и эта любовь помогает ему выжить.

Отец Стэна должен выяснить, почему люди стали самопроизвольно возгораться. Картмана распинают на кресте.

Шеф собирается жениться. Друзья волнуются, потому что он и особенно его невеста ведут себя как-то странно, и пытаются помешать свадьбе.

Город старается спасти вымирающий вид — яковозавров. Однако постепенно эти животные начинают раздражать всех, кроме Картмана.

Друзья тренируют двух одноклассников, чтобы те подрались. Учитель труда мистер Адлер вспоминает погибшую невесту.

Человек, искренне верящий, что он панда, рассказывает школьникам о сексуальных домогательствах и судебных исках.

Мама Картмана отправляется на вечеринку, а Эрику приходится нелегко со своей няней — Шелли Марш. У его кошки Китти течка.

Стэн вынужден отправиться на вечеринку по поводу метеоритного дождя и общаться с главными отщепенцами школы. Его отец, Рэнди, нервничает после того, как он и отец Кайла, Джеральд, вместе мастурбируют в горячей ванне.

Кайл, Кенни и Айк отправляются в еврейский скаутский лагерь. Там людям является Моисей.

Город празднует Хеллоуин. Друзья пытаются напугать пятиклассников. В город приезжает с концертом группа «Korn».

Друзья увлечены новой игрой из Японии — чинпокомонами. Взрослые начинают беспокоиться, так ли эта мода безопасна.

С помощью специальной обезьянки Картман надеется выиграть конкурс по произношению слов по буквам. Друзья знакомятся с детьми, находящимися на домашнем обучении.

Кошмарный Марвин находит корабль пришельцев и начинает искать своему народу новый дом. Друзья пытаются спасти его от правительства и христианской организации.

В традиционной реконструкции гражданской войны между Севером и Югом Картман играет за южан, подговаривая пьяную компанию побить северян.

Музыкальный эпизод, в котором исполняются отдельные песни с CD «Mr. Hankey's Christmas Classics».

Стэн страдает от одиночества, потому что его друзья решили, что у них начался период полового созревания, и Картман создает для них клуб.

Мистер Гаррисон страдает из-за давней психологической травмы. Друзья решают пошалить на всемирном флейтовом концерте.

Друзья узнают, что зубная фея — выдумка, и собираются разбогатеть за счёт этого мифа. Но вскоре оказывается, что идея пришла в голову не только им.

Картман кидает камнем в Токена, что расценивается как расовая нетерпимость. Он попадает в тюрьму.

Всем детям Саут-Парка ставят ошибочный диагноз «синдром дефицита внимания». Новичок класса — умственно отсталый Тимми вступает в рок-группу и становится её лидером.

Друзья пытаются спрятать выступающих в цирке румынских пятерняшек-гимнасток от правительства, чтобы им не пришлось покинуть страну. Кенни едет в Европу, где становится профессиональным оперным певцом.

Картман хочет найти более взрослых друзей и вступает в NAMBLA. Родители Кенни решают завести ещё одного ребёнка.

Кайл тяжело болеет; мать пытается лечить его средствами народной медицины, а Стэн хочет заставить Картмана пожертвовать смертельно больному Кайлу одну из его почек.

Шеф ругается с городом из-за флага Саут-Парка, считая его расистским. Венди с ужасом понимает, что начинает испытывать чувства к Картману.

Друзья вместе с Венди организуют мальчиковую группу, но отец Стэна, вспомнив свой опыт участия в бой-бэнде, категорически против.

После проповеди отца Макси друзья начинают интересоваться, попадают ли умственно неполноценные или евреи в рай. Саддам Хусейн возвращается в ад и снова встречается с Сатаной.

Картман и друзья создают собственную церковь вопреки воле родителей. В аду Сатане приходится выбирать одного из двух любовников.

Друзья переходят в четвёртый класс. У них новая учительница — мисс Заглотник. Мистер Гаррисон в конце концов признает, что он — гомосексуал.

Картман завладел опасным устройством, способным захватить мир. В детском саду класс мистера Гаррисона устраивает выборы с непонятным результатом.

Четвёртый класс хочет сделать на основе постановки про Хеллен Келлер мюзикл. Тимми заводит себе индюшку-инвалида.

Пересказ произведения Чарльза Диккенса «Большие надежды». В главной роли — Пип.

Картмана отправляют в лагерь для потери веса. Кенни становится необычайно популярен, делая гадкие вещи за деньги.

Дети сердятся на родителей и заявляют полиции, будто родители их домогались. В результате в городе остаются одни дети, и начинается война.

Всем надоело Рождество, никто в Саут-Парке не хочет его праздновать, но друзья пытаются спасти праздник. Кайл обращается к мистеру Хэнки, но тот занят проблемами в семье.