1885 год. Казань. Деревенский парнишка Фёдор по наставлению отца и матери должен был стать сапожником или писарем, хотя всегда любил петь. Молодой человек стремился к творчеству и никак не вписывался в обыденную жизнь Суконной слободы. Федя уходит из дома, скитается, работает бурлаком, но однажды благодаря своему таланту попадает в труппу антрепренёра Самарского…

1894 год. Санкт-Петербург. Молодой Шаляпин скитается по стране. Кажется, таланту открыты все дороги, и действительно – юному певцу удаётся попасть в столицу и поступить на службу в Мариинский Императорский театр. Однако реальность не оправдывает ожиданий. Шаляпин становится лишь одним из десяти басов театра, ему не дают спектаклей, он погрязает в долгах и оказывается замешан в опасном для жизни скандале...

Благодаря Мамонтовской опере Шаляпин набирает всё большую популярность, и его уже смело можно назвать настоящей знаменитостью. Но теперь его изматывают конфликты с меценатом и другими артистами труппы. Шаляпин ощущает, что его не ценят по достоинству. Это провоцирует ссоры с друзьями и женой. Но однажды певец получает неожиданный звонок…

Фёдор Шаляпин на пике славы. Ему предстоит громкая премьера в Большом театре, все билеты раскуплены, его дом осаждают влюблённые в его талант поклонники. Но вскоре может разразиться грандиозный скандал: Шаляпин отказывается петь из-за дурного самочувствия. Фёдор подозревает, что у него ларингит, однако доктор уверяет, что его здоровье в полном порядке. Тогда в чем же дело?

Кажется, у Фёдора Ивановича есть всё – слава, богатство, большая и крепкая семья. Но неожиданный приезд отца и страшные события «Кровавого воскресенья» заставляют его переосмыслить свою жизнь. Фёдор устраивает большой бесплатный концерт для рабочих и заводит роман с другой женщиной…

Шаляпин в метаниях. Теперь у него две семьи, каждая из которых требует его внимания. Бесконечные разъезды по двум городам отнимают у него все силы. А, кроме того, в атмосфере растущих волнений в стране монархисты и революционеры требуют от него «занять позицию». Публика, обожавшая знаменитого певца, начинает его ненавидеть. Все хотят, чтобы Фёдор сделал выбор…

1918 год. Петроград. В России революция. Шаляпин уверен, что в эту новую жизнь он без труда впишется. Но проблем с каждым днём становится всё больше, и Шаляпин понимает, что его искусство в революционной России не так востребовано как прежде. Он получает предложение уехать в длительное заграничное турне и возникает необходимость решить с какой семьёй он поедет. Перед ним встаёт сложный моральный выбор.