يساعد فرات فتاة هربت من السيارة التي تستقلها ولجأت إليه فجأة، تُخبر الفتاة فرات أنها متزوجة من رجل كبير ولديها أبن منه وهو لديه انفصام في الشخصية وتطلب منه أن يساعدها في رجوع نجلها، يذهب فرات لمنزل الزوج ويقتله ثم يكتشف أن الفتاة كذبت عليه في كل شيء.

يعود دكتور عماد وزوجته ونجلته دجلة من لندن إلى وطنه العراق، تُخبر دجلة والدها أنها لا تريد المكوث في بغداد، تتعرف دجلة على فرات الذي يأخذها في جولة لكي تشاهد معالم بغداد ثم تتعرف على عائلته، وتُعجب دجلة مع الوقت بفرات وبعدها يتزوجان وتمكث ببغداد.

تلجأ دجلة لجارتها الساحرة لكي تصنع لها عمل يؤدي إلى رحيل جيرانها الجُدد من المنطقة، يُخبر فرات - دجلة أنه رأها وهي تضع العمل أمام منزله وتنكر دجلة الأمر ثم مع الوقت تقع في حب فرات ويتدخل لكي يُنقذها من العريس الجديد قبل أن يوافق والدها ويخطبها.

تحلم دجلة بلقاء مُطربها المُفضل فرات وفي يوم يأتي فرات إلى محل الحلوى الذي تعمل فيه دجلة ويشتري قطعة حلوى ليجن جنونها من الفرحة ويُعجب فرات باسلوبها وشخصيتها ثم يأتي فرات مراراً وتكراراً إليها إلى أن يفاجئها في يوم من الأيام ويتقدم لطلب يدها.

تشعر دجلة بوجود شىء شيطاني في المنزل بعدما تجد نجلتها تتحدث مع كائن ليس ظاهر، ثم تجد الأشياء في المنزل تتحرك وحدها، وتكتشف دجلة أن خطيبة فرات السابقة هي من وراء كل ذلك.

ترى دجلة نظرات دهشة كبيرة في عيون جيرانها، وتسألهم عن السبب ويتهربون منها، فيأتي شقيق دجلة إلى منزلها ويُذكرها بيوم فقدت زوجها ونجلها في حادث عبارة.

تستفز الممثلة الشهيرة دجلة المخرج فرات أثناء تصوير العمل، مما يجعله يوقف التصوير أكثر من مرة ويتشاجر معها، ويقف دجلة بجانب فرات بعد اصابتها بطلق ناري ويُغرم بها مع الوقت.

تكتشف دجلة لوح أثري يرجع تاريخه لعصر الملك نبوخذ نصر الثاني، ثم تقرأه ليظهر حارسه الذي يُدعى فرات، تحاول عصابة الحصول على اللوح لكي يحكموا العالم ولكن يرفض فرات تنفيذ شرهم والخضوع لهم.

يعمل فرات ضابط في قوات مكافحة الإرهاب، وفي إحدى المرات يشن هو ورجاله هجوم على جماعة ارهابية، ويُنقذ دجلة من الموت ويُخرجها إلى بر الأمان ثم يقعان في الحب.