외톨이 무사 미즈는 생각지도 못한 여정의 동반자를 만난다. 귀족 자제 아케미는 자신의 미래를 스스로 결정할 방법을 고민한다.

치명적인 암살자 군단이 미즈를 쫓는 가운데, 미즈는 굴하지 않고 나아간다. 하지만 링고와 함께 도착한 마을의 축제에서 장애물을 만난다.

타이겐은 한 가지 제안을 하고, 미즈는 차 약속에 초대된다. 떠돌이 생활은 아케미가 상상했던 것보다 커다란 어려움을 안긴다.

아케미는 새로운 일자리를 구하고, 미즈는 파울러에게 연락할 방법을 모색한다. 이 과정에서 두 사람 모두가 카지 여사의 기묘한 가게를 찾는다.

필사적인 싸움이 계속되는 가운데, 미즈가 사뭇 달랐던 과거의 삶을 회상한다. 쓰라린 방식으로 알게 된 삶의 교훈도.

파울러를 죽이겠다는 집념으로 뭉친 미즈는 그가 있는 성의 방어막을 뚫기 위해 마지막 남은 힘과 지략, 투지를 모은다.

에도로 향하는 파울러는 자신의 끔찍한 계획을 밝힌다. 아케미는 다가오는 결혼식을 위해 마음을 다잡고, 미즈와 타이겐은 집으로 돌아온다.

적의 군단이 다가오는 가운데, 아케미는 자신의 길을 결정해야 한다. 타이겐은 쇼군의 가족을 위해 목숨을 걸고, 미즈는 무슨 일이 있어도 자신의 목표를 이루고자 한다.