Zane convince Cleo a salire sul suo gommone, a cui manca la candela, e spinge il mezzo lontano dal molo. Interviene Rikki, che aveva rubato la candela, e le due ragazze fanno un giro in mare, al quale si aggiunge anche Emma. Quando sono in mare aperto finisce il carburante e le tre arrivano remando fino alla disabitata isola Mako. Lì cadono in una grotta con una piscina naturale e, mentre sono immerse per uscire in mare aperto e cercare aiuto, vengono irradiate dalla Luna piena. Appena fuori dalla piscina vengono salvate dalla guardia costiera. Il giorno dopo le tre scoprono di essere delle sirene con poteri magici, Cleo di poter dare vita all'acqua, Emma di poter ghiacciarla e Rikki (che scoprirà più avanti i suoi poteri) di poter scaldarla, bollire e farla evaporare

Miriam organizza un piscina-party per Byron e invita Cleo ed Emma, ma non Rikki. Cleo vuole andarci insieme a Lewis, ma le amiche le fanno notare che non è il caso perché potrebbe bagnarsi e trasformarsi in sirena. Dopo aver cambiato idea varie volte, la ragazza decide di andarci vestita con abiti pesanti che le coprano tutto il corpo, limitando la zona di pelle esposta all'acqua, ma Zane la butta in piscina. Lewis arriva e scopre il segreto delle ragazze; dopo un primo momento di esitazione, aiuta Cleo a uscire dalla piscina. Intanto arrivano Emma e Rikki, che ha appena scoperto di avere il potere di far evaporare l'acqua. Emma chiude in casa le altre persone congelando la serratura, mentre Rikki asciuga Cleo

Cleo non è contenta di essere una sirena perché non sa nuotare e né le amiche né Lewis riescono a farle cambiare idea. Inoltre, è più preoccupata per le tartarughe marine vengano intrappolate nelle reti dei pescatori. Rikki accusa il padre di Cleo di intrappolare tartarughe nelle sue reti. Durante una nuotata, Emma e Rikki vedono il peschereccio del padre di Cleo e liberano una tartaruga intrappolata nella rete, per poi raccontare a Cleo che il padre usa reti da pesca illegali e pesca in zone protette. Cleo scopre che in quel momento suo padre era su un'altra barca e segue l'altro peschereccio, concludendo che chi compie azioni illegali è un uomo che lavora con suo padre. Prima di poter tornare indietro, la sirena resta intrappolata in una rete, ma Rikki ed Emma la salvano. Cleo si rende conto che le doti da sirena sono migliori di quanto pensasse

Emma è indecisa se fare o meno il suo annuale pigiama-party perché ha paura che il loro segreto possa essere scoperto. L'insistenza dei suoi amici la convince a fare la festa, alla quale tutte le ragazze sono invitate, tranne Miriam. La festa procede bene finché non si imbucano Miriam e Zane. Mentre Rikki ed Emma discutono con Zane, Cleo viene bagnata e si rifugia nel suo sacco a pelo. Per evitare di essere scoperta fa scoppiare tutte le bottiglie, rovinando così il vestito nuovo di Miriam. Intanto, Rikki riesce a cacciare Zane fuori di casa ed Emma mostra alle ragazze il nuovo ciondolo che ha trovato sul fondo della piscina naturale dell'isola Mako. Miriam, infuriata, approfittando della distrazione di tutti, ruba il ciondolo di Emma. Rikki riesce a recuperarlo ed Emma decide di regalarlo a Cleo

Mentre Cleo è assente, sua sorella Kim legge il suo diario, che parla della sua trasformazione in sirena: decide, quindi, di mostrare a tutti l'identità segreta della sorella, approfittando del concorso "Reginetta del mare", al quale Cleo partecipa. Al concorso, Kim, convinta che anche Miriam sia una sirena, cerca di svelare il loro segreto, ma non ci riesce. Cleo convince la sorellina che il diario è solo un compito scolastico, e, per evitare che tale fatto si ripeta, lo butta sul fondo della piscina naturale dell'isola Mako

Rikki salva il fratellino di Emma, Elliot, che si innamora di lei. Rikki inizia a trattarlo male per allontanarlo, così il ragazzino scappa e si nasconde nella serra del fratello di Lewis, dove la ragazza lo insegue per chiedergli scusa, ma rischia di farsi scoprire a causa dell'accensione degli irrigatori automatici installati da Lewis. Emma e Cleo salvano Rikki con i loro poteri, senza farsi scoprire da Elliot

Emma decide di organizzare un party per il compleanno del padre. Le cose vanno per il meglio, finché la luce lunare colpisce la ragazza facendole perdere l'inibizione, tanto da baciare Byron e , vedendo Miriam e Zane baciarsi , congela le loro labbra e non riescono a staccarsi. La ragazza, non riesce a tornare umana anche se la sua pelle è asciutta. Le sue amiche e Lewis sono costretti a tenerla nascosta fino al calare della luna, portandola a dormire al Juicenet café. La mattina dopo, Emma ritorna a casa e si scusa con suo padre, leggendogli poi il discorso che aveva preparato in suo onore

Arriva una biologa marina di fama mondiale, la dottoressa Linda Denman, per la quale Lewis inizia a lavorare, per poter avere accesso al suo laboratorio e agli strumenti presenti in esso, per capire cosa sia successo alle ragazze. Chiesto a Cleo un campione di unghia da analizzare, Lewis lo dimentica accidentalmente nel microscopio. La dottoressa lo esamina e capisce che il ragazzo ha trovato qualcosa di straordinario: del tessuto che muta al contatto con l'acqua. Inizia quindi a scrivere una tesi sul suo portatile, chiede a Lewis di portarle altri campioni come il precedente e di lasciare la città per seguirla nelle sue ricerche. Scoperta la tesi della dottoressa sul computer e che si era tenuta un pezzettino dell'unghia, Lewis decide di non partire, cancella tutti i file dal computer della dottoressa e si riprende il campione

Il pesce di Cleo muore e la ragazza si offende perché Rikki rimane impassibile. Per farsi perdonare, l'amica cerca un pesce simile. Un uomo che lavora per l'acquario, incontrandola, le offre 100 dollari in cambio dei pesci, così Rikki inizia a catturarli e glieli vende. Dopo aver scoperto che l'uomo ha mentito, Rikki lo affronta e, insieme alle sue amiche e grazie ai loro poteri, riescono a mandare lui e i suoi complici in prigione

In occasione di un concorso per il miglior video, Zane si fa aiutare da Lewis a riprenderlo mentre batte un record di suo padre con il surf, ma gli squali intralciano il percorso. Rikki lo salva, ma quando il ragazzo racconta cosa gli è successo e di come l'acqua abbia cominciato a ribollire intorno a lui, allontanando gli squali, nessuno gli crede. Lewis vince il premio

Byron vuole battere Zane ad una gara di nuoto, così chiede a Emma di fargli da istruttore, ma tra i due si sviluppano alcune divergenze, soprattutto a causa dell'indolenza di Byron. Emma all'inizio è molto severa e Byron si stanca, ma lei decide di cambiare atteggiamento perché per lei è meglio concentrarsi sulle sensazioni positive, ma Byron non migliora. Arriva Zane e propone una sfida, Emma dice a Byron di non accettarla, lui l'accetta lo stesso ma perde e lei si arrabbia e dice di non voler fare più l'allenatrice e si mettono a litigare. Il giorno della gara Emma non si presenta, ma dopo una discussione con Cleo decide di andarci. Byron vince la gara e i due fanno pace. Alla fine dell'episodio lei va al mare per fare una nuotata, pensando a tutto quello che ha provato quando era nella squadra

Dopo aver subito una pubblica umiliazione al karaoke del JuiceNet Café perché molto stonata, Cleo invita le amiche da lei per la notte nel tentativo di scongiurare l'effetto che la Luna piena ha su di loro. Involontariamente la ragazza viene inondata dalla luce lunare e inizia a cantare come una delle sirene mitologiche, ammaliando i ragazzi che l'ascoltano, ma il giorno dopo, quando la ragazza fa un concerto al JuiceNet Cafè, la luna piena scompare e lei torna ad essere stonata come prima

Emma invita a stare da lei la signora Chatham in quanto la sua abitazione, una barca, è sotto sequestro perché non a norma. Ma la donna fugge e la barca affonda, con Zane intrappolato al suo interno mentre cerca il tesoro della signora. Il ragazzo viene salvato da Emma, della quale intravede la coda. Cerca di dire a tutti che le sirene esistono, ma la gente non gli crede. Emma recupera il tesoro della signora Chatham, un ciondolo identico a quello di Cleo, dalla barca

È il compleanno di Cleo e la ragazza spera che il padre non le organizzi un'altra festa per bambini. L'uomo, però, disillude le sue aspettative e Cleo si arrabbia. Così Lewis organizza una nuova festa a sorpresa al JuiceNet, rendendo la ragazza felicissima. Cleo si chiarisce con il padre, che capisce che la figlia non è più una bambina

Emma ha nelle sue mani il JuiceNet Cafè per il fine settimana e assume Rikki, che ha bisogno di soldi. Rikki non si comporta in modo molto gentile con i clienti e Miriam, per farle un dispetto, spegne la cella frigorifera. Emma sistema tutto con i propri poteri, ma congela anche Miriam, nascosta dietro uno scaffale. Per scongelarla, Rikki e Cleo utilizzano i loro poteri

Zane vuole accedere alla biblioteca del parco marino per ottenere informazioni sulle sirene, così si inventa una scusa e convince Cleo a fargli avere il permesso. Intanto un delfino sta male e Cleo cerca di aiutarlo. Kim fraintende il comportamento di Cleo e Zane e pensa che si vogliano sposare in segreto, allarmando i genitori, Emma e Rikki

Cleo e Rikki sono a casa di Emma e stanno facendo colazione parlando del compito di biologia per il quale Cleo e Rikki non sono preparate.Improvvisamente inizia a piovere e le ragazze per paura di trasformarsi non vogliono uscire di casa, così la madre di Emma si offre di accompagnarle con la sua auto. Cleo in quel momento improvvisa uno svenimento. Rikki per aiutarla fa aumentare la temperatura del termometro. La madre di Emma vuole che Rikki ed Emma vadano a scuola, così si improvvisano malate anche loro. Pensando che sia a causa dello yogurt la mamma pensa che sia malato anche Elliot. Chiamano poi la dottoressa che informa la famiglia che si potrebbe trattare di una forma di malattia tropicale e isola così la casa. Lewis arriva in soccorso alle ragazze. Nel momento in cui le ragazze vogliono uscire per andare a scuola, si presenta una squadra di medici speciali per approfondire le analisi e portarle in una struttura apposita. Emma a quel punto confessa di aver finto per evitare il test di Biologia. Arrivano le risposte delle analisi che confermano che le ragazze stanno bene, ma solo Elliot è malato per aver preso il morbillo. Kim inoltre viene contagiata dopo aver bevuto dal suo bicchiere

Emma, Cleo e Rikki si barricano in casa per sfuggire alla luce della Luna piena, ma Rikki viene colpita da un raggio di Luna riflesso in un bicchiere d'acqua. Rikki non potendo restare chiusa a casa di Emma, fugge e si rifugia all'isola Mako dove incontra Zane. Le ragazze decidono di seguirla. Aprendo la porta arriva la signora Chatman che gli dice che l'unico luogo sicuro è la piscina naturale di Mako. Così si recano lì, nel frattempo Rikki e Zane si baciano, ma il calore delle labbra di Rikki è talmente forte da disidratare e far perdere i sensi a Zane. Grazie ai consigli della signora Chatman, Emma e Cleo portano Rikki nella piscina naturale e i suoi poteri tornano normali. Il giorno dopo Zane incontra Rikki al JuiceNet cafè e chiede spiegazioni per il bacio ricevuto la notte scorsa, ma Rikki risponde in modo freddo dando pochissima importanza a cosa è successo a causa della dimenticanza. Emma viene messa in punizione per aver disordinato la casa

Kim bisticcia con Cleo e si rifiuta di lavare i piatti dopo che Cleo l'aveva pagata, così Kim gli tira la spugna bagnata addosso e Cleo è costretta a chiudersi in camera per asciugarsi. A casa di Cleo arriva la cugina Angela che già dall'inizio cerca di mettere zizzania tra le due, più di quanto non ce ne sia di già. Cleo deve controllare sia lei che Kim, ma mentre stanno studiando Angela fa sparire un libro di Kim e quest'ultima accusa Cleo di averglielo rubato. Il padre di Cleo gli dice di portarle fuori casa per occuparsi di loro. Al parco marino, Angela vuole fare giochi d'acque e così Cleo costringe Lewis ad andare con loro, lui stufato alla fine se ne va e lascia le ragazze da sole. Angela alla fine ruba un pellicano e lo porta a casa di Cleo, facendo ricadere la colpa su quest'ultima

Lewis inventa un nuovo tipo di amo e per testarlo si iscrive a una gara di pesca. Cleo cerca di aiutarlo a prendere un pesce grosso, ma Lewis, accusato di aver barato, viene squalificato; tuttavia, Cleo ed Emma riescono a farlo riammettere. Nel frattempo, Rikki partecipa ad un seminario dove incontra Zane. I due restano bloccati su un balcone e hanno l'occasione di conoscersi meglio. Quando il padre di Zane li libera, Rikki e Zane si baciano

A causa di un commento di Byron, Emma decide di cambiare colore ai capelli, tingendoli di rosso. La tinta, però, attacca solo i capelli nella versione sirena. Zane incontra Rikki sulla spiaggia e le chiede di uscire con lui, ma lei rifiuta. Il ragazzo è ancora ossessionato dall'essere che l'ha salvato vicino all'isola Mako, così effettua un'altra immersione nella zona del relitto della barca della signora Chatman e da questa vede uscire una sirena dai capelli rossi: Emma, che non viene riconosciuta grazie alla tinta. Le ragazze, però, sono preoccupate perché Zane potrebbe scoprire il loro segreto. Allora Rikki, senza dirlo a Cleo e a Emma, va da Zane e gli dice di voler uscire con lui, a patto che lui lasci stare la faccenda delle sirene

Zane regala un abito a Rikki e a lei piace molto. Il padre di Zane organizza un pranzo per proporre a noti imprenditori il progetto di trasformare l'isola Mako in una località turistica; Zane invita Rikki che, sentito il progetto, si ribella, convincendo gli investitori a non aderire

Rikki vede dalla vetrina di un negozio un ciondolo uguale a quello di Cleo e pensa di comprarlo perché in passato era appartenuto a una amica della signora Chatham; Miriam, però, scopre tutto e nonostante il ciondolo non le piaccia decide di comprarlo per far dispetto a Rikki. Zane, sapendo che quel medaglione piaceva a Rikki, decide di accettare le condizioni di Miriam, cioè di darle un bacio sulle labbra in cambio del medaglione, inconsapevole del fatto che Rikki lo sta guardando. Dopo il bacio, Miriam butta il medaglione in mare ed Emma si tuffa per recuperarlo. Anche Zane, per farsi perdonare dell'accaduto, si tuffa, ma non vede Emma. La signora Chatham regala il medaglione a Rikki e il suo a Emma

Lewis cerca di creare una sostanza che renda le ragazze impermeabili. Impegnato nella ricerca non si accorge che Cleo aspetta un suo invito al ballo scolastico, così la ragazza decide di andare con Nate. Le ragazze lasciano la festa perché scoprono di essere allergiche alla sostanza, ma Lewis le segue e le informa che Byron e Zane stanno ancora aspettando Rikki ed Emma. Mentre loro ritornano alla festa, Cleo rivela i suoi sentimenti a Lewis e si baciano

Il ritorno della dottoressa Denman mette in agitazione le ragazze; intanto i genitori di Emma insistono affinché la ragazza partecipi alla vacanza estiva. La dottoressa riesce a fotografare le sirene grazie a una telecamera subacquea e il padre di Zane, che ha pagato le ricerche, riconosce le tre ragazze

Attirate con l'inganno alla piscina naturale, le sirene vengono imprigionate. La dottoressa Denman vuole effettuare esperimenti su di loro, ma Zane, con l'aiuto di Lewis, le libera, permettendo loro di scappare. Sotto consiglio di Lewis e della signora Chatham, le ragazze decidono di perdere per sempre i loro poteri con l'eclissi di Luna. La dottoressa Denman cerca di convincerle a non farlo, ma Emma, Cleo e Rikki si tuffano nella piscina naturale, tornando a essere delle ragazze normali, e così la donna, avendo perso interesse per loro, se ne va. Il giorno seguente, dopo aver lasciato Zane perché sono troppo diversi, Rikki scopre, insieme alle altre, di essere ancora una sirena. Chiedendo spiegazioni a Lewis, il ragazzo confessa che l'eclissi toglieva i poteri solo per 12 ore, ma che non lo aveva detto loro per rendere la rinuncia più convincente davanti agli occhi della Denman

In occasione della Luna piena, Lewis scarica un programma coreano per sapere esattamente a che ora sorge e tramonta la Luna; tuttavia, non avendo fatto i conti con il fuso orario, quando Cleo e Rikki, ospiti da Emma con Lewis, decidono di tornare a casa propria, la Luna è già spuntata e colpisce tutte e tre le sirene, che si tuffano in mare e raggiungono la piscina naturale di Mako. Anche Lewis, accortosi del guaio, si reca a Mako, ma, quando cerca di convincere Cleo, Emma e Rikki a tornare a casa, le tre sirene evocano una tempesta, che lo scaraventa in cielo. La mattina dopo, quando le sirene cercano di usare i propri poteri, scoprono che questi sono diventati più forti: Cleo può ora controllare il vento, Rikki i fulmini e il fuoco, ed Emma può creare la neve. Rintracciato Lewis, infreddolito e spaventato, sull'isola Mako, Cleo, Emma e Rikki decidono di non usare i loro poteri fino a quando non saranno in grado di controllarli

Per non essere bagnata dall'irrigatore del giardino della scuola, Cleo utilizza i nuovi poteri, ma finisce per inzuppare Charlotte, una nuova studentessa. Lewis decide di aiutare le ragazze a controllare i loro poteri, ma le troppe attenzioni esasperano Cleo, che lo lascia. Alla fine, grazie a una tecnica basata sulla precisione, le tre sirene riescono a domare i nuovi poteri

Rikki incontra Zane dopo molto tempo e sente di non essergli indifferente; dopo aver litigato con lui per un bacio rubato, la ragazza cerca di evitarlo, ma a causa di Nate, Zane scopre che è ancora una sirena, ma giura di non rivelarlo a nessuno, e i due si rimettono insieme di nascosto. Intanto Cleo, gelosa del rapporto che sta nascendo tra Lewis e Charlotte, cerca di provocarla in tutti i modi

I genitori di Emma partono per il fine settimana e la ragazza, lasciata a casa da sola con il fratello, decide di invitare le amiche da lei, ma solo Rikki è libera: in breve tempo, però, la ragazza trasforma la casa di Emma in un porcile. Avendo visto che Elliot preferisce Rikki a lei, Emma decide di dimostrare che anche lei sa essere divertente e ribelle, e organizza una grande festa a casa. Intanto Lewis, temendo di non essere abbastanza maschio, decide di prendere lezioni di karate da Nate, che sta inviando dei regali anonimi a Cleo. Alla festa di Emma, scoperto che Nate sta corteggiando Cleo, Lewis e il ragazzo ingaggiano una lotta, finendo per rompere un soprammobile. I genitori di Emma tornano proprio in quel momento e Rikki si prende la colpa di aver organizzato la festa, ma alla fine Emma confessa alla madre di essere stata lei

Lewis acquista su internet un vecchio libro sulla mitologia delle sirene, che contiene formule magiche per controllare ed incrementare i loro poteri. Solo Cleo, però, dimostra un po' di interesse e, dopo aver trovato la ricetta di una pozione che esaudisce i desideri, convince le amiche a provarla perché vuole che sua madre torni a casa. Le sirene, insieme a Lewis, preparano la pozione nella cella frigorifera del JuiceNet, ma non sembra sortire gli effetti desiderati e Rikki, per fare uno scherzo, la scalda senza farsi vedere. Tornata a casa con un po' della pozione, Cleo scopre che funziona, ma soltanto quando è trasformata in sirena. Intanto, la pozione rimasta al JuiceNet aumenta di volume, riempiendo tutto il locale. Alla fine, grazie alla pozione intatta portata via da Cleo, le ragazze riescono a farla sparire

Cleo e Kim credono che il padre esca con una donna e, quando l'uomo annuncia loro di averla invitata a cena, si convincono che voglia sposarla. La donna si presenta a casa Sertori con la figlia, che non è altri che Charlotte, e questo crea della tensione tra la ragazza e Cleo, soprattutto quando Lewis viene convinto a restare a cena. Cleo decide quindi di sabotare la cena e, con l'aiuto di Emma e Rikki, riesce a far scappare la madre di Charlotte, scoprendo però che non era la nuova fidanzata del padre, ma una chef che stava valutando di entrare in affari con Don per la fornitura di pesce. Il giorno dopo, però, le sirene riescono a rimediare e convincono la donna a comprare il pesce da Don

Per poter pagare le riparazioni del computer portatile, Lewis decide di trovarsi un lavoro e viene assunto come gelataio al parco acquatico, senza sapere che così facendo ruba il posto di Cleo, appena licenziata. Emma e Rikki decidono di sabotare il suo lavoro e lo raggiungono al parco passando per il cancello della vasca del delfino Ronnie. Lewis, però, le scopre e, mentre parla con loro, il delfino scappa: il ragazzo viene incolpato del furto, ma alla fine, grazie alle sirene, Ronnie torna al parco acquatico e Lewis si licenzia, ridando il suo posto a Cleo

Mentre è in giro con Zane, Nate ruba lo stemma di una vecchia moto e lo consegna all'amico. Zane, però, decide di riportarlo al proprietario, ma questi lo caccia in malo modo; in seguito, il ragazzo litiga con Rikki e, per scusarsi, va a casa sua, ma scopre che Rikki gli ha mentito riguardo a dove abita e, quando l'affronta, la sirena si tuffa in mare, rifugiandosi a Mako. Zane si rivolge quindi a Emma e Cleo, facendo capire loro che sa che sono ancora delle sirene. Convinta dalle amiche, Rikki racconta a Zane la verità, cioè che la moto è di suo padre, e gli mostra la sua casa. La mattina seguente, per far pace con il padre di Rikki, Zane ripara la moto, che l'uomo cercava di rimettere in funzione da tempo. Per festeggiare, Rikki invita le amiche e Lewis a casa sua, decidendo di non vergognarsi più del posto in cui vive

Emma viene costretta dalla madre ad accompagnare Elliot a lezione di equitazione, dove incontra Ash, un giovane insegnante, che fa affiorare il suo lato competitivo. Emma finisce per avvelenare inconsapevolmante Ribelle, il cavallo di Ash. La ragazza, però, riesce a guarirlo, passando la notte insieme al cavallo e tenendolo al freddo grazie ai suoi poteri. Intanto, Lewis deve partecipare alla premiazione di un concorso di invenzioni e invita Cleo ad accompagnarlo; la ragazza, però, rifiuta pensando che non sia una buona idea. Saputo della premiazione e che Lewis non ha qualcuno che lo accompagni, Charlotte si autoinvita; nel frattempo, però, Cleo cambia idea e il ragazzo, trovandosi conteso tra le due, decide di fingersi malato e andare da solo. Tuttavia, sia Charlotte sia Cleo, non sapendo l'una dell'altra, decidono di presentarsi alla premiazioni al posto del ragazzo e, quando si recano al bar per prendere la limousine che le porterà alla premiazione, scoprono che Lewis ha mentito e che hanno anche lo stesso vestito

Cleo prende un brutto voto nel compito di biologia e, per rimediare, il professore le assegna come tutor Charlotte, che cerca di impegnare Cleo per tutto il fine settimana in modo da poter passare del tempo con Lewis. Charlotte chiede al ragazzo di accompagnarla all'isola Mako per poter visitare il luogo soggetto di molti dipinti di sua nonna, e Lewis decide di assecondarla, anche se Emma, Rikki e Cleo non sono d'accordo. Per sorvegliargli, le sirene li seguono a Mako, ma Cleo cade in acqua e Lewis, accortosi di lei, cerca di distrarre Charlotte; quest'ultima, però, fraintendendo, lo bacia

Zane propone a Rikki di cercare una cassa contenente una statuetta tibetana, appartenente ad alcuni amici di suo padre, che risulta dispersa in mare dopo un naufragio e sulla quale sussiste una ricompensa di diecimila dollari. La ragazza, all'inizio, rifiuta, ma quando scopre che suo padre non ha i soldi sufficienti per pagare i conti e che potrebbero doversi trasferire, accetta di aiutare Zane, chiedendo l'aiuto di Emma e Cleo, ma senza nominare la ricompensa. Quando le due ragazze lo scoprono, decidono di abbandonare la ricerca, lasciando Rikki a esaminare il fondale da sola. Trovata la statuetta, Rikki decide di recuperarla pur essendo molto stanca e attacca un gancio alla cassa per sollevarla; tuttavia, prima che Zane riesca a tirarla fuori dall'acqua, il gancio cede e il baule colpisce Rikki sulla fronte, facendole perdere i sensi. Zane chiama Emma, Cleo e Lewis, che fa risvegliare Rikki grazie ai sali; una volta a casa, la ragazza spiega agli amici perché desiderava tanto recuperare la statuetta. La cassa viene infine recuperata da Zane e Lewis, che consegnano i soldi della ricompensa a Rikki, permettendole così di non trasferirsi

Emma regala a Cleo un corallo trovato durante un'immersione, che la ragazza mette nell'acquario insieme al suo pesciolino Hector. Dopo essersi ferita al dito con il corallo, Emma comincia a comportarsi in modo strano, continuando a mangiare pesce; intanto, anche Hector continua a saltare fuori dalla vaschetta per avere altro mangime. Dopo essersi resi conto che la colpa è del corallo, Lewis lo porta al biologo marino del parco acquatico, che crea una tossina che permette a Emma ed Hector di tornare normali

Il padre di Cleo organizza un campeggio con le due figlie sull'isola Mako proprio la notte della Luna piena; di conseguenza, anche Emma e Rikki decidono di seguire Cleo al campeggio. A loro si uniscono anche Lewis e Charlotte: il primo per tener d'occhio le sirene, la seconda perché non vuole lasciare il suo ragazzo solo con Cleo. Nonostante le precauzioni adottate da Lewis, però, Cleo rimane vittima della Luna piena quando la sorella Kim la sveglia perché ha paura. Quando Lewis, uscito a fare una passeggiata con Charlotte dopo le insistenze di lei, si rende conto dell'accaduto, chiama Emma e Rikki, ma anche loro vengono stregate dalla Luna e raggiungono Cleo alla piscina naturale. Intanto, Charlotte, avendo seguito Cleo, arriva alla piscina naturale e vede l'acqua che ribolle in seguito all'effetto della Luna. Quando la ragazza sta per toccare l'acqua, Emma, nascosta, congela la piscina. Il giorno dopo, temendo che Charlotte sia diventata una sirena, Lewis la schizza con del succo, ma la ragazza non si trasforma

Cleo confessa a Rikki che Lewis le manca molto e l'amica la sprona a riallacciare l'amicizia con il ragazzo, sfruttando il suo essere sirena, l'unica cosa che lei e Charlotte non hanno in comune.

Intanto, Emma spera di diventare il nuovo supervisore del JuiceNet, ma il posto viene dato ad Ash, che in poche ore modifica tutta l'organizzazione del locale. Inizialmente la ragazza ne è molto irritata e cerca di far capire ai suoi colleghi che tutti quei cambiamenti sono negativi, ma poi, visto che le modifiche attuate da Ash sortiscono effetti positivi, decide di chiedere scusa al ragazzo per il suo comportamento. Tuttavia Ash, vedendo che il latte è andato a male perché è stato messo al posto sbagliato, crede che sia stata Emma, l'unica restia ai cambiamenti, e la licenzia. Quando, però, scopre che la colpa è di Amber, va a casa di Emma a porgerle le sue scuse e la ragazza accetta di andare al cinema con lui

Zane chiede a Lewis alcune informazioni sull'ambra grigia, un profumo che si dice abbia effetti afrodisiaci sulle sirene e, nonostante Lewis gli dica di lasciar perdere perché è solo una leggenda, ne compra una bottiglietta su internet. Derivando, però, dagli escrementi delle balene, il profumo ha un odore molto sgradevole. Distratti da Charlotte, Lewis e Zane si dimenticano la boccetta su un tavolino del JuiceNet, dove viene raccolta da Nate. Il ragazzo se ne applica un po', ma, mentre tutti i clienti del bar scappano per l'odore, Emma, Cleo e Rikki ne sono attratte irresistibilmente. L'effetto dell'ambra grigia, però, svanisce quando Nate si allontana, lasciando le sirene ignare di quello che è successo: infatti, quando Ash chiede a Emma delle spiegazioni, la ragazza gli risponde che è tutto a posto.

Poco dopo, Nate invita le ragazze in spiaggia a fare un bagno con lui dopo essersi spruzzato l'ambra grigia. Lewis e Zane, però, scoperto che l'Ambra Grigia ha davvero effetto, riescono a impedire che Emma, Cleo e Rikki si tuffino in acqua, rivelando il loro segreto e, recuperata la boccetta, ne svuotano il contenuto in mare. Tornati al JuiceNet, Emma chiarisce l'equivoco con Ash

Elliot si prende una cotta per Kim, la sorella di Cleo, e la invita al parco acquatico. Avendo bisogno di consigli, però, chiede a Lewis di accompagnarlo e, arrivati là, scoprono che anche Cleo, su insistenza di suo padre, è stata costretta ad accompagnare Kim. Quest'ultima pretende che Elliot paghi tutto e, quando il ragazzino si rifiuta di assecondare ancora i suoi capricci, butta in acqua un orso gigante che le aveva comprato per costringere Elliot a recuperarlo. Intanto, Cleo viene schizzata da un motoscafo e si tuffa in acqua, ma non può risalire in superficie perché alcuni visitatori sono accorsi sul molo a vedere che cosa è caduto. Lewis, però, si tuffa in acqua a prendere l'orso, facendo credere a tutti che la cosa arancione vista sott'acqua era il peluche. Arrivati al JuiceNet, Elliot lascia Kim.

Intanto, Emma è gelosa di Rikki e Ash, che parlano e scherzano insieme. Alla fine, però, scopre che i due stavano organizzando una sorpresa per lei perché è stata eletta "Migliore dipendente del mese"

Ash chiede a Emma di uscire con lui, ma, essendoci la Luna piena, la ragazza rifiuta perché crede che tra loro non potrà mai funzionare e si rifiuta di rivelare ad Ash il suo segreto come le consigliano le amiche. Vedendo che il ragazzo è abbattuto, Rikki e Cleo consigliano ad Ash di osare di più e così, quella sera, il ragazzo si presenta da Emma, che è a casa da sola insieme alle amiche, per prepararle una cenetta romantica. Aprendo la porta, Cleo rimane stregata dalla Luna riflessa sul vassoio, ed Emma, non potendo sottrarsi alla cena di Ash, prega Rikki di tenerla d'occhio, ma anche Rikki rimane stregata dalla Luna. Le due sirene decidono di fare in modo che Emma riveli la sua vera identità ad Ash e la fanno cadere nella vasca da bagno, dove la ragazza cade sotto l'influsso dalla Luna. Proprio quando Ash sta per aprire la porta del bagno, vedendo così Emma sirena, arriva Lewis, che lo manda via. Il giorno dopo, Emma chiede scusa ad Ash per la sera prima, gli confessa i suoi sentimenti e lo bacia

In occasione dell'anniversario di quando sono diventate sirene, Cleo organizza una festa alla grotta naturale dell'isola Mako, ma Emma e Rikki litigano perché al JuiceNet Zane ha rovesciato del succo, facendo bagnare Emma, e Ash ha cacciato il ragazzo dal locale. Impegnate ad assistere a una sfida a biliardo tra i rispettivi fidanzati, le due sirene non si accorgono che l'ora dell'appuntamento con Cleo è passata da molto tempo e soltanto quando arriva Lewis a farglielo notare Emma e Rikki vanno a Mako. Qui si riappacificano e festeggiano il loro anniversario con Cleo. Intanto, Zane e Ash, notando che le ragazze se ne sono andate, lasciano perdere la loro sfida

Facendo delle ricerche sui campi magnetici di Mako, Lewis scopre che cinquant'anni prima un certo Max Hamilton aveva condotto la sua stessa ricerca e, trovato l'indirizzo, va a casa sua per chiedergli dei consigli; tuttavia, non appena il ragazzo nomina Mako, Max diventa scontroso e lo allontana. Spiando Lewis che parla con Cleo e notando il medaglione al collo della ragazza, Max chiede al ragazzo di poter vedere il ciondolo e, quando Lewis glielo porta, gli confessa di esserne lui l'artefice e di averne fatti tre. Per avere la ricerca, Lewis accetta di portare Max a Mako e, giunti lì, l'uomo si dirige alla piscina naturale, dove trova Cleo che aspetta Lewis. In dubbio su come abbia fatto la ragazza ad arrivare lì, Max la schizza con dell'acqua, scoprendo che è una sirena. L'uomo racconta poi a Lewis e Cleo la storia di Julia, Gracie e Louise, le precedenti sirene, e che Gracie, la sua ragazza, era quella che soffriva di più la nuova vita. Tornati sulla terraferma, Max consegna la sua ricerca a Lewis

Emma, Cleo, Rikki e Lewis sistemano gli appunti di Max in camera di Cleo, ma, per dedicarsi alla ricerca, Lewis dimentica un appuntamento con Charlotte. Quest'ultima, sospettosa, va a casa di Cleo a chiederle spiegazioni: mentre sta per andarsene, vede una foto di Gracie e chiede alle sirene come mai hanno una foto di sua nonna. Le tre ragazze, stupite, le rispondono che l'hanno trovata in un mercatino, ma Charlotte, non convinta, torna in camera di Cleo quando lei non c'è e porta via un filmino. Dopo averlo trasferito su un DVD, la ragazza lo guarda, scoprendo così che sua nonna era una sirena.

Intanto, Ash invita Emma al mare per fare una nuotata, ma la ragazza gli racconta di aver avuto una brutta esperienza e che ora l'acqua non l'attira più come una volta. All'insaputa di Emma, Ash decide di farle passare la paura e, mentre sono sulla spiaggia, la prende in braccio e la porta in acqua, ma la ragazza riesce a farlo tornare indietro prima che la butti in acqua. Offesa, Emma si allontana, ma poi torna indietro per confessare ad Ash il suo segreto. Tuttavia, la cosa le viene impedita dall'arrivo di un gruppo di ragazzi. Il giorno dopo, Ash si scusa con Emma, che però gli dice di sapere che lui lo voleva fare per il suo bene

Dopo aver scoperto il segreto di sua nonna, Charlotte è sempre più ossessionata dalle sirene e chiede a Lewis di aiutarla a trovare il ragazzo che era insieme a sua nonna nel filmino, del quale sa solo che si chiama Max. Lewis, però, deride Charlotte, dicendole che le sirene non esistono e, per evitare ulteriori problemi, riporta la ricerca a Max. Tuttavia, Charlotte lo segue e, capendo che il vecchio è Max, decide di parlargli: all'inizio l'uomo si dimostra evasivo, ma quando Charlotte gli dice di essere la nipote di Gracie, Max le racconta la verità. Mentre Lewis va da Cleo, Emma e Rikki per informarle che Max ha parlato, Charlotte riconosce che la piscina in cui si tuffa sua nonna nel filmino è la stessa che aveva visto durante il campeggio a Mako, e noleggia una barca per andare là. Mentre è alla piscina, Charlotte vede alcune figure sott'acqua e si nasconde, scoprendo così il segreto di Emma, Rikki e Cleo, uscite per un'ultima nuotata prima della Luna piena. Quando le sirene se ne vanno, Charlotte prova a toccare l'acqua, ma visto che non succede nulla si allontana. Tuttavia, proprio in quel momento, l'acqua, illuminata dalla luna, attiva la magia e comincia a ribollire, e la ragazza si tuffa. Il giorno dopo, raggiunta da Lewis sul molo, Charlotte si tuffa in acqua, rivelandogli di essere diventata una sirena

Mentre nuota, Cleo incontra Charlotte e, corsa a scuola per raccontarlo alle amiche, scopre che Emma e Rikki hanno già appreso la novità da Lewis. Le tre ragazze, anche se Rikki non è d'accordo, decidono di aiutare Charlotte ad affrontare la sua nuova vita da sirena e a scoprire qual è il suo potere. Inizialmente sembra che la ragazza non ne abbia, ma poi Charlotte scopre di avere, come Cleo, la capacità di manipolare l'acqua. Intanto, Cleo, Emma e Rikki rischiano di essere bocciate in educazione fisica e, per rimediare, decidono di entrare a far parte della squadra di beach volley della scuola, che deve affrontare in un match la prima in classifica. Essendo necessarie quattro persone, anche Charlotte si unisce alla squadra con la speranza di essere accettata dalle altre sirene. Durante la partita, essendo le avversarie troppo forti, Cleo utilizza il suo potere di controllare il vento per dirottare la palla e fare dei punti, ma smette dopo una ramanzina di Lewis; tuttavia, la loro squadra rischia comunque di perdere quando Charlotte, colpita dalla palla bagnata, si tuffa in mare. Poco prima che l'arbitro dichiari la loro sconfitta, però, Charlotte torna e le quattro sirene, facendo gioco di squadra, riescono a vincere e vanno al Juicenet a festeggiare. Qui, alla domanda di Rikki riguardo a come abbia fatto ad asciugarsi così in fretta, Charlotte risponde mostrando loro di non avere soltanto i poteri di Cleo, ma anche quelli di Emma e Rikki

Cleo, Emma e Rikki cercano di insegnare a Charlotte a usare i suoi poteri in modo responsabile e soltanto in caso di necessità, ma la ragazza ritiene di non aver bisogno dei loro consigli. Intanto Nate, sostenendo che sia colpa di Lewis se la sua moto d'acqua si è rotta, pretende che il ragazzo ne paghi le riparazioni, ma, visto che Lewis non ne ha intenzione, decide di prendergli la barca. Charlotte, ritenendo la pretesa di Nate ingiusta, decide di fargliela pagare e, mentre il ragazzo si allontana dal molo del Juicenet con la barca di Lewis, utilizza i propri poteri per cercare di sbalzarlo fuori bordo. Tuttavia, Cleo, Emma e Rikki combinano i loro poteri per contrastare quelli di Charlotte, riuscendo infine a prevalere. Le tre ragazze, però, sentendosi esposte perché tutti si domandano che cosa è successo, chiedono a Lewis di parlare con Charlotte; quest'ultima, intanto, si è convinta di essere l'unica vera sirena e la sola a meritarlo, essendo la nipote di Gracie, e decide di fare a meno di Emma, Cleo e Rikki

In occasione del compleanno di Lewis, le quattro sirene progettano di organizzargli una festa e Charlotte, credendo di conoscere i gusti del ragazzo meglio delle altre, decide di farne una a sorpresa a casa propria. Rikki, però, esasperata dalle manie di comando di Charlotte, lascia il gruppo e decide di trascorrere più tempo con Zane. All'inizio Lewis rimane piacevolmente sorpreso dalla festa organizzata in suo onore, ma né la musica, né il cibo sono di suo gradimento, e degli invitati conosce soltanto Ash, Cleo ed Emma, mentre gli altri sono tutti amici e conoscenti di Charlotte. Durante i festeggiamenti, la quarta sirena chiude Emma e Cleo nella sala motori della piscina, congelando la maniglia e facendo uscire dell'acqua dai tubi all'interno del locale: le due ragazze si ritrovano così trasformate in sirene. Poco dopo, Ash e Lewis, accortisi dell'assenza di Emma e Cleo, telefonano a Rikki, che si reca alla festa con Zane. La coppia arriva proprio nel momento in cui Ash, scoperto dove sono le due ragazze, sta per forzare la maniglia della porta con un cacciavite. Mentre Zane distrae il ragazzo, Rikki libera le amiche, che decidono di allontanarsi anche loro da Charlotte, e insieme organizzano in fretta una nuova festa per Lewis. Poco dopo, il ragazzo lascia la casa di Charlotte per andare a festeggiare su una barca con Ash, Zane, Cleo, Emma, Rikki e i suoi amici di scuola

Charlotte chiede a Lewis di non vedere più Cleo, Emma e Rikki, e, dopo averla battuta in un duello a colpi di magia, strappa il ciondolo di Gracie a Cleo; quest'ultima, profondamente delusa da Lewis, che ha accettato a malincuore la richiesta di Charlotte, si tuffa in mare. Il giorno successivo, quando Emma e Rikki vengono a sapere dal padre di Cleo che la ragazza non è tornata a casa, vanno a cercarla a Mako, ma, non trovandola, chiedono l'aiuto di Lewis. Il ragazzo ha intanto trovato il suo cellulare nella borsa di Charlotte, che glielo ha sottratto per impedirgli di tenersi in contatto con Cleo, e, dopo aver scoperto che Cleo non ha davvero consegnato di sua spontanea volontà il ciondolo a Charlotte, come questa gli ha raccontato, la lascia. Su consiglio di Max, Lewis si reca alla barriera di Dreyton, luogo nel quale anche Gracie si rifugiava, e, dopo aver salvato la sirena dagli squali, lui e Cleo si chiariscono e, dopo un bacio, tornano insieme. Mentre Lewis riporta la ragazza a casa dalla sua famiglia, Charlotte medita vendetta contro Cleo

Al Juicenet, Cleo, Emma e Rikki incontrano Charlotte e la mettono in guardia sulla Luna piena di quella sera; la ragazza, però, utilizza i suoi poteri per sollevarle da terra e smette soltanto all'arrivo di Ash, che assiste a parte della scena. Mentre Lewis scopre da Max che quella Luna piena, per un particolare allineamento planetario che si verifica una volta ogni 50 anni, può togliere per sempre i poteri da sirena, Ash arriva a casa di Emma, mentre con le amiche sta ultimando i preparativi per cautelarsi dalla luce lunare, a chiederle spiegazioni su quello che ha visto prima, ma la ragazza non è pronta a rivelargli il suo segreto.

Intanto, sorta la Luna, Charlotte si fa stregare dalla sua luce e con la magia fa uscire l'acqua da tutti i rubinetti della casa di Emma, ma Lewis riesce a convincerla ad andare con lui a Mako. Mentre Ash lascia Emma perché non vuole aprirsi con lui, Cleo va a Mako da Lewis e, raggiunta poco dopo da Emma e Rikki, le tre sirene combattono contro Charlotte, che perde alla fine tutti i poteri. Il giorno successivo, Charlotte dice a Lewis di aver capito che, come sua nonna, non era tagliata per fare la sirena, e gli riconsegna il ciondolo di Gracie. Dopo aver ottenuto da Charlotte la promessa che manterrà il segreto delle sirene, Lewis ridà il ciondolo a Cleo, mentre Emma porta Ash sulla spiaggia e gli rivela il suo segreto

Cleo e Rikki stanno per cominciare l'ultimo anno di liceo, mentre Emma è in viaggio per il mondo con i suoi genitori; le due ragazze stanno ancora insieme a Lewis e Zane. Quest'ultimo è stato impegnato per tutta l'estate nella ristrutturazione di un nuovo locale, il Rikki's, del quale anche Rikki è socia, pur non sapendolo all'inizio perché Zane le vuole fare una sorpresa. Alla serata dell'inaugurazione, Cleo e Rikki conoscono Bella, una loro coetanea molto brava a cantare che sostituisce Nate al microfono. Nel frattempo, Will, un nuovo ragazzo arrivato da poco in città, trova la grotta naturale di Mako mentre fa delle immersioni e assiste alla magia della Luna piena: questa volta, però, l'acqua comincia a colare lungo le pareti, formando una cascata, e un tentacolo d'acqua sorge dalla piscina, colpendo Will, che cade svenuto, e dirigendosi poi verso la terraferma. Qui rapisce Rikki e la porta alla grotta naturale, ma la ragazza viene salvata da Cleo e Bella, anche lei una sirena. Quando Will si sveglia, cerca di raccontare a Cleo, Rikki e Bella (tornate umane) quello che è successo, ma le ragazze cercano di convincerlo che è stato soltanto un sogno. Il giorno dopo, Bella racconta alle altre di essere diventata una sirena in Irlanda a 9 anni e accetta di entrare nel gruppo

Will vuole tornare alla piscina naturale di Mako e Bella si offre di accompagnarlo perché, non conoscendo neanche lei l'isola, le sarà più facile depistarlo. Rikki, però, non convinta, li segue a loro insaputa. Mentre percorrono la giungla, Bella e Will si imbattono in un torrente e lei manda avanti il ragazzo, utilizzando poi i suoi poteri per creare delle rocce di cristallo per attraversare senza bagnarsi; tuttavia, la ragazza scivola e cade in acqua, trasformandosi in una sirena. Bella viene però salvata da Rikki, che la asciuga prima che Will, tornato indietro a cercarla, la scopra. Il terzetto continua così l'esplorazione di Mako, arrivando infine alla grotta, dove trovano Cleo e Lewis, andati alla piscina a indagare perché Cleo ha paura di essere attaccata dall'acqua. L'unica cosa diversa da prima è una piccola cascata sulla parete di fronte all'entrata subacquea e Rikki riesce a convincere Will di aver sognato tutto. Quando il ragazzo, amareggiato, se ne va, le tre sirene scoprono che, se si avvicinano insieme alla cascata, da essa sorge un piccolo tentacolo

Su consiglio di Bella, Cleo si propone per il posto di assistente addestratrice di delfini al parco acquatico, ottenendo il posto. Mentre è al parco, Will entra nella vasca del delfino Ronnie, facendogli fare delle acrobazie: l'addestratore, credendo che sia merito di Cleo, decide di inserirla nello spettacolo. La ragazza, disperata perché non riesce a dare i comandi a Ronnie, riceve l'inaspettato aiuto di Will e così è il ragazzo che, durante lo spettacolo, dirige il delfino da sott'acqua. Intanto, Rikki licenzia il gruppo di Nate, del quale fa parte anche Bella, per una canzone che il ragazzo stava cantando provando a baciare Rikki, alla fine. All'inizio Bella crede che sia colpa sua perché ha incoraggiato Cleo ad accettare il posto di assistente addestratrice mentre Rikki non era d'accordo, ma, quando sente la canzone di Nate e il ragazzo ci prova con lei, capisce di essersi sbagliata. Chiarite le cose con Rikki, Bella accetta, a nome del gruppo, di tornare a suonare al Rikki's, dove canta una versione modificata della canzone di Nate

È arrivato San Valentino e Lewis propone a Cleo di andare, come hanno sempre fatto, a pescare. A causa delle continue insistenze di lui, la ragazza, esasperata, gli confessa che, oltre ad essere poco romantico, lei odia pescare. Cleo ha intanto alcuni problemi con Kim: la sorella minore, infatti, è indecisa tra due ragazzi e questo la porta a scontrarsi con il padre Don, che la considera ancora una ragazzina. Quando Kim scompare, Cleo va a cercarla, trovandola infine al Rikki's con i suoi due spasimanti. Kim, però, non volendo la sorella tra i piedi, va alla barca del padre per lamentarsi con lui, facendo accidentalmente cadere in acqua Samantha Roberts, della Commissione Parchi Nazionali, venuta a sbrigare alcune formalità per la licenza commerciale di pesca richiesta da Don. Kim è amareggiata per quello che è successo e, andata in camera di Cleo per scusarsi, le confessa di sentire molto la mancanza della madre e della sorella maggiore, che passa tutto il suo tempo con Rikki e Bella. Intanto, conosciutisi meglio, Don e Sam decidono di uscire insieme: quella sera, mentre Cleo fa un ripasso di ballo al padre, Lewis si presenta a casa Sertori in giacca e cravatta con una rosa per lei.

Nel frattempo, Rikki, piuttosto che celebrare San Valentino, festa per lei troppo commerciale, vorrebbe semplicemente passare del tempo con Zane visto che sono stati molto occupati con il locale; Bella, invece, vorrebbe chiedere a Will di uscire con lei, ma è titubante perché non sa come il ragazzo potrebbe reagire. Will però, ha gli occhi puntati sempre su Rikki, e, sembra le voglia chiedere di essere la sua ragazza

Per aumentare i guadagni del Rikki's, coperto di debiti, Zane acquista delle moto da cross da noleggiare ai clienti e organizza una gara con un premio di mille dollari. Il ragazzo, però, conta di essere lui a vincere e non dover così pagare il premio, utilizzando invece i soldi delle iscrizioni per saldare i conti. Bella incoraggia Will a partecipare perché così potrà acquistare la nuova attrezzatura da sub. Saputo che Will è esperto di motocross, Zane non è più sicuro di vincere e, insieme a Nate, decide di barare: durante la gara, Nate cerca di far uscire di strada Will, senza riuscirci, grazie ai poteri di Bella che fa cadere l'amico imbroglione di Zane: così alla fine è Will a vincere. L'avversario, però, non vuole pagare; tuttavia, Rikki, disapprovando il comportamento di Zane, dà il denaro a Will e mette all'asta le moto per recuperare i soldi per saldare i debiti con i fornitori.

Intanto, Lewis e Cleo prelevano dei campioni di acqua dalla piscina naturale di Mako e dalla cascata, scoprendo che, mentre prese singolarmente sono assolutamente normali, quando le due acque vengono mischiate si genera un tentacolo

Bella propone a Will di studiare insieme per gli esami e decidono di incontrarsi dopo gli allenamenti del ragazzo; tuttavia, Will perde la cognizione del tempo e non si presenta all'appuntamento. Bella va così a casa sua, dove lo vede incontrarsi con una ragazza più grande dai capelli rossi. Il giorno seguente, dopo aver trattato male il ragazzo, la sirena va a nuotare a Mako e s'imbatte in Will e nella ragazza con cui l'ha visto incontrarsi: un attimo prima di essere scoperta dai due subacquei, Bella viene salvata da Rikki. Poco dopo, tornate al locale, le due sirene vedono arrivare Will e la ragazza. Andata da lui a fargli una scenata, Bella scopre, con grande imbarazzo, che la rossa non è la fidanzata di Will come credeva, ma sua sorella.

Nel frattempo, Lewis approfitta del laboratorio di Scienze della scuola per studiare il tentacolo creato da lui e Cleo, ma la signorina Taylor lo vede e, pensando si tratti del suo progetto pratico di Scienze, gli chiede di portarle una relazione che illustri come ha fatto a creare una palla d'acqua in grado di resistere alla forza di gravità

Per presentare alle figlie la nuova fidanzata Sam, con la quale esce già da un po', Don organizza un picnic in spiaggia, ma Cleo, avendo paura di bagnarsi, si comporta senza volerlo in modo scontroso. Quando sente Kim dire di non volere un'altra donna in casa, Don si convince che nessuna delle figlie approvi la sua scelta e lascia Sam; tuttavia, Cleo lo convince a cambiare idea e, tornato con la donna, Don annuncia il loro fidanzamento, del quale Kim non è felice.

Intanto, il Rikki's cerca una nuova cameriera e, senza prima consultare la socia, Zane assume Sophie, la sorella di Will. Rikki, però, non è contenta della scelta perché, oltre a essere lei la responsabile delle assunzioni, anche Bella si era proposta per il lavoro. Le due ragazze vengono così assunte in prova per un giorno e alla fine Bella decide di lasciare il posto a Sophie, accontentandosi di cantare, perché è quella che ha più bisogno di soldi

Approfittando dell'assenza di Don e Kim, le sirene e Lewis si riuniscono a casa di Cleo per affrontare la Luna piena. Poco prima che sorga la Luna, Will si presenta a casa di Cleo per parlare con Bella, e i due escono in giardino. Will chiede alla ragazza di andare con lui a Mako, ma Bella rifiuta e, mentre il ragazzo si allontana arrabbiato, Bella viene rapita dal tentacolo. Convinto da Cleo e Rikki a lasciar cercare Bella a loro, Will si dirige verso Mako con Lewis che, non essendo riuscito a farlo desistere, ha deciso di seguirlo. Anche Cleo e Rikki vanno alla piscina naturale, dove il tentacolo sta cercando di trasformare Bella in acqua. Dopo aver salvato l'amica, le sirene si allontanano poco prima che Will e Lewis entrino nella grotta. Qui Will vede, incastonata nella parete, la torcia che aveva con sé durante la precedente Luna piena e, dopo aver staccato il pezzo di roccia, il giorno seguente lo mostra alle sirene e a Lewis come prova di non aver sognato tutto e dice loro di essere determinato a scoprire il segreto di Mako

All'insaputa di Lewis, che le ha detto di buttarlo, Cleo decide di fare degli esperimenti sul tentacolo magico di Mako che hanno creato, e a questo scopo invita a casa sua Rikki e Bella. Rimasta da sola in camera di Cleo, Rikki fa evaporare il tentacolo usando i suoi poteri, ma il vapore, condensandosi, gocciola nella vaschetta di Hector, il pesce di Cleo, e lo ingloba, formando una palla d'acqua che comincia a fluttuare per casa e poi in giardino. Alla fine, Bella recupera Hector trasformando la palla d'acqua in gelatina, ma Will, andato a casa di Cleo a cercare le ragazze per confrontare gli appunti delle lezioni, è sicuro che, nonostante Bella lo neghi, abbia fatto qualcosa di strano.

Intanto Lewis, mandato da Cleo a giocare a golf con il padre, sta battendo l'uomo pur essendo la prima volta che prende in mano una mazza; tuttavia, vedendo che Don è abbattuto, il ragazzo lo lascia vincere

Mentre nuota, Bella trova il fossile di una conchiglia che decide di regalare a Will per la sua collezione. Nonostante Cleo e Rikki le dicano di stare il più lontana possibile dal ragazzo. Will chiede a Bella di fare una passeggiata con lui sulla spiaggia, e la ragazza accetta. Durante la passeggiata Will invita Bella a fare una nuotata con lui, ma la sirena rifiuta così il ragazzo va da solo. Uscito dall'acqua Will prova a baciare Bella, ma le tocca la guancia con la mano bagnata e lei corre in mare.

Intanto, al Rikki's, Sophie racconta a Cleo e Rikki della conchiglia regalata da Bella al fratello e che ha intenzione di far fare una perizia per scoprire quanto vale. Essendo una conchiglia che si trova soltanto nei punti più profondi dell'oceano, Rikki va a casa di Will e, mentre Cleo distrae Sophie, usa i suoi poteri per distruggere il fossile. Tornata al locale, Rikki intima a Bella di tagliare ogni legame con Will perché a casa sua ha trovato delle carte che dimostrano che il ragazzo è ormai vicinissimo a collegare le sirene a Mako. La ragazza va a casa di Will a dirgli che non possono più vedersi, ma il ragazzo le risponde di sapere che i suoi segreti sono legati all'acqua, gliene versa un bicchiere sul braccio e, quando Bella si tuffa in mare, la segue a ruota, scoprendo che è una sirena. La ragazza gli racconta quindi di quando è diventata sirena a 9 anni in Irlanda, ma nega che anche Cleo e Rikki lo siano, dicendogli che lui è l'unico a sapere il suo segreto.

Quella sera, al Rikki's, Bella vede Will parlare con Sophie e crede che il ragazzo le stia raccontando tutto, ma poco dopo lui la rassicura, dicendole che manterrà il segreto

Sophie sottopone Will a un duro allenamento per presentarlo a un probabile sponsor, ma il ragazzo preferisce andare a nuotare in mare aperto. Presto, Bella si rende conto che Will sembra più interessato alla lei sirena che non a conoscerla per com'è davvero, e decide di allontanarlo.

Intanto, al Rikki's, le altre due sirene devono gestire una festa per bambini. Per intrattenerli, Rikki si veste da clown, ma, visto che non è tanto brava, Cleo ha l'idea di sfruttare i propri poteri per far divertire i piccoli

Per il compleanno di Rikki, Cleo e Bella creano una statuetta di cristallo a forma di sirena e la regalano all'amica. Quando Sophie la vede, la mostra anche a Will, che comincia a sospettare che Bella non gli abbia detto tutto. Mentre le due sirene vanno alla piscina naturale per organizzare una festa a sorpresa con Zane e Lewis, la festeggiata viene rapita e imbavagliata da due uomini, dai quali era andata a restituire delle banconote false con cui avevano pagato un ordine: Rikki, però, riesce a mandare un messaggio d'aiuto a Cleo e Bella. Tuttavia, soltanto Will sa dove è andata la ragazza e, per farselo dire, Cleo e Bella sono costrette a rivelargli che non c'è una sola sirena. Andato al molo, il gruppetto riesce a salvare Rikki poco prima che la barca sulla quale era prigioniera esploda e, dopo che la polizia arresta i due falsari, le sirene e Will raggiungono Zane e Lewis a Mako per festeggiare

Lewis viene ammesso all'Istituto americano di Biologia Marina, ma, visto che dovrà stare via per tre anni, non sa come dirlo a Cleo, che intanto sta organizzando le nozze di Don e Sam. Non volendo rovinarle la cerimonia, il ragazzo decide di tacerle la notizia, anche se la partenza è fissata per il giorno dopo il matrimonio, ma Kim, sentendolo che si confida con Rikki, racconta tutto a Cleo. Quest'ultima, pur essendo molto triste, decide di andare avanti comunque con i preparativi, e Kim, di conseguenza, ruba le fedi e poi, durante il matrimonio, attiva l'impianto di irrigazione, causando così l'interruzione della cerimonia. Nel frattempo, Lewis, resosi conto che, se partirà, lui e Cleo dovranno lasciarsi perché una relazione a distanza ha poche possibilità di sopravvivere, decide di restare e aiuta Cleo a organizzare in fretta un nuovo matrimonio a Mako, dove, dopo che Kim chiede scusa e restituisce le fedi, Sam e Don si sposano. Durante i festeggiamenti, Cleo convince Lewis a dare una possibilità alla loro storia e lo esorta a partire per realizzare il suo sogno

Zane si offre di fare da sponsor a Will, e i due ragazzi, insieme a Sophie, escono in mare aperto con una barca per testare l'apnea di Will. L'obiettivo di Zane, però, è dimostrare di essere lui il più bravo; infatti, riesce a raggiungere una profondità di 40 metri, contro i 30 di Will, ma solo perché Nate lo aspettava sott'acqua con una bombola d'ossigeno. Punto nell'orgoglio, Will decide di arrivare a 60 metri, ma si tuffa senza rallentare il battito cardiaco e quindi, pur raggiungendo il suo obiettivo, sviene. Non vedendolo riemergere, Zane chiama Rikki, che accorre sul posto e bacia piu volte Will per farlo riprendere, aiutandolo poi, senza farsi vedere da Sophie, a tornare in superficie.

Nel frattempo, Cleo e Bella rompono la roccia della piscina di Mako portata via da Will e trovano un cristallo identico a quello che Bella porta al collo e da lei recuperato sul fondo della piscina in Irlanda nella quale è diventata sirena

Volendo aiutare il Programma Salvataggio Delfini del parco acquatico, Bella decide di proporre un concerto per raccogliere fondi al Rikki's, ma Sophie, sentendola che ne parla con Will, presenta l'idea a Rikki e Zane spacciandola per propria, e le viene affidata l'intera organizzazione dell'evento. Bella, pur non essendo contenta che la sorella di Will le abbia rubato l'idea, decide di collaborare comunque perché ci tiene ai delfini, ma, quando Sophie pretende che la band suoni le canzoni decise da lei, si licenziano. Un'ora prima dell'inizio del concerto, Rikki e Zane scoprono che le band che dovevano presentarsi non verranno perché Sophie ha chiesto dei soldi per coprire i costi sia a loro sia al parco acquatico, che per questo vorrebbe annullare il concerto. Di conseguenza, Sophie viene licenziata e al concerto canta Bella.

Intanto, Sam si trasferisce a casa Sertori, portando con sé i souvenir dei viaggi in Africa e le ricette della cucina etnica. Tuttavia Kim, non contenta dei cambiamenti, architetta uno scherzo a danno della matrigna, allentando la guarnizione del rubinetto del bagno in modo che schizzi l'acqua in faccia. A rimanerne vittima è però Cleo, che, trasformatasi in sirena, impedisce a Sam di usare il bagno nonostante la donna ne abbia urgente bisogno perché deve andare al lavoro e si sta facendo tardi. Nonostante questo episodio, Sam sa che non è Cleo a non volerla in casa, ma Kim

Le sirene decidono di passare la notte di Luna piena al Rikki's, insieme a Will e a Zane. Nate, però, credendo che ci sia in programma una festa, si presenta al locale con alcuni amici, e, quando Rikki arriva e li vede, litiga con Zane perché ha permesso loro di restare: furibonda, va a Mako per distruggere il tentacolo. Qui, la ragazza riesce a comunicare con la strana creatura e le impedisce di attaccare Will, giunto a salvarla. La sirena gli fa promettere, però, che non racconterà l'accaduto a Cleo e Bella.

Intanto, Cleo deve vedersela con Kim, uscita di casa di nascosto e presentatasi al Rikki's con le amiche per fare festa. All'improvviso, arriva anche Don, venuto a cercare la figlia minore, e, dopo una ramanzina, si esibisce al karaoke, mettendo le due ragazze in imbarazzo

Cleo scopre che la roccia della grotta di Mako è magnetica e, per saperne di più, accetta l'aiuto di Ryan, un giovane collega di Sam appassionato di rocce, ospite a casa Sertori per cena. Rikki, però, non è d'accordo che il ragazzo venga coinvolto e comincia ad allontanarsi dalle amiche. Le analisi sul campione rivelano un magnetismo molto forte riscontrato in precedenza solo sulla Luna e per questo Cleo deduce che l'intera grotta sia costituita da roccia lunare, fatto che spiega anche la stretta relazione tra la piscina naturale e le fasi lunari. Vedendo Cleo e Bella preoccupate dopo l'ennesimo litigio con Rikki, Will racconta loro quello che è accaduto al plenilunio, nonostante avesse promesso di non dire nulla

Ryan chiede a Cleo di poter fare altre analisi sul campione di roccia magnetica, ma la ragazza non è disposta a dirgli dove l'ha trovato; tuttavia, Kim gli dice che la sorella passa molto tempo a Mako e il ragazzo si dirige all'isola. Qui, viene notato da Rikki, che, allarmata, comunica la cosa alle amiche, ma Cleo e Bella sono scettiche e la sirena decide di chiedere aiuto a Zane. Quest'ultimo, però, ha un appuntamento con Sophie per parlare della sponsorizzazione di Will, e quando Rikki lo scopre va su tutte le furie: la coppia, a causa anche della gelosia di Zane, ha un furioso litigio, durante il quale il ragazzo dice a Rikki di essere stanco della sua ossessione per Mako. La ragazza va quindi da sola all'isola per sabotare Ryan, e qui viene raggiunta da Will. Ryan, però, vedendo dei movimenti tra le foglie, comincia a inseguirli e, durante la fuga, Rikki e Will lo portano accidentalmente alla piscina naturale. Quando Ryan se ne va, Cleo e Bella si scusano con Rikki per non averle creduto e, tornate unite come un tempo, la ragazza racconta loro che, durante il plenilunio, ha avuto l'impressione che il tentacolo volesse dirle qualcosa

È arrivato il giorno della gara d'immersione della Gold Coast alla quale partecipa Will, e Cleo porta Rikki al parco acquatico per farla distrarre, visto che la ragazza non ne può più di avere Zane intorno. Qui, le due sirene vengono raggiunte da Bella, e insieme decidono di andare da Will per sostenerlo da sott'acqua. Il ragazzo riesce ad arrivare a 80 metri di profondità, vincendo, e Sophie e Zane, euforici, si baciano senza sapere che le sirene li stanno osservando da una boa poco distante. Dopo la vittoria, Will dice alla sorella che ha deciso che non gareggerà più perché Bella gli ha fatto capire che deve immergersi soltanto perché gli piace, non per soddisfare le ambizioni di Sophie. Intanto, Rikki lascia Zane

Non riuscendo a gestire il Rikki's da solo, Zane assume Sophie come direttrice, e la ragazza inizia subito a modificare lo stile del locale. Intanto, Bella perde il controllo dei suoi poteri, cominciando a trasformare accidentalmente tutti i liquidi che la circondano in gelatina ogni volta che starnutisce. Non riuscendo a capirne il motivo, la ragazza chiede a Cleo di sostituirla temporaneamente come cantante del gruppo, ma l'amica è totalmente stonata. Mentre Bella va al locale per vedere se la causa dell'allergia è uno dei nuovi fiori messi da Sophie, Rikki è sola con Will a casa sua, annusa un'acqua di colonia e starnutisce, incendiando una foto. Capendo così che il fattore scatenante degli starnuti di Bella è il profumo di Will, Rikki va al locale per dirlo a Bella e, dopo che Will si è lavato, la sirena sale sul palco a cantare al posto di Cleo

Will trasforma il cristallo blu in un ciondolo uguale a quello di Bella e lo regala a Rikki, scatenando la gelosia di Zane. Quella sera, le sirene e Will vanno a studiare a casa di Cleo, e quest'ultima nota che i due cristalli si attraggono l'uno con l'altro. Quando provano a farli toccare, però, salta la corrente e, visto che non sanno ancora la portata del potere delle due pietre, Will prende in custodia il ciondolo di Rikki. La mattina dopo, Sophie chiede a Will che cosa c'è tra lui e Rikki, e il fratello le risponde che sono soltanto amici. Sophie racconta a Zane che Rikki e Will si frequentano, il ragazzo va quindi a casa di Will per affrontarlo, ma, non trovandolo, prende il ciondolo di Rikki. Intanto, a Mako, utilizzando la collana di Bella, le sirene trovano un terzo cristallo e, quando vanno da Will, nel frattempo tornato a casa, per mostrarglielo, scoprono che la collana di Rikki è stata rubata. La sirena, sicura che il ladro sia Zane, va da lui al locale, dove il ragazzo le dice che, se si separano, lui non manterrà più il segreto. Mentre discutono, arriva anche Sophie, ma il sopraggiungere di Cleo e Bella, che fanno saltare la corrente grazie ai cristalli, permette a Rikki di andarsene indisturbata dopo aver ripreso il suo ciondolo. Il giorno seguente, Will trasforma anche il cristallo di Cleo in un ciondolo e le tre sirene vanno da Zane a chiedergli se ha raccontato di loro a Sophie, ma lui promette che manterrà il segreto

È arrivato il giorno di una nuova Luna piena, che sorge, contrariamente ai calcoli fatti dalle sirene, proprio mentre stanno sostenendo un importante esame di Scienze a scuola. Quando l'esame viene rinviato a causa dell'effetto della Luna sull'impianto di irrigazione, Cleo, Rikki e Bella vanno a Mako: qui, il tentacolo mostra loro delle fessure nella roccia nelle quali incastonare i ciondoli. Una volta inserite, le pietre danno origine a un filmato nel quale si vede una cometa che si dirige verso la Terra. La proiezione viene però interrotta da Zane, che, mandando a monte un appuntamento con Sophie, arriva alla piscina naturale con Will perché era preoccupato per Rikki. Il giorno dopo, sostenuto l'esame, le sirene s'interrogano su quello che hanno visto, non sapendo se considerarlo un evento del passato o qualcosa che deve ancora accadere. Rikki, però, è sicura che la chiave di tutto si celi nella parte che non sono riuscite a vedere

Mentre Cleo riceve un telescopio in regalo da Ryan, Bella vorrebbe invitare Will ad andare insieme alla festa per la fine dell'anno scolastico che si terrà sulla spiaggia, ma la sirena non osa fare il primo passo. Per esercitarsi a chiedere un appuntamento a Bella, Will chiede l'aiuto di Rikki, ma Bella, recatasi a casa del ragazzo per chiedergli di andare alla festa con lei, lo sente domandarlo a Rikki, e non sapendo che si stava esercitando per chiederlo a lei decide di invitare Nate. Sophie, volendo che Zane si tolga finalmente di testa la ex e cambi il nome del locale, consiglia a Will di invitare Rikki. Quando Zane vede Rikki e Will insieme si avventa contro il ragazzo. Quest'ultimo, per difendersi, urla che a lui piace Bella, ma quando la sirena, incredula, gli si avvicina per chiedergli spiegazioni, viene bagnata da una bibita accidentalmente rovesciata da Nate. Bella corre quindi in acqua, seguita da Will, e, dopo essersi chiariti, i due si baciano e si mettono insieme. Intanto, tornato al locale, Zane dice a Sophie che Rikki e suo fratello non sono mai stati insieme, come lei invece gli aveva fatto credere, e che il locale non cambierà nome

A causa delle pressioni di Kim, che insiste per andare in vacanza in un posto lussuoso, Don trova un secondo lavoro al parco marino come capitano di una nave pirata. Il suo spettacolo ha talmente tanto successo che la direzione decide di cancellare quello di Cleo con il delfino Ronnie. Don, però, sapendo quanto la figlia tenga alla sua esibizione con Ronnie, si licenzia.

Intanto, Bella cerca di conoscersi meglio con Will e condividere i reciproci interessi, ma per sbaglio rompe il fossile preferito di Will e i due litigano. Per scusarsi Bella trova un fossile uguale a quello rotto e così decide di regalarglielo. Will vedendo il fossile bacia Bella e, tornati a casa di Will fanno pace

Andate alla piscina naturale, Cleo, Rikki e Bella si accorgono che la temperatura è aumentata e la bussola, mentre di solito impazziva, ora punta verso sud. Inoltre, Cleo viene a sapere da Sam che tutti i pesci attorno a Mako sono scappati, forse a causa di una cometa che, dopo 150 anni, sta arrivando da sud ed è entrata nel sistema solare proprio quando sono cominciati gli attacchi dell'acqua. Certe che non sia una coincidenza, le sirene, per saperne di più, riescono ad evocare il tentacolo e finire di vedere il filmato, che mostra loro una cometa che si schianta su Mako. Dopo aver dedotto che l'isola e la cometa si attraggono perché fatte della stessa materia, le ragazze capiscono che la loro missione è impedire l'impatto.

Intanto, Ryan riconosce nei ciondoli di Cleo, Rikki e Bella dei cristalli visti a Mako. Sophie, non volendo perdere il lavoro al locale perché sta fallendo, entra in affari con Ryan e insieme convincono Zane a investire nel loro progetto di recupero dei cristalli, che, essendo di grande valore, potrebbero risollevare il Rikki's. Zane, all'inizio titubante, accetta, e i tre si dirigono durante la notte alla piscina naturale, scoprendo che le pareti sono piene di cristallo

Alla piscina naturale Rikki scopre che qualcuno ha trovato il cristallo: Bella racconta a Will e Cleo la storia di Eva, una sirena irlandese che 150 anni prima, era riuscita a creare una torre di luce che aveva respinto la cometa. Intanto, Sophie e Ryan tornano a Mako per prendere altro cristallo e le sirene, avvertite da Zane, arrivano proprio nel momento in cui Ryan fa esplodere con la dinamite la parete. Nonostante Will, arrivato sull'isola con Zane, faccia capire a Sophie di aver sbagliato, la magia della piscina naturale, a causa dell'esplosione, svanisce per sempre. Nel frattempo a casa di Cleo si organizza una specie di cerimonia per la cometa, ma poi Sam capisce che se la cometa atterrasse sulla Terra, potrebbe rimanere senza vita. Bella, dopo aver capito che la torre di luce era in realtà acqua energiazzata, decide di affrontare la cometa da sola e sacrificarsi come aveva fatto Eva, ma Cleo e Rikki glielo impediscono. Le tre sirene, utilizzando i propri poteri fino allo sfinimento, riescono ad evocare una torre d'acqua e luce che colpisce la cometa, allontanandola dalla Terra. Il giorno dopo, alla cerimonia dei diplomi, con grande sorpresa arriva anche Lewis e il gruppo va a festeggiare la fine degli esami al Rikki's. Tutti sono innamorati, tranne Zane e Rikki. Bella, per festeggiare, canta la canzone della sigla: No ordinary girl