En måneskinsnat begynder den ellers helt almindelige teenager Drew Ferran at mærke usædvanlige forandringer, som afslører en familiehemmelighed, der ændrer alt for ham.

Mens en arrogant løveprins venter på sin forlovelse, konsulterer Whitley en magister under uddannelse, og Drew lærer mere om sine evner.

En kommende brud ankommer midt i rygterne om en ensom ulvs tilbagevenden. Hertug Bergan fortæller Drew om sin oprindelse. Prins Lucas og lord Vankaskan forbereder sig.

Drews dristige flugt fra Brackenholme fører ham ud i farligt farvand – og gennem en forbandet skov, der føles som en labyrint. Heldigvis er han ikke alene.

Hector og Gretchen bringer en såret Drew hjem, hvor han genforenes med en gammel ven og finder et spor, der kan føre ham til hans mentor.

Vennerne begynder at lede efter grev Vega ved All Hallow's Bay. Men kan man virkelig stole på en pirat? Kong Leopold byder bjørneherskerne velkommen i sin hule.

Malstrøm sejler ind i Westland, hvor både allierede og fjender ligger på lur. Da tiden er ved at løbe ud, gør Whitley en vigtig opdagelse.

Drews liv står på spil, mens kongeriget forbereder sig på et bryllup – og en henrettelse – på samme dag. Men skæbnens luner kan ændre alt.