Le message que Joey a laissé sur le répondeur de Dawson vient gâcher sa visite à Boston. Jen est prête à se lancer dans une relation amoureuse.

Dawson souhaite quitter son école de cinéma, mais son père ne voit pas cette décision d'un bon œil. Joey découvre que Pacey est à Boston.

Joey se prépare à la visite de Dawson. Jack est contraint de choisir entre les membres de sa confrérie et Tobey.

À Boston, Dawson consulte une psychiatre pour ses crises d'angoisse. Il se rend compte que la vie de ses amis est également bien animée.

Tandis que Dawson entame une thérapie, Joey cherche à gagner en assurance. Pendant ce temps, Pacey apprend la vérité sur la liaison qu'entretient Danny.

Joey et Audrey retrouvent Jack et ses amis à une soirée organisée par sa fraternité tandis que Dawson invite Jen à l'accompagner dans le New Hampshire pour le week-end.

Jen assure le remplacement du DJ sur la station de radio du campus pour la nuit d'Halloween et partage quatre histoires effrayantes.