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时值永禄七年。正在修行剑术的武艺者兵头真介，遇到了使用神秘法术击退浪人的「救世姊弟」，也就是妖狐小玉和仙道山户迅火。真介和他们两人一起闯入浪人团体「鬼兜组」的据点，然而迅火与小玉得知鬼兜组的首领是会对人们造成危害的闇（身旁之物）时，便运用秘术「精灵转化」释放了他们的力量，瞬间击退了浪人的首领。真介被迅火的力量所吸引，决定与他们两人同行。

「断怪众」是一个与闇战斗的灵力僧兵集团。迅火、小玉、真介等人在因缘际会之下与他们一同对战灼岩。对于灼岩失控的原因感到困惑的小玉等人，最终发现灼岩的真实身份其实是由断怪众总寺院的实验所创造出来的灵力强化改造人类。在战斗结束后，小玉等人将灼岩恢复成了人形。为了教训断怪众，他们决定向总寺院发起猛攻。

小玉等人抵达断怪众的总寺院时，迅火使用了精灵转化，与300名灵力僧兵展开了激战。然而，即便发现了人体实验的领导者野禅，迅火还是因为城堡中的闇．泰山的强烈一击而失去了意识。在朦胧的意识中，迅火回想起了自己为何会憎恨人类、又为何会追求黑暗。与此同时，躲藏在森林中的小玉、真介和灼岩也被断怪众的僧兵给发现了。灼岩想要保护身为同伴的他们……

在迅火等人与暗·摇摇晃晃大人战斗时，接获野禅的命令的食暗人·雷堂斩藏突然闯入了战斗之中。斩藏使用能御风的魔剑·荒吹与迅火展开了势均力敌的战斗，即便斩藏没有使用灵力而是完全以技巧取胜，最终迅火还是败给了他。另一方面，虽然斩藏没有夺走迅火的性命，但断怪众却要他务必杀死迅火。迅火接下了斩藏的挑战书，并决意与他再次一战。

野禅派来的下一名刺客，断怪众四兽将之一的冰岩。她的真实身份，是被改造成灵力强化改造人类的斩藏的妹妹・冰乃。被灼岩封印着的黑暗・火岩，察觉到冰岩内存在着旧友黑暗・苍岩，便开始与之对话，但是那份意识已经消失了。心痛于朋友被玩弄的愤怒，火岩主动提出自己要战斗。然而，此时两个被龙气息包围的人出现了。面对龙的力量，迅火他们采取了什么行动……？

为了讨伐断怪众，小玉一行人以新的心态重新出发。虽然斩藏将魔剑・荒吹托付给了真介，但真介却发现自己的实力还没有办法驾驭这把剑。在旅途中，小玉闻到了闇・猩猩所酿造的酒的味道，并不小心遇到了断怪众四兽将之一的道鍊。小玉提出以谁喝的酒比较多来一决胜负，并勉强地度过了危机……最后，他们一行人来到了一个受闇统治的村庄，那里的闇声称自己是要保护村民免受不幸。

小玉一行人抵达了火岩的故乡──岩之里。有一天，迅火帮助了一名怀孕的女性・阿香，于是他们决定暂时在岩之里停留一段时间。但不久后，断怪众的追兵烈深和道鍊却出现在岩之里。迅火与道鍊交手，并在战斗中体会到正面交锋的乐趣。另一方面，烈深对他们藏匿阿香的小屋感到怀疑，于是便用卑鄙的手段尝试将整个小屋毁灭。这时，灼岩挺身而出挡在了前面……

灼岩为了保护岩之里而牺牲自己，并陷入了沉睡。在失去她之后，真介心中充满了愤怒，几乎快要被阴气给吞噬。当真界得知名为加护守的闇以守护村庄为由吞食作为活祭品的人类时，他决定出击讨伐它。然而，这时候烈深却突然出现了。被愤怒冲昏头的真介胡乱挥剑，却因为烈深的攻击而失去意识。在朦胧的意识中，真介进入了魔剑・荒吹的精神世界中。

为了唤醒被断怪众洗脑的泰山，山神向小玉一行人寻求帮助，并主动请缨对战断怪众三大战力之一。断怪众的三大战力指的是泰山、龙以及「葛叶」。听到「葛叶」这个名字时，小玉震惊不已。与此同时，追踪小玉一行人的断怪众四兽将首领神云和少年千夜已逼近他们眼前。为了重新锻炼迅火、小玉、真介，山神吩咐他们各自进行修练。

当迅火了解该如何使用妖精眼后，他识破了纶子的幻术，并成功完成了修行。与此同时，真介偶然获得击败千夜的机会，但他相当犹豫是否该夺去还是个孩子的他的性命。这时，尽管落后于迅火与真介，小玉总算是完成了修行。山神想要他们赶快前往断怪衆的寺院，但小玉却提出了一个策略……

总寺院的野禅等人那里也得到了神云与千夜被封印的消息。听闻迅火的灵力有了进一步的提升，道鍊相当期待再次与他对战。这时候，小玉一行人终于抵达总寺院的入口。小玉大胆选择正面突破，从正门进入总寺院。当他们进入总寺院后，等待着他们的是已经预料到他们会从正门进来的道鍊。迅火与道鍊，终于要分出胜负了吗！？

迅火vs道鍊、真介vs烈深的殊死决斗在断怪众的总寺院展开。迅火使用妖精眼辨识道鍊的攻击，但道鍊释放出来的强力招式「千寻拳」却有着压倒性的力量。为了挥散脑里的混沌，迅火将凝聚了灵气的那只手伸进了脑袋当中……与此同时，真介躲过了烈深所释放的轰震海，并在憎恨的尽头找到了自己应该追求的境界。这时候，在一旁观战的野禅终于决定要启动泰山！

失去了断怪众的四兽将以及泰山之后，野禅透过「精灵转化」来对抗迅火。拥有九条尾巴的野禅，无论是在灵力还是战斗能力方面皆凌驾于迅火。迅火被逼入了绝境，他透过吞食泰山的肉体以将灵力提升至极限。然而，不顾自己是人类之身的迅火却失去了理智，被闇的意识给吞噬。野禅趁迅火失控的时候使用幻术主导了战斗。为了让迅火恢复理智，小玉和真介拼命地在呼唤迅火，然而……