Książę Demonów Belzebub, jego towarzysz Rabuś oraz szeryf Rao poszukują Legendarnego Źródła.

Bohaterom udaje się ukraść czołg, jednak kończy się to starciem z samolotem Armii Królewskiej.

Poznajemy tragiczną przeszłość Rao, a bohaterowie walczą z generałem Are i jego brygadą.

Podczas nagłego ataku Pływaków Belzebub odkrywa coś niesamowitego.

Bohaterowie docierają do królewskiego zbornika wody, stając do walki z Naczelnym Dowódcą Zeu.

Ogarnięty gniewem Belzebub pokonuje ludzi-insekty, a Rao wkrada się do fortecy wroga.

W Sand Landzie znów płynie rzeka, a to prowadzi do nowej przygody.

Bohaterowie wraz z nowo poznaną przyjaciółką próbują zapobiec egzekucji króla Jama.

Tuż przed egzekucją króla Jama Naczelny Dowódca Bred i Muniel zaskakują Belzebuba.

Dzięki pomocy Lango bohaterowie wracają do wioski demonów, gdzie Lucyfer mierzy się z Munielem.

Bohaterowie muszą za wszelką cenę powstrzymać aktywowaną przez wroga latającą fortecę Garam.

Belzebub i Ann po powstrzymaniu Breda i Garama muszą zmierzyć się z Munielem.

Ostateczna bitwa między demonem i aniołem dobiega końca.