El humano Rao, el príncipe de los demonios Beelzebub y Thief buscan el manantial legendario.

Los tres protagonistas roban un tanque del Ejército Real y se enfrentan a un avión.

Cuando sale a la luz el trágico pasado de Rao, los tres combaten al general Ale y al Ejército Real.

Tras el repentino ataque de los Swimmers, Beelzebub los persigue y descubre algo impactante.

El trío llega al embalse del rey y comienza la batalla decisiva contra el comandante supremo Zeu.

Beelzebub, en cólera, vence a los hombres insecto mientras Rao se infiltra en el megaportaviones.

El río vuelve a fluir en Sand Land, lo que trae consigo nuevos encuentros y una nueva aventura.

Cuando descubren que van a ejecutar al rey Jam, el trío y su nueva aliada intentan evitarlo.

La ejecución del rey es inminente cuando el comandante supremo Bred y Muniel acorralan a Beelzebub.

El cuarteto sigue la pista de Lango hasta la Villa Demoníaca, donde Lucifer y Muniel se enfrentan.

Con la fortaleza voladora Garam de nuevo en marcha, el cuarteto hará cuanto pueda por detenerla.

Beelzebub y Ann se las ingenian para dar esquinazo a Bred, pero se dan de bruces con Muniel.

La batalla definitiva, de demonio contra ángel, llega a su fin.