Renard Dumont, un propietario francés, construye un puesto comercial a lo largo de la costa de África, cerca de donde viven Tarzán y su familia. Tarzán permite que los recién llegados se queden, pero rápidamente se da cuenta de que con el puesto comercial ahora presente, los rinocerontes han sido expulsados ​​de sus zonas de alimentación a tierras de gorilas. Tarzán, Jane y los demás deben encontrar una manera de trasladar a los rinocerontes, o Kala y su familia se verán obligados a mudarse.

La nueva novia de Tantor piensa que Terk es ruidoso y desagradable y obliga a Tantor a elegir entre ellos. Mientras tanto, los cazadores furtivos operan en la jungla y capturan a Terk.

Samuel T. Philander está de nuevo y quiere hacerse con otro de los descubrimientos de la jungla del profesor Porter para pagar a sus acreedores británicos. Esta vez, se entera de la curación Silver Ape Mangani, que captura en una jaula. Cuando Tarzán y el profesor Porter intentan rescatar al simio de la nave de Philander, Mangani demuestra sus habilidades curativas en un milagro para Tarzán.

Una pitón gigante llamada Hista está aterrorizando a los gorilas y Moyo desafía el liderazgo de la familia de Tarzán. Tarzán y Moyo deben luchar juntos para derrotar a Hista y salvar a la familia.

Zutho, un sombrío mandril del pasado de Tarzán, reaparece y exige un favor que, según él, se le debe por mantener un secreto de 20 años. Gran parte de este episodio tiene lugar en un flashback cuando Terk le relata a Jane los eventos que le permitieron a Zutho ganar tal dominio sobre el señor de la jungla.

Una violenta tormenta hace que Tarzán, Jane y el resto de la familia de gorilas busquen refugio en cuevas cercanas. Cuando llegan a la cueva, creen que están a salvo, pero han elegido la misma cueva en la que vive el gorila desterrado llamado Tublat. Tarzán no es rival físico para Tublat, pero usando su astucia e ingenio superiores se las arregla para derrotarlo.