Den sörjande Staten märker inte Quinns allt starkare känslor, vilket gör att Davis ser en möjlighet. En mystisk dagdrivare kommer till staden och väcker uppmärksamhet.

Statens efterforskningar ger en ledtråd som han följer. Quinn ingår ett avtal som får bekymmersamma konsekvenser. Lucas har svårt att hålla sin bror i schack.

Konflikter och bråk överskuggar dansklubbens festliga nypremiär. En person ur Yancys förflutna dyker oväntat upp – och han har inga goda avsikter.

Efter ett bråk med sin pappa har Reid chansen att komma Staten närmare, även om det innebär att han måste jobba tillsammans med Lucas. Davis försöker vinna Quinns gunst.

Davis allt starkare relation till Quinn hotas av hans exfru, som smider planer för att krossa Staten och Cap. Yancy tar en stor risk på rodeon.

Paula Jo sår split mellan Staten och Quinn. Ellie gör efterforskningar om Yancys förflutna. Lucas och Lauren gör en chockerande upptäckt.

Staten och Quinn måste ta skydd tillsammans när en tornado drar in. Ett erkännande leder till nya avslöjanden om kvällen då Randall dog.

Dan hyser fortfarande tvivel, trots den nya informationen i fallet. Ellie försöker övertala Yancy att berätta sanningen för Cap. Lauren förbereder sig för cheerleading-uttagningen.

Quinn slits mellan de två saker hon älskar mest och måste fatta ett beslut. Staten och Davis sköra allians hotas. Cap hamnar öga mot öga med gamla misstag.

Spänningarna mellan Staten och Davis når kokpunkten. Ellie får reda på chockerande information. Dan måste avgöra om sanningen är värd det enorma pris han måste betala.