Con Jasmine derrotada, Ángel y el resto del grupo reciben una oferta por parte de Wolfram&Hart, que les costará rechazar. Mientras tanto, Connor al borde de la locura, planea hacerse volar por los aires junto a Cordelia.

Un poco perdidos pero ingenuamente convencidos de su buena decisión, Angel, Fred, Gunn y Wesley empiezan a dirigir Wolfram & Hart, enfrentándose a un humano malvado que amenaza con detonar una catástrofe si el bufete no le defiende correctamente en el juicio. El capítulo termina con un gran crossover: El regreso de Spike, reconstruido de sus cenizas desde el medallón que vimos en Chosen

Lorne revolotea por todo Wolfram & Hart con los preparativos de Halloween que allí es como celebrar Navidad. Pero se ha hecho en secreto una operación que liberará a un monstruo, poniéndolos a todos en peligro, además de que empieza a dictar destinos en lugar de solamente leerlos.

Wesley recibe una visita de su padre y con él de todos sus antiguos temores y resentimientos.

Un extraño virus de origen místico ataca a niños televidentes de un aparentemente inocente programa de marionetas. Angel es atrapado en el hechizo y transformado en un títere. Nina la mujer lobo asiste a sus encierros de luna llena, vestida como para una primera cita y Angel se siente confuso. En este capítulo Wesley revela que Angel, después de todo, sí podía tener novia, siempre que no fuese una que le diera la felicidad perfecta tan difícil de encontrar.

Fred es inffectada por un demonio antiguo, Illyria, quien llega para quedarse.

Se revelan los detalles de la llegada de Illyria. Gunn recibe un cuchillo en el estómago a cambio de su firma en un formulario de aduana.