Cordelias Visionen verlaufen plötzlich anfallsartig und bereiten ihr körperliche Verletzungen. Angel und seine Freunde geraten durch Cornelias Hinweise in den Besitz zweier Gegenstände, die das Reisen in andere Dimensionen ermöglichen. Als Angel Lilah Morgan als Drahtzieherin der tödlichen Visionen entdeckt, versucht sie, ihn zu erpressen: Cordelia soll erst wieder gesund werden, wenn Angel einen jungen Mann aus einem Höllengefängnis in einer anderen Dimension befreit.

Als Cordelia erneut eine heftige Vision hat, befindet sie sich plötzlich in einer Astralebene, die sie für andere unsichtbar und unhörbar macht. Skip, der sympathische Wächter der Unterwelt, stellt Cordelia nun vor die Wahl: Entweder muss sie mit ihrer nächsten Vision sterben oder ihr großer Traum, ein Fernsehstar zu werden, geht in Erfüllung. Cordelia wählt das neue Leben als TV-Star, doch schon bald bereut sie ihre Wahl sehr – bis ihr Skip einen weiteren Vorschlag macht.

Angel ist glücklich, denn Holtz ist bereit, die Stadt zu verlassen und Connor zu ihm zu schicken. Allerdings durchkreuzt Justine diese Pläne: Sie tötet Holtz und erzählt Connor, Angel habe seinen Ziehvater getötet. Connor schwört blutige Rache und macht sich auf die Suche nach Angel … Inzwischen hat Cordelia erkannt, dass ihr Herz einzig und allein Angel gehört, doch noch vor ihrem Date mit ihm wird sie von den Mächten der Ewigkeit in eine andere Dimension abberufen.

Connor befreit Cordelia und diese bittet ihn, ihr das Blut einer Jungfrau zu bringen, um die Geburt zu beschleunigen. Als Connor ein junges Mädchen verschleppt, erscheint ihm seine Mutter, die ihn davon abhalten will. Doch Connor hört nicht auf sie, und Cordelia tötet das Mädchen. In diesem Augenblick kommt Angel hinzu, doch die Geburt ist bereits im Gange und eine Frau von seltener Schönheit entsteigt einem grellen Lichtblitz. Mit ihrer Geburt bricht ein neues Zeitalter an …