Después de dejar Sunnydale por no poder amar a Buffy Angel se marcha a Los Ángeles. Allí descubrirá que LA es más que dinero y estrellas.

Entonces conocerá a Doyle, un ser mitad demonio mitad humano, y junto a él y Cordelia (que intenta trabajar como actriz) forman Angel Investigations: un servicio de ayuda a gente con problemas.

Crossover: Angel telefonea a Buffy pero no habla. Buffy coge esta misteriosa llamada durante el capítulo "Alumnos de nuevo ingreso", emitido justo antes.

Doyle tiene una nueva visión que llevará al equipo a un club en que los solteros se reunen habitualmente en busca de amor y/o sexo.

Pronto descubrirán que estan buscando a un demonio asesino en serie que va de cuerpo en cuerpo buscando uno en el que por fin se encuentre a gusto. Angel colaborará con Kate, una policia con la que además conecta.

Oz visita LA y da un regalo a a Angel de parte de Buffy: la gema de Amarra, que da la inmortalidad a los vampiros.

Desgraciadamente, Spike está ansioso por conseguir el anillo y va a Los Angeles en busca de él. Doyle y Cordelia tendrán que salvar a Angel, que está en apuros.

Crossover: Este episodio continua la historia del episodio de Buffy "La Áspera luz del día", emitido justo antes.

Mientras Cordelia y Angel siguen discutiendo sobre si deben cobrar o no a los clientes, Doyle recibe otra visión de una mujer en peligro. Angel visita a la mujer y descubre que ésta es acosada por un neurocirujano con el que salió una vez. Sorprendentemente este es capaz de ver todo lo que ella hace.

Cuando Cordelia decide que es incapaz de seguir soportando vivir con cucarachas, Doyle se apresura a encontrarla un lugar para vivir. Éste encuentra un apartamento perfecto a un buen precio. Demasiado pefecto.

Kate y el resto de compañeros de la policía son obligados a participar en una sesión de terapia para ser más sensibles. Posteriormente, en la fiesta de despedida de su padre se viene a bajo y monta una escena.

Los miembros del cuerpo de policía son incapaces de contener sus emociones, lo que puede traer graves problemas.

Doyle es perseguido por un demonio.

Justo cuando empieza a producirse un acercamiento entre Cordelia y Doyle aparece la esposa de éste. Ésta pretende que Doyle firme el divorcio para que pueda casarse con su novio.

Doyle aceptará pero en la despedida de soltero descubrirá que la familia del novio tiene unas inusuales costumbres en lo que al exmaridos se refiere.

Crossover: Al final del episodio Doyle tiene una visión de Buffy en peligro, por lo que Angel decide ir a Sunnydale, apareciendo en el capítulo "Remordimientos".

Después de que Ángel fuera a Sunnydale, Buffy llega a L.A., furiosa con el por no contarle que había estado allí. Mientras hablan sobre lo ocurrido y como no, de su relación, un demonio Mohra les ataca, en ese momento Ángel es infectado con la sangre de este.

Al terminar una agotadora caza, y el demonio muerto, algo ocurre en Ángel. La sangre de ese demonio ha provocado un cambio en el. Ángel se empieza a encontrar cansado, con hambre y nota como el corazón le empieza a later.

Ángel se ha convertido en humano, algo que siempre ha querido, y decide volver a retomar la relación con Buffy, pero ¿es todo tan bueno como parece? Ha dejado de ser alguien especial, sin poderes, sin poder proteger a la gente.

Crossover: Este capítulo continua los acontecimientos ocurridos durante el capítulo "Remordimientos".

Una organización de demonios llega a L.A. para destruir a los mitad demonios, mitad humanos. Van detrás de un grupo de demonios Lister, el cual tendrán que salvar Ángel, Cordelia y Doyle.

Para eso Doyle tendrá que superar sus miedos he integrarse con los suyos para que ninguno salga herido. La organización Scourge no tendrá piedad en destruir a todos los mestizos.