Buck, Wilma et Twiki sont embarqués à bord du Searcher afin de retrouver les survivants de l'holocauste terrien. Leur vaisseau est proche d'une planète dont les habitants exterminent le peuple oiseau...

Buck et Hawk s'affrontent et finissent par devenir amis lorsque Buck tente de sauver la vie de Koori, la fiancée de Hawk. Pendant ce temps, le docteur Goodfellow trouve des traces du passage d'autres terriens sur la planète...