Katara, Aang, Sokka y Toph se hacen pasar por habitantes de la Nación del Fuego. Aang por error se enlista en una escuela de la nación del fuego, donde decide que tiene que ayudar a los alumnos de ese duro sistema educacional.

Zuko, Azula, Mai y Ty Lee visitan una playa de la Nación del Fuego para conocerse mejor entre ellos y a ellos mismos. En tanto, Aang tiene problemas para ocultarse entre la nación del fuego.

El equipo Avatar investiga las extrañas desapariciones que ocurren en un tétrico pueblo; allí Katara conoce a una extraña mujer que resulta ser una maestra agua amiga de su madre. Ella le enseña una técnica contra su voluntad; "la sangre control"

La nación del fuego estaba preparada para la invasión. Zuko confronta a su padre haciéndole saber su destino junto con el avatar.

Sokka busca respuestas con Zuko sobre donde podria estar su padre como prisionero, Zuko responde que existe un lugar donde ponen a los prisioneros mas peligrosos y debido a su condicion hostil es dificil escapar de ahi. Asi Sokka y Zuko van a la prision en busca del padre de Sokka. En su intento también se encuentran con que Suki, lider de las guerreras kyoshi, estaba allí. Nota: en este capitulo no participan Aang, Katara, ni Toph, solo aparecen al principio de este episodio.

Katara junto con Zuko decide enfrentar a los soldados de la nación del fuego responsables de la muerte de su madre

Aang debe encontrar al Señor del Fuego antes de que este comience su ataque al Reino Tierra. Katara y Zuko vuelven a la Nacion del Fuego para parar a Azula antes de que se convierta en la siguiente Señor de Fuego. Toph, Suki y sokka deben encontrar las aeronaves y impedirles que comiencen su ataque.

Aang derrota a Ozai sacandole su Fuego Control mediante Espiritu Control. Sokka, Toph y Suki destruyen todos las aeronaves mientras Zuko y Katara encadenan a Azula. Zuko se convierte en Señor de Fuego y se reconcilia con Mai. A su vez Aang se convierte en el avatar y protector de la tierra y al final, Katara y Aang se besan terminando la historia.