Ein enorm starker, kugelsicherer Killer hat es auf mehrere Elektronik-Führungskräfte abgesehen und vernichtet sie. Könnte es etwas mit Dr. Armstrongs automatisiertem Arbeitsplatz zu tun haben? Oder mit den Aktivitäten einer nahe gelegenen Karateschule...

Ein Wilderer ertrinkt während eines ungewöhnlichen Sturms auf einem Feld, und Jonah, der Zimmermann des Dorfes, beginnt mit dem Bau einer Arche. Aber Steed glaubt, dass das alles mehr mit der ständigen Wolke zu tun hat, die über Grannie Gregsons Glorious Grog-Fabrik hängt.

Eine Raumkapsel aus dem All birgt eine tödliche Gefahr in Form einer im Erdboden rasch wachsenden außerirdischen Saat. Der zwielichtige Sir Lyle Peterson (Derek Farr) scheint Genaueres zu wissen, zieht es aber vor, vornehm zu schweigen. Stattdessen verschwinden vier namhafte Botaniker, sämtlich Kapazitäten auf ihrem Gebiet. Als die von Steed (Patrick Macnee) und Mrs. Peel (Diana Rigg) hinzugezogene Doktorin Sheldon (Athene Seyler) herausfindet, dass es sich um eine gigantische menschenfressende Pflanze von einem fernen Planeten handelt, geraten die pfiffigen Agenten in Zugzwang.

Als mehrere Mitglieder des Komitees der PURRR (Philanthropische Vereinigung zur Rettung, Befreiung und Erholung von Katzen) zu Tode gewürgt werden, kommen Steed und Emma einem teuflischen Plan auf die Spur, das ganze Land zu übernehmen.

Steed wird zu einer Party eingeladen und findet sich in einem ferngesteuerten Flugzeug wieder, zusammen mit sechs schick gekleideten Spezialisten in verschiedenen Kampfstilen, die auf dem Weg zu einer fernen Insel sind. Dort werden sie in einem tödlichen Test gegeneinander antreten.

Sir Cavalier Rusticane, ein bekannter Schriftsteller, lädt Emma Peel für das Wochenende in sein Landhaus ein. Schon bald wünscht sie sich, dass ihr Kollege John Steed sie begleitet hätte. Denn in dem Landhaus geht es nicht mit rechten Dingen zu.

Eine europäische Friedenskonferenz droht sabotiert zu werden, als die britischen Delegierten unter Vorahnungen und Albträumen zu leiden beginnen. Nachdem Sir Andrew Boyd, der in einem Traum seinen Tod bezeugt hat, getötet wurde, müssen Steed und Emma seinen Nachfolger, Lord Melford, bei Verstand und am Leben erhalten.

Der Tod des Agentenkollegen Bobby Danvers führt John Steed und Emma Peel zu Mr. Benstead, dem Veranstalter einer Autorallye. Da Danvers geheime Dokumente in dem Schatzkästchen mit dem ersten Preis versteckt hat, nehmen Steed und Mrs. Peel am Rennen teil.