Un agent double récupéré après avoir été rendu fou par un lavage de cerveau, révèle à Steed et à son supérieur Charles que l’ennemi à mis au point une parfaite technique de substitution de personnages clés du pays, remplacés par de véritables doubles : chirurgie plastique et connaissance approfondie du sujet

Un homme est retrouvé noyé dans un champ, alors qu'aucune goutte de pluie n'est censée être tombée dans la région dernièrement. L'enquête de Steed et de Mme Peel les conduit vers une entreprise viticole située à côté du champ et leur font rencontrer Jonah Bernard, un excentrique qui prédit l'imminence d'un nouveau déluge et construit une arche de Noé...