Die seltsamen Todesfälle mehrerer Astronomen, die weiß gebleicht zurückgelassen wurden, stellen ein Problem dar. Während Steed sich den Sternenguckern anschließt, jagt Emma einem hellen Licht hinterher und findet sich auf dem heißen Stuhl wieder.

Vier Männer, die mit der Herstellung von Keramik beschäftigt sind, erleiden in alltäglichen Situationen Nervenzusammenbrüche. Alle haben kürzlich die Möglichkeit abgelehnt, mit der British Porcelain Company zu fusionieren. Steed und Emma erforschen die Welt der Angst - mit erschreckenden Folgen.

Berüchtigte Kriminelle verschwinden spurlos und augenscheinlich auch ohne britischen Boden zu verlassen. Dann wird ein ermittelnder Agent tot aufgefunden - getötet durch ein Projektil aus dem 16. Jahrhundert. Die Indizien führen zu einem gewissen Sir Thyssen, Urahn eines altenglischen Adelsgeschlechts. Er scheint eine profitable Geschäftsidee entwickelt zu haben: Zeitreisen für Kriminelle, um so elegant aus der Gegenwart zu verschwinden.

In das Ministerium ist, wie es scheint, ein unsichtbarer Mann eingebrochen. Eine Spur führt über den Erfinder Quilby zur Eastern Drug Company, einer vom sowjetischen Geheimdienst betriebenen Tarnorganisation. In der Zwischenzeit sind die Spitzenspione Elena und Alexandre Vazin in der Stadt. Aber niemand hat etwas von Alexandre gesehen....

Emma und Steed gehen dem Geheimnis auf den Grund, wie streng geheime Dinge aus der Luft fotografiert werden. Könnte es etwas mit der groovigen Welt der Modefotografie und einem Papagei namens Captain Crusoe zu tun haben?

Ist eine Kreatur, die an Wänden hochlaufen kann und Männer zu Tode kratzt, rücksichtslos und mächtig? Hat es etwas mit Professor Poole's Erfindung von Stiefeln zu tun, mit denen man an der Decke laufen kann, oder mit dem Comic-Superhelden "Winged Avenger"?

Als Vertreter der beiden Organisationen in einer Kirche auf dem Lande das plötzliche Wiederauftauchen eines lange tot geglaubten Mannes untersuchen wollen, werden Steed und Emma zur Hilfe gerufen. Es dauert natürlich nicht lange, bis ein Mörder sein hässliches Haupt erhebt.

Als mehrere Mitglieder des Komitees der PURRR (Philanthropische Vereinigung zur Rettung, Befreiung und Erholung von Katzen) zu Tode gewürgt werden, kommen Steed und Emma einem teuflischen Plan auf die Spur, das ganze Land zu übernehmen.

Ausländische Agenten werden getötet, aber nicht von britischen Agenten. Steed findet das furchtbar unfair, und sein Kollege Nutski auch. Sie treffen eine Vereinbarung, und Steed und Emma finden sich mit sowjetischen Partnern in einer Untersuchung einer Gruppe sehr britischer Mörder wieder.

Ein unglücklicher Autofahrer überfährt und tötet immer wieder denselben Mann: einen Mann, der kugelsicher und zerstörungswütig durch die Gegend rennt. Ein Mann, der zufällig mit dem kultivierten Professor Frank N. Stone identisch ist.

Drei Hollywood-Veteranen, angeführt von einem verrückten Regisseur, beschließen, dass Emma perfekt für ihren neuesten Film wäre, also entführen sie sie und drehen einige surreale und tödliche Aufnahmen.

Steed wird zu einer Party eingeladen und findet sich in einem ferngesteuerten Flugzeug wieder, zusammen mit sechs schick gekleideten Spezialisten in verschiedenen Kampfstilen, die auf dem Weg zu einer fernen Insel sind. Dort werden sie in einem tödlichen Test gegeneinander antreten.

Als Lucas, ein Agent, der in einer subversiven Sache ermittelt, am falschen Bahnhof aus dem Zug steigt, wird er ermordet. Hat das Verbrechen etwas mit einem Maulwurf in der Admiralität, einem Zugticket und einem teuflischen Plan zur Ermordung des Premierministers zu tun?

Geheimnisse, die nur einer kleinen Gruppe von vertrauenswürdigen Männern bekannt sind, sind durchgesickert, und die Männer haben seltsame Träume von ihrer Kindheit, in denen ihre Kindermädchen und ein hüpfender Ball vorkommen. Emma schaut sich den Spielzeugladen an, Steed erkundet eine Schule für Kindermädchen.

Sir Cavalier Rusticane, ein bekannter Schriftsteller, lädt Emma Peel für das Wochenende in sein Landhaus ein. Schon bald wünscht sie sich, dass ihr Kollege John Steed sie begleitet hätte. Denn in dem Landhaus geht es nicht mit rechten Dingen zu.

Als einer der Agenten des Floral Network tot auf einem Paar Stelzen aufgefunden wird, ist das Interesse von Steed und Emma geweckt. Das ist die Idee, denn die ausländischen Agenten Basil und Lola haben eine Falle für sie vorbereitet: eine Maschine, die ihren Geist in den Körper des Paares tauscht.

Der Bruder des verstorbenen Clement Armstrong stellt Steed und Mrs. Peel eine tödliche Falle, da er sie für den Tod seines Bruders durch seine mörderischen Schöpfungen, die Cybernauts, verantwortlich macht.

Eine europäische Friedenskonferenz droht sabotiert zu werden, als die britischen Delegierten unter Vorahnungen und Albträumen zu leiden beginnen. Nachdem Sir Andrew Boyd, der in einem Traum seinen Tod bezeugt hat, getötet wurde, müssen Steed und Emma seinen Nachfolger, Lord Melford, bei Verstand und am Leben erhalten.

Eine Organisation verschiebt Diamanten und Gelder im großen Stil ins Ausland. Emma Peel und John Steed wollen der Bande das Handwerk legen. Die Spur führt sie zu einem gewichtigen Finanzmakler. Doch dessen Chefsekretärin Mrs. Pegram scheint sein Imperium allein zu regieren.

Der Tod des Agentenkollegen Bobby Danvers führt John Steed und Emma Peel zu Mr. Benstead, dem Veranstalter einer Autorallye. Da Danvers geheime Dokumente in dem Schatzkästchen mit dem ersten Preis versteckt hat, nehmen Steed und Mrs. Peel am Rennen teil.

Mehrere Millionäre heben große Geldbeträge von der Bank ab. Steed vermutet Erpressung, aber keiner der Männer ist bereit, zu reden. Dann erhält er einen Anruf von Gilbert Jarvis, der Steed mitteilt, dass er, Jarvis, "soeben ermordet wurde". Schon wieder.

Elektrischer Strom, so verstärkt, daß er als Waffe einsetzbar ist - Mit diesem Projekt befasst sich im Auftrag der Regierung eine Reihe von Wissenschaftlern. Als die Forschung mangels Erfolg gestoppt wird, macht einer der Wissenschaftler heimlich weiter. Ein Anzug, der 50.000 Volt speichern kann, wird zu seinem Mordwerkzeug, mit dem die Regierung ausgeschaltet werden soll. Emma und John sind alarmiert.

Emmas alter Freund Paul Croft kehrt aus dem Ausland zurück und zieht sich nach Little Storping-in-the Swurf zurück. Leider scheint das Dorf nach sehr seltsamen Regeln geführt zu werden. Emma wird von Bauerntölpeln bedroht und findet sich in der Unterzahl wieder.