春假的最后一天。真田光一没有勇气与心仪的女孩搭话，就这么在家里独自打发时间，此时忽然有一名陌生的美少女来访。她就像是把这里当成自己家一样，毫不在意就借用浴室洗澡。此时好友相原一辉也闯进家里，造成一场好大的风波。美少女的真面目是水泽摩央，她是久违两年从法国回来，比光一等人大一岁的青梅竹马。两人因为她的变化感到愕然。对于光一与一辉而言，有各种邂逅正等待着他们的高中二年级生活就此开始。

孤独的天才少女．二见瑛理子突然的吻，使得一辉感到心神不宁。另一方面，光一对于一年级就同班的星乃结美有好感，如今两人已经逐渐谈得来了。至于身为三年级却一样避免聊到考试话题的摩央，对于想要成为音乐人的同班同学甲斐荣二开始感到兴趣。

菜菜提议要为摩央举办欢迎会。不过如果只有光一、一辉、摩央、菜菜，以及与菜菜意气相投的里仲鸣美等人，还凑不到可以在卡拉OK打折的人数。因此摩央怂恿光一去邀请结美，再加上柊之后，这场欢迎会变得热闹又温馨。途中结美悄悄离席，并且向摩央询问她与光一的关系。

光一与结美的关系一直没有进展，使得摩央感到坐立不安。光一被委托编写电影研究社下一部作品的剧本，他下定决心找喜欢看书的结美商量。另一方面，找一辉进行一对一足球练习的咲野明日夏，因为一辉对足球的不认真态度而感到心烦。因为身为女生的明日夏实力再怎么强，也没办法参加正式比赛。

甲斐约摩央欣赏爵士的现场演奏。两人依照约定没有聊考试的话题，而是以音乐的话题聊得尽兴。另一方面，对瑛理子有好感的一辉，与明日夏依然处于冷战状态。一辉从以前就有不上不下的态度这种个性，总是没能踏出“那一步”。然而与摩央及光一的那段回忆，使得一辉做出了某个决定。

一辉与明日夏和好，并且想要改变不上不下的自己。然而这次轮到功课不好的明日夏，面临永远不准参加社团活动的危机！为了通过期中考，一辉与光一计画在图书室举办读书会。其实摩央也因为当年考试落榜而变得讨厌念书。

以鸣美家的乌龙面店“里仲”为据点，电影研究社再度展开活动。要在学园祭播放的电影，决定采用光一与结美撰写的恋爱故事。然而无论是摩央或菜菜等人，都不愿意出面担任女主角。后来柊成功邀请祇条深月加入，不过她却说出一件令人意外的事情……。

甲斐忽然吻了摩央。没能将心情整理好的摩央躲进保健室避难，在那里遇见正在跷课的瑛理子。对于摩央“像我总是不太了解我自己”的这句话，瑛理子回答“自己是最了解自己的人”。放学之后，甲斐向摩央道歉，摩央也知道了甲斐率直的心意，约定会与他好好面对彼此。

校内的游泳大赛开始了！在柊的一声令下，光一等人准备寻找泳装美女拍电影，却被栗生惠警告而放弃。无视于在游泳项目靠不住的男生们，明日夏凭著自己拥有的运动细胞创下佳绩！可是她却因为太拼命而脚抽筋了。明日夏在还没康复的状况之下依然想要上场，却被瑛理子以白费工夫为理由阻止。

即使守护着光一与结美能够顺利发展，摩央的内心一角却意识着光一的存在。这样的摩央使光一感觉不对劲，因此在街上巧遇甲斐的时候，找他商量了这件事情。隔天，甲斐邀请摩央外出约会，虽然摩央恢复成往常的样子，却在得知光一曾经找甲斐商量之后愤而返家。然而，这时的光一因为感冒而独自在家里休养。

电影研究社为了取景而拜访祇条深月家。在深月的厚意之下，摩央与瑛理子等人也受邀前来。辽阔的祇条家与丰盛的款待，使得众人不禁哑口无言，但是不知为何结美一直闷闷不乐。在午餐之后，众人在宅邸玩起捉迷藏。大家两人一组各自躲起来，聊着对于恋爱的憧憬，或是趁机商量心事，或是交流着彼此的心意。

结美最近怪怪的，使得光一非常担心。对於这样的光一，摩央抱持着无法形容的心意提供协助。另一方面，经过在深月家的那场捉迷藏，一辉与瑛理子的关系大幅进展，使得一辉充满活力，放学之后与明日夏练球时也有著亮眼的表现，然而在这场练习之中，明日夏却摔倒受伤了。

终于是第一学期的最后一天了。虽然明日夏的伤势没有很严重，不过觉得自己也有责任的一辉在各方面都很照顾她。对于这样的一辉，明日夏的心中出现了与练习对象或同班同学不同的另一份心意。另一方面，光一好不容易完成电影剧本而感觉舒畅不少。然而在当天晚上，他从结美口中得知了冲击性的事实。

得知结美即将转学，光一思考着要如何与她制造回忆。摩央知道这件事之后也约定会提供协助，然而她的内心却有着些许的痛楚。另一方面，开始认真将心力投注在足球上的一辉，获选成为下次比赛的候补选手。看到提起干劲的一辉，明日夏与瑛理子都感觉有些耀眼。

光一等人的电影终于开拍，然而饰演女主角的结美却经常吃螺丝，使得进度一直停滞不前。最后，结美辞去女主角的角色，因此只好重新委托摩央担任女主角。摩央心不甘情不愿接下这个角色，不过她对光一提出一个条件，那就是“要让结美幸福”。因此，光一与结美为了制造回忆而前往海边。

由摩央担当女主角，电影研究社重新开拍电影。不过看到光一与结美在拍片现场的亲密模样，摩央开始察觉自己对光一的心意。另一方面，明日夏在伤势痊愈之后，再度开始与一辉进行一对一练习，然而一辉总是在意着瑛理子是否有打电话给他。对此感到很不高兴的明日夏，在回程遇见了瑛理子。

瑛理子宣告实验结束之后，一辉变得无精打采。看到一辉苦恼的样子，曾经责备瑛理子的明日夏也感觉心痛。另一方面，摩央即使在与甲斐见面的时候，也没有办法不去思考光一的事情。后来，她在拍摄电影的过程中回想起儿时的回忆，并且察觉到自己真正的心意，结果……

摩央对甲斐说出真正的心意之后，就这么淋雨回家并且感冒了。一无所知的光一，则是关心着消沉的摩央。另一方面，明日夏后悔着自己的举动导致一辉与瑛理子渐行渐远，因此她压抑自己的心意，试着安排两人重新见面。然后，瑛理子开始对一辉说出进行“实验”的原因。

在第二学期开始的同时，校庆也开始进行准备了。在热闹气氛的背后，一辉与瑛理子的“实验”迎接了决定性的落幕。虽然一辉力图挽回，却依然束手无策。另一方面，压抑着自己真正心意并继续拍片的摩央，在拍摄接吻场面时，终於再也按捺不住而流下了眼泪。

以拍摄电影为契机，摩央一直压抑着的心意化为泪水满溢而出，甲斐则是温柔开导着她。与摩央分手之后的甲斐有着大幅度的成长，摩央则是因此下了某个决定。另一方面，瑛理子对一辉宣布实验结束，不过即使被瑛理子拒绝，一辉依然拼命努力要打开她的心房。

一辉用自己的话语，将自己的心意成左熄F给瑛理子，瑛理子也终于能接受一辉的心意了。与瑛理子和好，又获选为校庆当天足球赛的先发选手，使得一辉的心情超好。然而看到这样的两人，明日夏的内心百感交集。在这个时候，决定离开光一家的摩央，开始进行搬家的准备。

明日夏对一辉的好感逐渐增加，无论是足球或校庆的准备都频频出错，瑛理子也开始察觉到明日夏的这份苦恼。之后瑛理子在保健室与摩央交谈。之前不知道自己心意的摩央，在知道真正的心意之后感到难过，曾经说过只有自己最了解自己的瑛理子，则是对自己的心意感到犹豫。

校庆终于开始了。电影研究社的电影也总算完成，接下来就只要等待正式上映，而这一天也是结美在辉日南高中的最后一天。就像是要珍惜着一分一秒，光一与结美一起在校内参观。另一方面在操场上，一辉等人的足球社即将开始比赛，明日夏抱持着某个决心走上球场……

明日夏的足球、鸣美等人的乌龙面、电影研究社的电影。各人想要完成的目标，在这场校庆之中开花结果了。在这样的状况下，一辉努力寻找着瑛理子。内心出现恋爱情感的瑛理子，因为害怕伤害到别人，而让自己消失在一辉的面前。此外光一也做出了某个决定，在光一背后推他一把的则是……

2年A班的栗生惠，是为了维持辉日南高中的秩序而日夜奋战（？）的风纪委员。某一天，柊在寻找电影研究社女主角的时候对她说的一句话，在她的心中激起涟漪。“居然不知道何谓恋爱，你的人生真是亏大了。”——看到班上同学的模样，惠的内心也开始对恋爱感到兴趣…？