이무기 강철이와의 악연으로 무당의 운명을 거부한 여리.애체 장인으로 살아가던 여리는 자신을 찾아온 첫사랑 윤갑을 따라 도성으로 향한다.휘몰아치는 운명이 기다리는 줄도 모른 채.

윤갑의 몸에 갇힌 강철이는 인간의 오감이 주는 즐거움을 만끽하고 그 요상한 행각에 검서관 윤갑이 실성했다는 소문이 퍼진다.

한편 여리는 윤갑의 혼령을 찾아 윤갑을 다시 살려내겠다 결심한다.

윤갑의 혼령이 있는 곳을 알게 된 여리는 그를 구하기 위해 위험한 굿판을 벌인다. 강철이는 그런 여리를 곁에서 지키며 걱정하는데.

대체 강철이가 그리도 두려워하는 것은 무엇인가.

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