Il giorno dopo una grande festa in suo onore, Vash lascia di nascosto Inepril City a bordo del sand steamer, in cerca di pace e tranquillità. Per seguirlo, Meryl e Milly, a corto di denaro, si fanno assumere come personale di bordo del convoglio. Vash si imbatte casualmente in Kaite e lo scambia per un clandestino, quando in realtà il ragazzo è in combutta con una banda di predoni locale, i Bad Lad, in attesa del suo segnale per assaltare la nave. Mentre Vash è svenuto, la gang assume il controllo del sand steamer e deruba i passeggeri dei loro averi.