La novela de Lucas recibe un inesperado y sorprendente interés; Mouth también es el centro de atención, pero de su nuevo estudiante en prácticas/interno/becario. Jamie cada vez está más ¿enamorado? de Sam y su aspecto rebelde, al tiempo que un posible pretendiente lo hace de Brooke. Mientras tanto, Haley aconseja a Nathan, al tiempo que su regreso al baloncesto gana impulso.

Cuando el embarazo de Peyton corre peligro, Lucas lucha por recoger las piezas. Victoria (DAPHNE ZUNIGA) intenta atraer a Brooke para que vuelva al negocio Clothes over Bros. Haley y Nathan discuten sobre la decisión de sacar a Jamie de su colegio, mientras que Mouth intenta remendar su relación con Millicent.

El escándalo que rodea a Nathan sigue creciendo, lo que afecta negativamente a su mujer Haley. Por su parte, Brooke acepta finalmente que su novio Julian trabaje con Alex...

Haley está cada vez más desanimada por la muerte de su madre y Nathan intenta desesperadamente ayudarla. Mientras, Quinn y Jamie buscan juntos el tesoro de Tree Hill y Julian por fin le enseña a Brooke su película...

Mientras Brooke reflexiona sobre sus crecientes problemas legales respecto a su empresa 'Clothes over Bros', Nathan y Haley llegan a una conclusión con respecto a la carrera de Nathan. Entretanto, Juian comienza un nuevo proyecto para una película, y Alex y Chase pasan la tarde juntos.

Brooke, Quinn y Haley deciden hacer uso de su talento para algo provechoso. Entretanto, Julian asume un trabajo como director para ayudar a un amigo.