Europa im 15. Jahrhundert. János Hunyadi muss als Kind mit ansehen, wie seine Familie bei einem Überfall osmanischer Krieger auf die ungarische Burg Hunyad ums Leben kommt. Jahre später steht er als junger Mann im Dienst des serbischen Herrschers George Brankovic. Dort verliebt er sich in dessen Tochter Mara und lernt die kämpferische Erzsébet Szilágyi kennen. Um Serbien vor osmanischen Truppen zu schützen, will Brankovic seine Tochter Mara dem Sultan Murad zur Frau geben.

Hunyadi kommt an den Hof des ungarischen Königs Sigismund. Auf der Burg Buda will er ihn überzeugen, Truppen gegen Sultan Murad aufzustellen. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Erzsébet, die ihm einen Handel vorschlägt: Wenn er sie im Schwertkampf unterrichtet, will sie ihn in die Geheimnisse des höfischen Lebens einführen. Sigismunds Tochter Elisabeth soll mit Albrecht von Habsburg verheiratet werden. Schließlich begleitet Hunyadi den König auf der Reise nach Wien und Mailand, wo sich dieser durch Allianzen die Chancen auf die Kaiserkrone verbessern will.

Graf Visconti wünscht sich, dass der gefeierte Feldherr János Hunyadi die Gefolgschaft von König Sigismund verlässt und sich in Mailand ansässig macht. Er bittet seine Nichte Giulietta, bei Hunyadi einzuziehen, um es ihm an nichts fehlen zu lassen. Auf der Burg Hunyad ist Erzsébet indes auf sich allein gestellt, wo sie es mit einem skrupellosen Salzmeister aufnehmen muss. Da ihre Briefe ihren Mann in Mailand nicht erreichen, weiß Hunyadi nicht einmal, dass sein Sohn Lacko geboren worden ist.

Kaiser Sigismund ist sterbenskrank. Nach seinem Tod folgt sein Schwiegersohn Albrecht von Habsburg auf den ungarischen Thron. Mit Elisabeth ist er immer noch kinderlos und hat keine Erben. Auf Anraten von Vitez betraut er Janós Hunyadi mit der Verteidigung der südlichen Grenzen. Sultan Murad lässt indes die serbische Burg Smederevo überfallen. Maras Brüder, Stefan und Grgur Brankovic, befinden sich somit in größter Gefahr und nehmen es mit den osmanischen Truppen auf.

Mit dem Tod von Albrecht verliert Ungarn seinen König. Da es keinen legitimen Nachfolger gibt, beginnt der Streit um den Thron. Die verwitwete Elisabeth und ihr Cousin Ulrich von Cilli wollen ihren Sohn zum König krönen und bitten Friedrich von Habsburg um Hilfe. Janos Vitez reist mit Erzsébet hingegen nach Buda, um dem polnischen König Wladislaw die ungarische Krone anzubieten. Hunyadi rüstet sich indes gegen den Angriff osmanischer Truppen. Sultan Murad nimmt seinen zwölfjährigen Zweitgeborenen Mehmed mit in das Schlachtfeld.

Papst Eugen ruft zum Heiligen Kreuzzug gegen das Osmanische Reich auf. Er will Hunyadi als furchtlosen Krieger und hervorragenden Taktiker als Anführer der Truppen zu gewinnen. Als sein Gesandter Cesarini in Buda eintrifft, sind der frisch gekrönte König Wladislaw und Hunyadi begeistert. Um die Zersplitterung des Königreichs Ungarn zu beenden, soll Wladilaw aber dafür mit Elisabeth eine Zweckehe eingehen.

Auf dem Marsch nach Edirne stellt Hunyadi die Entscheidungen von Kardinal Cesarini und König Wladislaw in Frage. Auf der Burg Hunyad erfährt Erzsébet indes von Giulietta, dass die itailienische Flotte nie ausgelaufen ist. Die osmanischen Truppen könnten somit nicht davon abgehalten werden, den Bospurus zu überqueren. Unterdessen bittet Mehmed seine Mutter Mara um HIlfe, um den Thron von seinem Vater Murad übernehmen zu können.

Hunyadis Sohn Lacko und Erszébets Bruder Mihu befinden sich in der Gefangenschaft von Vlad, dem Wojwoden der Wallachei, und sollen dem Sultan als Kriegsbeute übergeben werden. Hunyadi versucht alles, um sie zu befreien. Als Erszébet mit Uljiakis Armee zu Hilfe eilt, ahnt Hunyadi nicht, welchen Preis sie dafür bezahlen musste. Gemeinsam begeben sie sich nach Rakosmezo, um mit Ulrich von Cilli die Spaltung Ungarns zu überwinden. Dort kommt es zu einem überraschenden Wiedersehen mit Mara, die schockierende Nachrichten überbringt.

Hunyadi begibt sich mit seinem Heer nach Wien, um Friedrich von Habsburg zur Auslieferung von Ulrich von Cillis zu bewegen. Friedrich will die Feindseligkeiten der Familien aber lieber durch eine politische Ehe von deren Kindern beenden. Hunyadis Sohn Matyas soll Ulrichs Tochter Elisabeth heiraten. Sultan Mehmed ist nach der Eroberung Konstantinopel unterdessen dabei, die militärischen Erfolge seines Vaters zu übertreffen. Giovanni da Capestrano will daher die Unterstützung des Papstes für einen weiteren Kreuzzug unter der Führung von Hunyadi gewinnen.

Die Belagerung von Belgrad dauert bereits seit Wochen an. Als Hunyadi ankommt, will er das Bombardement der türkischen Schiffe beenden. Capestrano, der mit 20.000 Bauern an der Save lagert, will er aber zum Abzug bewegen, um unnötiges Blutvergießen zu vermeiden. Der Sturm auf die Burg spitzt sich jedoch zu. Eine alles entscheidende Schlacht gegen die Truppen von Sultan Mehmed nimmt seinen Lauf.