齐藤一和绯村剑心在十年後终於又对上了。然而这十年来剑心已经成为一个不杀人的浪人，剑法也不若以前俐落，所以跟齐藤过招时，总是处於下风，还因此身受重伤。然而拔刀斋终归是拔刀斋，剑心在为了保护好友的情况下，终於被迫激出原本的杀手本能，出剑毫不留情，剑剑直逼对方要害，使得齐藤也没有占上风，一样受了重伤。就在最後一回合决定胜负时，内务大臣大久保赶到了，即使阻止了这一场无谓的争斗，因为齐藤是被大久保派来探测剑心现在的实力，准备请剑心走一趟京都，杀掉恶魔志志雄真实。剑心在知道真相後十分犹豫，然而周遭的好友都不让剑心去京都。无奈之下，大久保只得请剑心仔细考虑，下次再来听他的回覆。