Felicity ne dit pas la vérité aux Emrick à propos des disparitions de Julie jusqu'au moment où elle trouve de la drogue dans ses affaires. Au lendemain d'une soirée, Felicity se réveille dans le lit de quelqu'un qu'elle ne connaît pas... Meghan accepte un travail d'hôtesse de charme par téléphone...

Felicity essaie à tout prix de trouver Randy pour savoir ce qui s'est réellement passé entre eux la nuit précédente... Noël reçoit une photo de Felicity et Randy nus. Il conseille à Felicity de ne rien dire à Ben avant l'anniversaire surprise que Ben lui prépare...

Felicity demande à Randy d'expliquer à Ben qu'ils n'ont pas couché ensemble. Au cours de la discussion, Ben frappe violemment Randy et l'envoie à l'hôpital... Les tests sanguins de Sean révèlent un cancer. Il refuse le diagnostic...