Yuki berhenti di depan bintang musik yang menjadi presiden studio, rumah Eiji Ogata, setelah menyelesaikan syuting sebuah syuting TV. Pada saat yang sama, Touya mendapat kunjungan kejutan oleh teman masa kecilnya, dan teman sekelas kuliahnya, Haruka Kawashima.

Yuki berhasil menyelesaikan rekaman single debutnya, "White Album." Sementara itu, Misaki tinggal di rumah ayah Touya, karena mereka berdua bekerja untuk membuat alat peraga dan pakaian.

Haruka yang tidak seimbang secara mental berkeliaran di jalanan, dan diganggu oleh dua pria. Dia diselamatkan oleh Mana, yang kebetulan lewat. Touya menghabiskan hari-harinya bekerja dengan Misaki, pekerjaannya semakin panik saat tenggat waktu mendekat...

Hari latihan besar untuk drama klub drama, Touya dan Misaki menyelesaikan alat peraga dan pakaian. Namun, Tamaru bersikeras bahwa mereka mengubah warna menjadi "monoton."

Misaki yang terluka menghabiskan malam di hopsital, dan mendapati dirinya semakin dekat dengan Akira, yang tinggal bersamanya sepanjang waktu. Karena kesepakatan rahasia antara kepala M&M Music, Itsuki Kanzaki, dan Eiji dari Ogata Productions, Rina terpaksa mengubah tempat dia akan melakukan konsernya.

Eiji mengungkapkan kesepakatan rahasianya untuk konser Natal: pertandingan untuk melihat siapa yang bisa mendatangkan lebih banyak penggemar. Rina menginterogasi Yayoi tentang surat yang ditemukannya di tong sampah kantor. Mana sudah cukup dekat dengan Haruka sehingga mereka berdua akan bersepeda bersama. Sementara itu, Touya bermasalah dengan perasaannya pada Yuki, dan mengungkapkannya kepada Yayoi...

Touya mengungkapkan hubungannya dengan Yayoi kepada Rina tetapi dia membawanya ke tugas, mengatakan kepadanya bahwa itu terlalu berbahaya. Keesokan harinya, Rina pergi menunggu Touya di ruang VIP pada akhir hari kerjanya di Echoes, tapi Touya pergi dengan Yayoi di mobilnya.

Akhirnya, konser Natal dimulai, penuh emosi dan perasaan. Touya muncul di Yunagi Koukaidou untuk konser Yuki.

Setelah konser Malam Natal, ayah Touya pingsan, karena kondisi yang sudah lama, dan dirawat di rumah sakit. Keesokan harinya, Yuki pergi mengunjunginya tetapi merindukan Touya dalam perjalanan keluar. Itsuki Kanzaki, setelah meledakkan konser Malam Natal, dimarahi, dan penyanyi bintang agensi M&M yang hilang, Menou Akiyama, ditemukan. Eiji kemudian berdiri di depan sebuah lukisan setelah memenangkan rampasan perang dalam taruhan "nilai mobilisasi".

Setelah Eiji berhenti memberi Yuki pelajaran, dia memutuskan untuk mampir dan mengunjungi ayah Touya di rumah sakit. Pada Malam Tahun Baru, Yuki pergi ke apartemen Touya. Keduanya membawa ciuman tahun baru. Beginilah 1987 dimulai...

Ayah Touya berencana untuk menghabiskan liburan Tahun Baru di rumah, tetapi kondisinya tiba-tiba memburuk dan dia harus kembali ke rumah sakit. Touya sedih dan kecewa dengan kondisi ayahnya. Beberapa hari kemudian, pertemuan diadakan di Ogata Productions. Ini tentang Venus Festival, kompetisi musik untuk penyanyi wanita muda yang diadakan setiap bulan Februari. Rina belum pernah diberi kesempatan untuk mengikutinya... Aturannya ditetapkan bahwa setiap perusahaan produksi hanya boleh mengirimkan satu grup atau penyanyi ke kompetisi. Rina, menyadari apa yang ada di pikiran Eiji, tiba-tiba menyatakan dia akan merdeka, dan berjalan keluar...