Der Anthropologe Frederic Tarrace hat seinen Assistenten bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt und ist danach fest überzeugt, dass der Dolch von Kali – der indischen Göttin der Zerstörung – ihn zu dem grausamen Ritualmord gebracht hat. Nun machen sich Sydney und Nigel auf den Weg nach Kalkutta, um dort nach der juwelenbesetzten Scheide des Dolches zu suchen, die ihrer festen Überzeugung nach die böse Macht der Klinge bannt. Doch dazu müssen sie den tödlichen Kali-Kult unterwandern.