Después de una noche de marcha en la discoteca Babylon con sus otros 3 amigos Michael, Emmett y Ted, Brian, conoce a un adolescente llamado Justin al cual llevará a su casa para saciar su apetito sexual, pero será sólo después de un tiempo que se enterará de que Justin además de ser virgen es menor de edad. Todo esto será interrumpido por una llamada de una de sus dos amigas lesbianas que le anunciará una no tan gratificante sorpresa (al menos para él en un primer momento).

Después de haber "participado" en el nacimiento de su hijo, Brian Kinney regresa aparentemente a su vida normal, pero irán Melanie y Justin a darle un par de sorpresas. Michael tendrá que lidiar con su sexualidad en el mundo "real" (el mundo de los heteros), pues le tenderán una trampa en el trabajo para unirlo con una simpática muchacha. Finalmente hará su primera aparición la maravillosa Debbie (Sharon Gless) como la madre de Michael.

Lindsay y Melanie quieren celebrar la circuncisión de su hijo Gus con una fiesta. Todos los amigos acuden excepto Brian, que se opone a que a su hijo biológico le priven del prepucio. Michael trató de convencerle para que acudiese a la fiesta pero fue imposible. Sin embargo Brian apareció en la fiesta e impidió la circuncisión del pequeño. Insiste en sus derechos como padre biológico, y plantea serias acusaciones en contra de las dos mujeres ¡la controversia aumenta!

Mientras Ted se encuentra en un coma inducido por las drogas, Brian se entera de que en su testamento aparece su nombre como ejecutor de su vida; entre unas cosas y otras Justin tiene la oportunidad de masturbar a un compañero de clase, la madre de Justin sospecha de la sexualidad de su hijo después de encontrar algunos dibujos de hombres desnudos en su cuaderno; Michael y Emmett tratan de eliminar pruebas incriminatorias (videos porno, 33 consoladores...) del apartamento de Ted para que su madre no las vea, pero descubren que desde hace mucho tiempo Ted está enamorado platónicamente de Michael.

Michael trata de eludir las indirectas románticas de una chica del trabajo que no sabe que es gay y le da a conocer a un atractivo quiropráctico, mientras tanto Brian tiene sexo con un empresario casado, al mismo tiempo que Justin lucha para reparar la relación entre él y su madre.

El nuevo novio quiropráctico de Michael se encuentra en un tira y afloja con Brian, asimismo Justin se encuentra con Lindsay la cual queda impresionada por su obra de arte.

Debbie se encuentra con el Dr. David. Michael y el doctor pasan un fin de semana en el campo. El padre de Justin se entera de la verdad y decide enviar a su hijo a un internado; los sentimientos de Brian continúan por Michael y su antipatía hacia el Doctor David aumenta.

El padre de Justin agrede físicamente a Brian a la salida de la Babylon, Michael recibe un ascenso en el trabajo.

Una desastrosa cena convence a Michael y David de que no tienen nada en común. Un viaje a la sala de emergencias recuerda a Melanie que no tiene ningún derecho legal sobre Gus, Brian está de acuerdo con ella y le dice a Lindsay que renuncia a la paternidad de Gus muy a pesar de Justin. Después de una desagradable noche con su propio padre maltratador y alcohólico, Brian cambia de opinión en el último momento. Emmett se convierte en un adicto al cibersexo.

Brian se enfada con Justin después de un robo en su casa ya que éste olvidó poner la alarma. David presiona a Michael para que se vaya a vivir con él. Justin roba la tarjeta de crédito de Brian y huye a Nueva York, pero Brian y los demás chicos le siguen sin dificultad. Debbie está molesta con Michael ya que éste aun sigue cuestionándose la proposición de David. Emmet sabe que Michael está preocupado porque teme que Brian no acepte su relación.

Debbie está molesta porque la relación entre Michael y David ha terminado y se enfada con Brian, exigiéndole que debe dejar que Michael tenga su propia vida. Brian organiza una fiesta sorpresa para el 30º cumpleaños de Michael y cita a la fiesta a Tracy, Michael es herido por Brian, mientras que los demás compañeros se muestran disgustados. Ted se hace las pruebas después de saber que uno de sus rollos es VIH positivo. Él es negativo pero Emmet (que le acompaña y se realiza las pruebas junto a él) no recibirá los resultados hasta el lunes. Emmet pasa un difícil fin de semana pensando que tiene SIDA y hace un pacto con Dios de que si da negativo en las pruebas jamás se acostará con un hombre. Debbie descubre que la traición de Brian hacia Michael fue una estrategia para apartarlo de su lado y así que se fuese a vivir con el Doctor. Emmett finalmente recibe la buena noticia de que es negativo, y le dice a Ted que los planes para cumplir con su parte del acuerdo que hizo con Dios son rotundos.

Michael sigue sin hablarle a Brian. Tracy está molesta con Michael porque no le dijo que era gay. Michael y David disfrutan de su nueva vida juntos, aunque con algunos baches. Un miserable Brian comienza a pasar su tiempo libre con Ted, su hijo y su madre. Ted está encantado porque está recibiendo numerosos ligues que Brian rechaza, pero su presencia constante vuelve loca a Melanie. Decidido a renunciar a los hombres para siempre, Emmett se une a una "terapia de reconversión". Lindsay y Melanie siguen lidiando con Brian, acerca de las finanzas y su futuro. Consciente de lo mucho que Michael y Brian se necesitan, Justin trama una reconciliación entre ellos.

Mientras Emmett se esfuerza para ser hetero entrando en una secta de homosexuales anti gais, Melanie engaña a Lindsay y Brian se acuesta con un empleado que después se vuelve en su contra.

Brian es acusado de acoso sexual por uno de sus empleados y acude a Melanie para que sea su abogada. Emmet en su esfuerzo de convertirse en heterosexual comienza a salir con una chica lesbiana de la secta que también quiere reconvertirse. Michael miente a David para ver a Brian.

Lindsay deja a Gus con Brian en el fin de semana de la Fiesta del Cuero. Michael está nervioso por el encuentro con el hijo de David. Brian quiere contarle a su padre que es gay, ya que éste tiene cáncer.

Justin es expulsado de la escuela por insultar a un profesor en el proceso de defensa de otro estudiante. Melanie se encuentra con un misterioso francés homosexual que vive con Lindsay y que no le permite ver a Gus. Michael está resentido con David ya que éste se lo paga todo.

A pesar de las protestas de Brian, Lindsay y el francés Guillaume se preparan para casarse. Mientras tanto, Justin sigue sufriendo de bullyng en la escuela y Michael planea recaudar fondos con David, rehusando de sus viejos amigos.

En Babylon, Ted se topa de nuevo con Blake, el cual desfallece después de una sobredosis de Cristal Met, y lo lleva al hospital para desintoxicarlo. La satisfacción de Justin por lograr ser admitido en la escuela de arte se ve empañada por la noticia de que sus padres se divorcian. Después de que Brian descubra a David manteniendo relaciones sexuales con otro en la sauna, el médico admite su indiscreción a Michael.

Brian recibe una triste noticia, la muerte de su padre; Daphne le pide a Justin que le ayude a perder su virginidad, por lo cual comienza a enamorarse de él; Ted necesita a Blake, a pesar de su adicción al Cristal Met.

El concurso anual, el rey de Babylon llega. Los chicos van a Babylon, y Justin le dice a Brian que quiere ir a casa para hacer el amor. Brian le responde, que si no encuentra a nadie, él será su elección. Justin se enfada con Brian porque éste no le quiere. En ese momento, Brian encuentra a un chico, y está a punto de irse, cuando Justin es llamado como próximo candidato a rey de Babylon. Justin se sube a la barra, y comienza a bailar, esto hace que todos los chicos (incluido Brian) lo deseen. Justin es coronado rey, y Brian se vuelve celoso cuando Justin toma al ligue de Brian y se lo folla en el cuarto oscuro. Vic va a la cárcel después de encontrarse con un policía secreto en un urinario público que le engaña; sale de la cárcel, después de pagar su fianza.

Brian es escogido como publicista del año, le ofrecen un trabajo en Nueva York en una gran agencia publicitaria, al final pierde la oferta; David se va a Portland para cuidar de su hijo, Michael piensa en irse con él. Vic debe acudir a los tribunales, declarándose "Inocente"; y Blake consigue un trabajo como asistente en el bufete de Melanie.

Brian cumple los 30; Michael y David preparan su viaje a Portland; Ted descubre la verdad sobre Blake, Michael recibe una llamada de Brian. Justin quiere que Brian le acompañe a la fiesta de fin de curso de su instituto pero éste se niega, más tarde Brian le sorprenderá apareciendo en el evento realizando un intenso baile pasional ante la mirada de todos, sin embargo cuando termina la fiesta Justin es agredido severamente y golpeado en la cabeza por un compañero de clase homófobo, hecho que aplacará las fuerzas del joven Justin.

Durante el mes que Justin ha estado ingresado en el hospital, Brian le ha visitado cada noche, aunque les ha pedido a las enfermeras que no le digan nada. Lindsay, Melanie, Ted y Emmett asisten a la boda de la hermana de Lindsay. Durante el brindis, le pide a Melanie que se case con ella. Cuando Justin va a buscar a Brian le encuentra en el Woody's con Michael. De vuelta en el piso de Brian, éste le cuenta lo que sucedió la noche del baile. Justin se enfada con su madre. Al día siguiente, mientras Daphne y Brian juegan con Justin para ayudarle con la rehabilitación, la madre de Justin le dice a Brian que quiere hablar con él. A solas, le pide que nunca vuelva a ver a Justin.

Desde el accidente, Justin tiene pesadillas y rechaza cualquier contacto físico. Además, Jennifer tiene graves problemas para acercarse a su hijo. Debbie le dice que puede que el más indicado para hacerlo sea Brian, pero ella no está de acuerdo. Después de que Justin sufra un terrible disgusto porque Brian se niega a verle, Jennifer le pide a Brian que haga lo necesario para recuperarle. Éste, preocupado, le pide consejo a un psicólogo que le dice que lo mejor es que Justin reviva el terrible suceso. Lindsay quiere preparar un cumpleaños memorable para Gus. Cuando el pequeño coge un bate de béisbol, Justin recuerda todo lo que pasó la noche de su graduación

Brian tiene que decidir si acepta un premio por haber salvado la vida a Justin y no sabe qué hacer. Por su parte, Ted conoce a su autor favorito, Howard Bellweather, que llega a la ciudad para protestar por el galardón que quieren otorgar a Brian y para recoger otro. Además, Michael quiere volver a la relación que tenía con Brian, pero las cosas entre ambos no serán como antes.

Brian, Michael, Justin, Emmett, Ted, Lindsay, Melanie y Debbie se enfrentarán a diferentes obstáculos para celebrar el Día del Orgullo Gay.

Los amigos de Ted (Scott Lowell) intentan ayudarle en su adicción a la pornografía, un problema que le ha hecho perder su trabajo y que le ha convertido en una persona mucho más reservada. Para apoyarle, Brian (Gale Harold) le consigue una entrevista en su agencia pero, después de contratarle, Ted decide dimitir para poder crear su propia página web pornográfica. Aunque no sólo Ted tendrá problemas laborales: Michael (Hal Sparks) deja su trabajo para empezar a vender cómics. Por su parte, Justin (Randy Harrison), aún con la mano izquierda afectada por las secuelas de la agresión, tiene problemas en sus clases de arte y decide dejar la Universidad. A pesar del interés de Brian en que recupere ese interés, Justin se centra en el alcohol y el sexo. Finalmente, Lindsay (Thea Gill) lleva a Justin a una galería de arte donde las pinturas expuestas están creadas por una pintora en silla de ruedas con problemas en las manos.

La relación entre Justin (Randy Harrison) y Brian (Gale Harold) empieza a deteriorarse. El joven Justin decide mudarse de la casa de Brian, aunque éste le pide que vuelva. Para ello, tendrán que negociar una serie de condiciones para continuar su relación. Por otra parte, Ben Bruckner, un cliente de la tienda de comics de Michael (Hal Sparks), da clases de cultura gay en la Universidad de Pittsburg. Cuando le invita a dar una conferencia sobre el homoerotismo en los superhéroes del cómic, Michael duda de su capacidad intelectual para poder llevarla a cabo. En cuanto a Ted (Scott Lowell) y Emmett (Peter Paige), siguen trabajando en la página web de Ted y para ello pretenden contratar a Zack O'Tool. Cuando éste cancela la cita en el último momento, Ted, desesperado, le pide a Emmett que actúe en lugar de Zack. Además, Lindsay (Thea Gill) manifiesta su desprecio por la pornografía, pero cambia de opinión cuando ve unas fotos que Melanie (Michelle Clunie) se había hecho en la universidad.

Michael (Hal Sparks) se enfrenta a su madre por su nuevo novio y Lindsay (Thea Gill) y Melanie (Michelle Clunie) tendrán problemas para celebrar su enlace. Debbie se olvida de sus ideas liberales habituales cuando se entera de que Ben, el nuevo novio de Michael, tiene VIH. Le dice que le deje y esta situación provoca una pelea entre ella y Vic. Michael continúa su relación a pesar de los ruegos de su madre y sus amigos. Mientras, los padres de Lindsay se niegan a contribuir con los gastos de la boda porque dicen que no es real. Tras invitarles al brunch, éstos deciden no ir en el último momento. Brian (Gale Harold) transforma la deprimente reunión en una fiesta, y Lindsay decide que no necesita que sus padres acepten su estilo de vida. Por su parte, Emmett (Peter Paige) y Ted (Scott Lowell) discuten sobre quién es el responsable del éxito de la Web.

La octava entrega de la serie comienza con el consejo de la madre de Justin (Randy Harrison) a su hijo sobre la conveniencia de que vuelva a salir de fiesta con gente más adecuada a su edad, a lo que éste duda en un principio, pero al final accede. Justin decide disfrutar de la noche de Pittsburg, pero se esconde cuando una chica se acerca a él. Más tarde, se encuentra con un chico que sabe que es gay y comienza a practicar sexo. Cuando el chico empieza a sentir atracción hacia Justin, le da un beso. Por su parte, Michael (Hal Sparks) pretende rehacer su vida encontrando un novio a través de Internet.

Michael tendrá que asumir la condición de seropositivo de su nuevo novio, Ben, y para ello intentará demostrar que no le importa. Por su parte, Brian conoce por fin al pastor de su madre, al que ya había visto con anterioridad y Ted sigue con su calvario personal: no sólo no abandonará sus habituales adicciones, sino que empezará a tener problemas con las drogas, por lo que sus amigos estarán más pendientes de él.

Michael se siente afligido por la muerte de su héroe favorito de cómics, el Capitán Astro, y empieza una petición para que le devuelvan la vida. Por otra parte, Debbie descubre el cuerpo de un joven de la edad de Justin en un contenedor detrás de la cafetería. Para ella, lo peor es la poca importancia que los demás le dan a este suceso.

Se acerca la boda de Lindsay y Melanie y deciden leer las cartas del tarot. El resultado es negativo, pero no hacen caso. Melanie y Ted están comprando un regalo de boda mientras Vic consigue un trabajo.

Aun afectada por su descubrimiento en la basura e indignada por los pocos avances en el caso, Debbie decide investigarlo ella misma. Logra comunicarle a la policía lo que ha descubierto. Mientras, Michael descubre un secreto que no le gustará mucho.

El padre de Justin ha decidido dejar de pagarle los estudios, así que Brian se ofrece para hacerlo él. Justin lo rechaza porque cree que ya ha hecho demasiado y se presenta para un trabajo como bailarín en Babylon, pero descubre que las propinas no son tan buenas como creía.

Justin sigue trabajando en Babylon y renunciando al dinero que le presta Brian. Por otra parte, la relación entre la madre de Michael (Debbie) y su hijo no pasa por el mejor momento. Después de muchos años sin salir con un hombre, Debbie tiene una cita con el inspector de policía, y Michael no lo acepta.

Justin y Michael, medio en broma, crean la idea para un nuevo cómic y dibujan un superhéroe gay. Al día siguiente, aunque Brian y Justin tienen resaca, Michael no deja de darle vueltas al héroe que han creado. Además, Ted recibe la noticia de la Academia de Artes y Ciencias Pornográficas de que Emmett va a recibir un premio por su labor en la página web. A éste, sin embargo, no le hace ninguna gracia. Está muy afectado por la muerte de George. Cuando llega a su casa, encuentra a su ex mujer limpiando y le dice que le gustaría hablar en el funeral.

Melanie y Lindsay deciden hacerle un regalo muy especial a Justin el día de su cumpleaños: le llevan a un recital de violín, donde conoce a un chico muy sexy.

Emmet descubre la herencia que le ha dejado su ex amante George: un gran regalo que nunca hubiera esperado. Por su parte, Brian intenta impresionar a su nuevo jefe en la agencia de publicidad.

Michael se obsesiona con la enfermedad de su novio Ben en esta producción norteamericana protagonizada por Gale Harold, Randy Harrison, Hal Sparks, Peter Paige y Scott Lowell. Inmersos en su segunda temporada, los chicos de Pittsburg tendrán que enfrentarse a innumerables problemas.

Michael (Hal Sparks) se encuentra entre la espada y la pared: no sabe si contarle a su amigo Brian (Gale Harold) la infidelidad de Justin (Randy Harrison). Será una decisión muy difícil que Michael deberá tomar si comprometer la amistad que le une con los dos.

Brian decide apostar por sus dos amigos e invierte mucho dinero en la promoción del cómic de Michael (Hal Sparks) y Justin (Randy Harrison). Por su parte, el novio de Michael, Ben, tiene la intención de marcharse al Tíbet durante seis meses para estudiar a los monjes budistas, pero siempre y cuando Michael apruebe su decisión. Una conversación con Debbie hace que cambie de opinión.

After spending all his money getting Stockwell defeated, Brian is at a crossroads about his future; Michael and Hunter return home to face the custody hearing.

Brian starts his own ad agency; Ted graduates from rehab with Blake by his side; Michael and Emmett go on a retreat; Justin decides to join a gay vigilante group.

Justin finds himself risking his life with the Pink Posse; Avoiding his friends, Ted finds work as a waiter; Vic decides to move in with Rodney, leaving Debbie alone.

Justin finds Cody becoming too violent; Brian hires Ted at his new agency; Mel struggles with an important case; Hunter's social worker arrives unannounced.

Debbie feels left out of Vic's new life; Ben asks Michael for an honest opinion of his new book; Cody challenges Justin to confront his violent side.

Debbie and Vic have words over his new life, which ends in tragedy; Michael and Justin receive good news about 'Rage'; Brian is told some devastating news.

Debbie continues to be numb over Vic's death; Ted falls into old habits when Blake tries to break it off with him; Brian is diagnosed with testicular cancer.

Brian continues to keep his illness to himself; Debbie tries to re-connect with Horvath; Justin and Michael hear a pitch from a Hollywood producer about 'Rage'.

Emmett gets mixed messages from a pro-football player; Jealous over Michael's success, Ben finds sympathy from a former student; Justin discovers Brian's illness.

Brian continues to deal with radiation treatment; Ben is tempted when a former student shows interest in him; Sam and Lindsay struggle with their mutual attraction.

Brian fund-raises for the gay center; Emmett and Drew continue their affair; Sam is ready to fight for Lindsay; Ben and Michael have suspicions about Hunter.

Brian participates in the Liberty Ride; Hunter tells Callie about his status; Emmett is unsure about his affair with Drew; Mel and Lindsay contemplate a separation.

Preparations for the Liberty Ride get underway; Mel is confined to bed rest for the rest of her pregnancy; Justin is invited to Hollywood to pitch 'Rage'.

Michael and Ben have trouble crossing into the U.S. as a married couple. Ted and Emmett get lost in the woods on the way to a 12-step meeting, while Brian takes a nasty fall and breaks his collarbone. Melanie goes into labor. 'Rage' is given the green light.

Michael throws a surprise 10th anniversary party for Melanie and Lindsay but the evening doesn't quite turn out as planned. Justin's stay in Hollywood is extended, in turn affecting his relationship with Brian. At Ted's suggestion, Brian invests his Kinnetik profits in a new venture.

Brian re-opens Babylon but the party boys have disappeared. Justin returns to Pittsburgh after the studio pulls the plug on "Rage." Michael decides to pursue custody of his daughter, Jenny Rebecca. Behind closed doors, Ted pursues a new look after a recent fling turns out to be a chubby chaser. Emmett lands a role in front of the camera as Pittsburgh's resident "Queer Guy" on the local news.

Brian and Michael grow further apart as Brian struggles to save Liberty Avenue from gentrification and Michael embraces domestic life. The street may never be the same when Debbie decides to retire from the diner and newcomer Loretta Pye takes over.

Brian remains steadfast in his belief that marriage is the death of a relationship. Debbie has a difficult time accepting her role as a lady of leisure – especially when she discovers that Loretta has stolen her act including the button-clad vest right down to the wisecracks. Ted decides to undergo an extreme makeover.

Debbie tries to let Loretta down easy. Brian must refrain from sex after he contracts syphilis. Hunter has to deal with the aftermath of his classmates and their parents discovering how he got HIV. Ted regrets having plastic surgery. Justin and Daphne discuss the possibility (or impossibility) of Brian embracing domestic life. Michael, Melanie, and Lindsey are forced to reevaluate their parenting arrangement when the fight over JR reaches its climax.

Brian's reign as hottest man at Babylon is challenged by the new stud, Brandon. Although a huge success as the "Queer Guy," Emmett faces a challenge of his own when he realizes he's been hired as a clown for the network's ratings. Ted, a new man after his cosmetic surgery, has an opportunity for revenge on an old flame. Ben and Michael attempt to help Hunter lift his spirits and get back to school. Bored as a lady of leisure, Debbie finds herself back at the diner.

Proposition 14 threatens same sex couple's rights while Brian deals with the threat of Brandon's presence in his world. Justin's decision to move out of Brian's loft creates a rift between Brian and Michael. Ted struggles to remember he's with Troy only in order to exact revenge. Lindsay decides to give her parents a chance and moves back home with her son, Gus.

Justin lands himself in jail for standing up against Proposition 14 and his own father. Brian and Brandon work their way down the list of the ten hottest guys in their competition to determine the real stud of Babylon. Ben grieves Hunter's departure. Melanie and Lindsay attempt an in-house separation while Emmett's stalker reveals himself.

The gang fights against Proposition 14. Michael and Brian still aren't speaking to each other while Lindsay and Melanie's in-house separation heats up. Drew finally comes out. Ted begins his quest for his Mr. Right.

Cyndi Lauper makes a guest appearance as Babylon plays host to the Stop Prop14 Benefit – an event that changes everyone's lives.

Brian re-evaluates his priorities after the bombing of Babylon. Michael continues to recover in the hospital, and a Liberty Avenue vigil for the victims ends in chaos.

Brian and Justin are getting married! Melanie and Lindsay plan on moving the family to Canada – to raise Gus and Jenny Rebecca in a country where they won't be humiliated because of their parents' sexual orientation. Ted may have finally found his Mr. Right. Emmett catches Drew with another man.

Brian and Justin prepare to marry, but realize they are both denying themselves who they are and call the wedding off. Lindsay and Melanie move to Canada with Michael's blessing. Michael's asked to represent the Committee for Human Rights. Ted sees his relationship with Tad for what it really is. The beat of Babylon continues...