Días oscuros para la Inglaterra de los Tudor. Una enfermedad mortal se propaga a pasos agigantados por el país. La escasez de alimentos agrava el sufrimiento. El optimismo natural y la energía de Enrique se vienen abajo. Pero después de la tormenta viene la calma. La plaga comienza a desaparecer y el Rey recibe noticias de su amante, Ana Bolena, que milagrosamente ha sobrevivido. Además, un enviado del Papa Clemente está de camino a Inglaterra para convocar un tribunal que decida sobre la nulidad del matrimonio.

El enviado especial de papa Clemente llega a Londres para supervisar la corte que decida sobre la legitimidad de la unión entre Enrique y Catalina de Aragón. El momento es muy crítico, ya que puede tener consecuencias graves en el futuro de Ana Bolena, la carrera y la influencia del cardenal Wolsey y la relación de Roma con Inglaterra. Campeggio, el emisario del Papa, aconseja que lo mejor es lograr que Catalina abdique de su matrimonio. Pero la Reina se niega y quiere que toda Inglaterra lo sepa.