Король Генрих VIII, воспользовавшись тем, что французы убили его дядю, чтобы начать войну, а в перспективе вернуть себе титул короля Франции. Кардинал Уолси, преследую собственные интересы, предлагает ему «Договор универсального мира»; несовершеннолетнюю дочь Генриха Марию обручают с дофином Франции. Тем временем герцог Бекингем планирует убийство короля и захват его трона, и рассказывает о своих планах Томасу Болейну и Чарльзу Брэндану, герцогу Норфолку. Мария и Анна, дочери Томаса Болейна готовятся к встрече с королём. Одна из фрейлин королевы и любовница короля Элизабет Блаунт объявляет Генриху о своей беременности.

Генрих отправляется на подписание договора с Францией; отношения между двумя странами напряжены как никогда. Генрих берёт в любовницы Марию Болейн, однако вскоре охладевает к ней. Томас Болейн поручает другой своей дочери, Анне, сделать то, что не удалось Марии — завоевать любовь короля.

Генрих поручает Чарльзу Брэндану сопроводить принцессу Маргариту, королевскую сестру, в Португалию для помолвки с португальским королём. Тем временем послы Священной Римской империи на аудиенции у кардинала Уолси решают, как можно укрепить союз двух государств. Король приглашает Анну ко двору; Томас Мор становится рыцарем.

Папа римский нарекает короля Генриха «Защитником веры» из-за распространяющейся ереси Мартина Лютера. Маргарита не хочет выходить замуж за старого короля Португалии и, на её счастье, брак длится совсем недолго. Тем временем Генрих всё больше и больше желает Анну Болейн.

Испанский император Карл V освобождает короля Франциска из темницы, что лишает Генриха союзника; король Англии вынужден искать союза с другим монархом Европы. Тем временем Анна Болейн отказывается стать его единственной любовницей и требует от Генриха сделать её королевой.

Генрих продолжает требовать расторжение его брака с Екатериной Арагонской, чтобы жениться на Анне Болейн. Кардинал Уолси обещает королю добиться для него разрешение на развод во Франции. Из-за доноса Томаса Болейна положение кардинала Уолси пошатывается. Тем временем император Карл берёт в плен папу римского.

Англичане страдают от голода и смертоносной потливой горячки. Генрих использует все известные средства, чтобы избежать заражения; тем временем он чувствует неуверенность в своём правлении и в будущем страны, однако ситуация в стране вскоре улучшается.

В Англию прибывает посол папы римского, кардинал Кампеджио, чтобы обсудить с кардиналом Уолси условия расторжения брака короля и Екатерины Арагонской. От исхода этих переговоров зависит не только отношения между Генрихом и Анной Болейн, но и судьба самого кардинала Уолси. Королеве предлагают удалиться в монастырь, на что она отвечает отказом.

Хотя законность союза Генриха и Екатерины Арагонской тщательно проверяется на протяжении нескольких месяцев, брак признают законным. Папа римский и короли Священной Римской империи и Франции примиряются, что приводит Генриха в бешенство. Король Англии отстраняет кардинала Уолси и отправляет его в ссылку в провинцию; новым канцлером он назначает Томаса Мора. Тем временем принцесса Маргарет, являющаяся теперь женой Чарльза Брэндона, умирает от чахотки.

Пока Томас Мор на новой должности преследует лютеран, Томас Кромвель говорит Генриху, что его развод отнюдь не юридический вопрос, а духовный. Уолси, живущий в глуши и забвении, пытается с помощью Екатерины Арагонской вернуть себе своё положение. Когда его план раскрывается, его арестовывают и обвиняют в государственной измене. Тем временем король решает порвать с Римом, видя в этом единственный способ жениться на Анне.

Генрих объявляет себя главой Церкви Англии, чтобы таким образом расторгнуть брак с Екатериной Арагонской и жениться на Анне Болейн. Анна требует от короля, чтобы тот удалил Екатерину от двора.

Кромвель отправляется в Германию, чтобы изучить лютеранство; Екатерина Арагонская покидает Лондон. Генрих награждает Анну титулом маркизы де Пемброк и отправляется с ней во Францию, где объявляет её новой будущей королевой Англии.

Король окончательно порывает все связи с Римом. В тайне он сочетается браком с Анной Болейн, лишает бывшую королеву Екатерину Арагонскую всех титулов и назначает архиепископом протестанта Кранмера. У Генриха, который жаждет обзавестись наследником, рождается дочь.

Генрих составляет акт о престолонаследии по которому престол могут унаследовать лишь его дети от Анны Болейн; его дочь Мария от Екатерины объявляется незаконнорождённой. Всех придворных обязуют принести клятву верности: королю, как новому главе Англиканской церкви, и акту о престолонаследии. Из-за того, что Томас Мор отказывается признать короля главой церкви, его заключают в Тауэр. Тем временем Кранмер крестит дочь Генриха и Анны, принцессу Елизавету.

Генрих пытается узаконить брак с Анной Болейн, но сталкивается с новыми и новыми препятствиями; он продолжает изменять Анне. Томас Мор и кардинал Фишер заявляют, что лишь Господь может являться главой церкви, и за это их объявляют в государственной измене; их жизнь висит на волоске.

Генрих хочет обручить маленькую дочь с дофином Франции, однако получает отказ. Кромвель убеждает короля, что богатство монастырей и аббатств противоречит основам христианского учения. Король сожалеет, что казнил Томаса Мора, однако винит в этом Анну.

Кранмер и Кромвель закрывают монастыри и аббатства по всей стране, конфискуя всё их имущество в пользу государственной казны. Тем временем папа римский всё ещё надеется, что король Англии изменит своё решение и вернётся в лоно католической церкви. Анна понимает, что должна срочно забеременеть и родить королю сына, чтобы укрепить своё положение при дворе. Король охотится с Чарльзом Брэнданом и останавливается в замке сэра Джона Сеймура, где встречает его дочь Джейн.

Папа римский отлучает Генриха от церкви и проводит переговоры с королём Франции, умоляя его напасть на Англию. Во время турнира Генрих надевает ленту не на свою жену, а на Джейн Сеймур, ставшую недавно фрейлиной королевы. К своему ужасу Анна вскоре застаёт Генриха и Джейн целующимися.

Генрих приказывает Кромвелю найти способ избавится от Анны Болейн. Кромвель арестовывает музыканта Марка Смитона и под пытками вынуждает его признаться в любовной связи с Анной. Кроме того он арестовывает и казнит Уильяма Бреретона, сэра Генри Норриса, и даже брата Анны, Джорджа Болейна, по тому же обвинению; единственный по-настоящему виновный в связи с королевой, Томас Уайетт, избегает казни.

Анна Болейн отправляется на казнь, однако не перестаёт утверждать, что её брат, она сама и остальные казнённые не повинны в тех грехах, в которых их обвинили.

Генрих влюбляется в свою новую любовницу Кэтрин Говард, что вызывает недовольство и непонимание ближнего круга короля. Вскоре Кэтрин становится новой королевой. Она берёт в фрейлины свою подругу детства, Джоан Балмер, которая знает много секретов о прошлой жизни новой королевы.

У молодой королевы Кэтрин Говард появляется огромное количество поклонников при дворе, среди которых также Томас Калпепер. Король же увлечён своей новой женой и дарит ей великолепные подарки, не замечая происходящего. Виконтесса Рочфорд, вдова Джорджа Болейна, узнаёт о слухах насчёт распущенной жизни королевы до замужества; она помогает Калпеперу приблизиться к Кэтрин. Генрих приглашает Анну Клевскую на бал в честь Рождества и замечает в ней внутреннюю красоту, которую прежде не видел.

Генрих официально прощает население северной части страны за поднятое восстание. Тем временем, пока Генрих пьёт всё больше и больше, слухи о любовных похождениях молодой королевы неудержимо распространяются по королевскому двору.

Генрих едет на север, где граждане с радостью встречают, после того, как получили королевское прощение. Кэтрин начинает шантажировать бывший любовник, а Генрих получает письмо, в котором его жена обвиняется в любовных связях с двумя мужчинами (в том числе и с Фрэнсисом Дерехамом). Генрих убеждён, что письмо клеветническое, однако поручает провести расследование. Кэтрин помещают под домашний арест и запрещают любые встречи.

Пока Кэтрин находится под домашнем арестом расследование быстро продвигается: Джоан Балмер и Фрэнсиса Дерехама арестовывают и допрашивают. Когда становится известно о любовных отношениях Кэтрин до свадьбы, Генрих, для которого эта новость стала ударом, лишает её титулов и изгоняет. Вскоре становится известно, что молодая королева к тому же и изменяла королю с Томасом Калпепером, что приводит Генриха в бешенство. Король казнит Кэтрин Говард, её любовников Фрэнсиса Дерехама и Томаса Калпепера, а также виконтессу Рочфорд за пособничество измене.

Генрих объявляет новый указ, восстанавливающий его дочерей, Марию и Елизавету, в правах на престол. Послы Франции и Священной Римской империи просят помощи у короля Англии для своих государств с целью нападения друг на друга. Пока реформация в стране ослабляется, Генрих ищет новую жену и увлекается дважды вдовой Катериной Парр, которая уже не молода и мало походит на его предыдущих жён. Тем временем епископ Гардинер объявляет охоту на кальвинистов.

Катерина Парр становится шестой женой Генриха и старается заботится и опекать троих детей короля. Тем временем епископ Гардинер не доволен новой королевой и сообщает королю, что Катерина является протестанткой; король не придаёт этому значение. Генрих готовится к войне с Францией, надеясь вернуть те земли, которые принадлежали ему в начале правления; война даётся пожилому королю нелегко.

Генрих одерживает победу под Булонью, однако это победа даётся королю огромными потерями среди английских солдат; Генрих, удовлетворившись этой победой, возвращается в Лондон. Чарльз Брэндон, уже много лет не живущий со своей женой, влюбляется во француженку Бригитту, которую привозит с собой в Англию.

После войны с Францией здоровье Генриха стремительно ухудшается, он страдает от язвы, образовавшейся на месте старой раны. Хотя епископ Гардинер обвиняет Катерину Парр в ереси, Генрих не хочет расставаться с женой и отказывается казнить её. Тем временем граф Суррей, теряет на войне с Францией огромное число людей и вскоре его приговаривают к смерти.

Весть о смерти его ближайшего друга Чарльза Брэндона и друга (а временами врага) короля Франциска становится для Генриха ударом. Когда художник Ганс Гольбейн Младший пишет королевский портрет, а сам Генрих находится на пороге смерти, его посещают видения бывших жён.