L'ambassadeur anglais a été assassiné à Urbino, en Italie. Comme il s'agit de l'oncle du roi en personne, le jeune Henry VIII se montre résolu à obtenir réparation de ce crime. Il se met en tête de déclarer la guerre au royaume de France. Alarmé par tant de précipitation fougueuse, le cardinal Wolsey lui conseille d'abandonner ses projets guerriers. C'est au contraire l'occasion de faire pression sur la France pour signer un traité de paix. En échange, le cardinal parvient à obtenir, en secret, le soutien des cardinaux français à sa candidature en tant que pape. Parallèlement, le roi apprend qu'une gente dame de la cour, Elizabeth Blount, serait enceinte. La reine en a-t-elle eu vent ?...

Henry VIII et la cour d'Angleterre se rendent au sommet pour signer le traité de paix avec François Ier. Les tensions se font gravement sentir, et les tempéraments des deux rois s'échauffent à plusieurs reprises. Même s'ils conviennent de faire la paix, le malentendu persiste entre les deux souverains. Wolsey perd donc le soutien des cardinaux français. Parallèlement, l'auteur d'un complot contre Henry VIII est démasqué...

Les tractations avec François Ier sont dans l'impasse. Henry VIII essaie par conséquent d'établir de saines relations avec Charles Quint. Plusieurs émissaires de l'empereur germanique se rendent en Angleterre : ils ont pour mission de négocier un traité secret contre les Français. Une nouvelle fois, le cardinal Thomas Wolsey doit jouer les intermédiaires, le roi ayant une confiance illimitée en lui. Henry VIII demande à Charles d'escorter sa soeur, Margaret, jusqu'au Portugal. Son ami, le duc de Suffolk, obtient une nomination. Pendant ce temps, sir Boleyn met à exécution un nouveau plan pour obtenir les faveurs du monarque. Il tente en effet d'arranger une rencontre entre sa fille Anne et Henry. Usant de son charme, la jeune femme devra trouver un moyen d'attirer l'attention du souverain...

Même s'il est vieux et laid, le roi du Portugal est un fidèle allié de la couronne anglaise. Henry VIII décide donc de lui donner sa soeur en mariage. Stupéfaite, Margaret doit embarquer à destination de Lisbonne afin d'épouser ce vieux monarque qu'elle n'a jamais vu. Charles est chargé d'accompagner la princesse en colère. Mais Henry VIII a bien d'autres préoccupations. Le jeune roi n'arrête pas de penser à Anne Boleyn, la dame d'honneur de son épouse, qui l'a éconduit...

Henry VIII se montre très contrarié lorsqu'il apprend que son nouvel allié, l'empereur Charles Quint, a finalement relâché le roi de France, François Ier. Le souverain français risque de reprendre peu à peu position sur l'échiquier européen, malgré la cuisante défaite qu'il a subie en Italie. Mais les contrariétés ne sont pas que politiques. Henry est désappointé de constater qu'Anne Boleyn le rejette, alors qu'elle avait exigé de devenir son unique maîtresse. Et Henry a beau être déterminé à obtenir le divorce, le pape fait toujours la sourde oreille. Sur un coup de tête, il propulse son fils naturel au rang de duc, faisant de lui le premier héritier du trône...

L'empereur Charles Quint a capturé le pape. Le cardinal Wolsey promet à Henry VIII d'obtenir l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon, en négociant avec les dignitaires de l'Eglise. Or, le souverain pontife parvient à s'échapper d'Orvieto, où il était retenu prisonnier. Thomas Cromwell propose alors de formuler la requête en divorce d'une autre manière. Henry s'enthousiasme, mais le cardinal Wolsey n'ose pas lui dire qu'il n'y a désormais plus aucune chance que le pape donne son aval à cette séparation...

Le royaume d'Angleterre est frappé par une redoutable épidémie. Les médecins semblent impuissants à contrer la maladie qui fait des ravages au sein de la population. La cour n'est pas épargnée. Sir William Compton décède brutalement. Bien que préoccupé par la situation, Henry VIII demeure vivement contrarié par ses problèmes conjugaux. Une nouvelle fois, le cardinal Wolsey essaie de satisfaire son souverain. Il envoie deux avocats en Italie, les chargeant de convaincre le pape de prononcer le divorce. Mais débloquer la situation du roi d'Angleterre pourrait créer un fâcheux précédent aux yeux de l'Eglise catholique. Pendant ce temps, la reine tente de s'assurer du soutien de son neveu, l'empereur Charles...

Rome fait finalement un geste envers le souverain anglais. Désigné par le pape, le cardinal Campeggio arrive à Londres afin d'examiner de près la requête en annulation du mariage entre le roi Henry VIII et Catherine d'Aragon. Le monarque attend beaucoup du dignitaire de l'Eglise catholique...

La reine refuse catégoriquement de se montrer. Malgré cela, le jugement se poursuit en son absence. Le cardinal Thomas Wolsey tente, en vain, de convaincre la souveraine de se plier à la procédure. Mais Catherine ne veut rien savoir. L'homme d'Eglise désespère de la ramener à la raison. Car la cour commence à jaser et la population tourne l'événement en dérision. De leur côté, sir Boleyn et le duc de Norfolk se montrent satisfaits de la tournure des événements. Ils ne souhaitent qu'une seule chose : se débarrasser de l'encombrant cardinal. Pendant ce temps, Henry VIII fait savoir que si le pape ne lui donne pas satisfaction, l'Angleterre pourrait bien devenir un Etat luthérien...

Le roi nomme Thomas More chancelier. Le cardinal Wolsey tente de sauver sa carrière grâce à une alliée assez surprenante : la reine Catherine, qui a elle-même perdu les faveurs du roi. Tous deux unissent leurs forces pour tenter de reconquérir leur pouvoir perdu. Mais leurs manigances sont rapidement mises au jour par les nouveaux conseillers du roi. Une décision est prise très rapidement. Des hommes sont envoyés pour arrêter le prélat. Il risque de passer le reste de sa vie en prison si le roi ne se montre pas clément. Malgré ces révolutions de couloir, la situation politique du pays semble se stabiliser...

Afin d'accéder à une totale indépendance à la tête du royaume, le roi Henry VIII prend une décision sans précédent dans la Chrétienté. Il décide de se nommer lui-même chef suprême de l'Eglise et du clergé d'Angleterre. C'est là le seul moyen à sa disposition pour émanciper la couronne anglaise de la tutelle de l'Eglise catholique. Mais sa motivation principale est toute personnelle, car le pape demeure inflexible quant à l'annulation de son mariage. Déterminée et passionnée, Anne Boleyn demande avec insistance à Henry de couper tous les liens avec la reine Catherine. A la surprise de la noblesse, l'épouse du souverain est alors bannie de la cour...

Le conflit entre l'Eglise et le roi Henry VIII va en s'amplifiant. Le monarque décide d'emmener Anne Boleyn avec lui, en France, où il doit signer un nouveau traité et ratifier une nouvelle alliance. Mais François Ier lui prouve une nouvelle fois que la diplomatie est tout un art...

Après avoir tant attendu de pouvoir faire sienne l'envoûtante Anne Boleyn, le roi Henry VIII se montre plus déterminé que jamais à assouvir son désir de se voir officiellement uni à elle. Il ne parvient plus à faire preuve de patience. Avec l'accord du pape, il réussit à faire nommer Thomas Cranmer archevêque de Canterbury. Mais la rupture avec Rome semble désormais consommée. Dès lors, l'impétueux Henry organise, dans la précipitation, une cérémonie secrète célébrant son union avec la jeune femme qui l'obsède, bien que son premier mariage n'ait pas encore été annulé. Anne s'apprêtant à donner naissance à un enfant, rien n'empêchera Henry de savourer son bonheur...

Les questions liées à la foi religieuse dominent les débats au sein de la cour d'Angleterre. Dans l'allégresse, Henry fête la naissance de sa fille. Alors que la nouvelle princesse Elizabeth est baptisée, il fait adopter un acte de succession qui établit que seuls les enfants d'Anne Boleyn sont héritiers du trône anglais...

Le roi Henry VIII continue de rencontrer des obstacles dans la légitimation de son mariage avec Anne Boleyn : sir Thomas More et l'évêque Fisher s'opposent pied à pied à ce qu'ils considèrent comme un blasphème, une injure aux lois divines. Par ailleurs, fidèles à Rome, ils refusent de reconnaître le roi comme le chef de l'Eglise. Pour les punir de leur impertinence, le roi Henry les fait enfermer à la tour de Londres. Pourtant, malgré son mariage, Henry ne cesse pas pour autant son libertinage et continue de se laisser séduire par les nombreuses jolies jeunes femmes de sa cour...

Malgré l'excommunication du pape, la réforme religieuse initiée par Henry se poursuit. Sir Thomas Cromwell devient le chef d'un nouvel ordre moral destiné à populariser les positions du roi. Le pouvoir royal est plongé dans le désarroi. Henry, de son côté, est hanté par la mort de Thomas More. Anne est bouleversée lorsqu'elle réalise que le roi la trompe. Elle commence à s'inquiéter pour son avenir...

Catherine, la reine déchue et en exil, est mourante. Anne Boleyn, dans sa paranoïa, continue de voir en elle une rivale ; elle s'efforce d'en convaincre Henry. Cromwell et Cranmer, l'archevêque de Canterbury, poursuivent leur croisade contre l'Eglise catholique en menaçant de saisir ses biens et en montant une armée de mercenaires français protestants. La nouvelle de la mort de Catherine légitime Anne Boleyn, qui annonce qu'elle attend un enfant. Mais Henry VIII a fait la connaissance de Jeanne Seymour, qu'il fait venir à la cour...

Jeanne Seymour, sur ordre du Roi, doit venir à la Cour en tant que Dame de Compagnie de la reine. Anne s'apprête à vivre ce qu'a vécu Catherine, car Henry en profite pour courtiser Lady Jane. Le roi de France, François Ier, va à Rome et reçoit du Pape l'ordre d'envahir l'Angleterre pour renverser Henry qui est excommunié et ainsi rétablir l'autorité de la papauté. Pendant ce temps Henry est grièvement blessé lors d'un tournoi. Anne perd, pour la seconde fois, l'enfant du roi, qui s’avérait être un fils.

La sulfureuse Anne Boleyn a perdu son fils. Elle comprend que son temps est révolu. L'affection du roi se porte déjà vers quelqu'un d'autre. En effet, les Seymour entrent en grâce et se voient offrir de magnifiques chambres à la cour. Tout laisse à penser qu'ils vont progressivement remplacer les Boleyn comme favoris du souverain. Dans les couloirs du palais, plusieurs courtisans s'en donnent à coeur joie et complotent contre Anne, qui doit faire face à des rumeurs d'adultère. Ses amants supposés sont arrêtés et Anne elle-même se retrouve emprisonnée. Ils sont tous condamnés à mort...

Emprisonnée, Anne Boleyn attend la mort. Elle obtient un court répit quand le bourreau, chargé de l'exécution, a du retard. Pendant ce temps, Henry demande à Jane Seymour de l'épouser, union rendue possible par l'annulation de son mariage avec Anne. Elizabeth, la fille de Henry et Anne, ne peut plus prétendre au trône. Henry attend de Jane qu'elle lui donne un héritier mâle...