העונה השלישית מתמקדת בנישואיו של הנרי לג'יין סימור ולאחריה, לאן מקליבס, הדיכוי האכזרי של הצליינים שהתנגדו למשבר עם הכנסיה הקתולית ולפירוק המנזרים, נפילתו של תומאס קרומוול, ותחילת יחסיו של הנרי עם קתרין.

ברנדון, מפקד צבא המלך, מבין שכוחו קטן בהרבה מכוחות המורדים. כדי לא לצאת לקרב שבו מובטחת תבוסתו הוא מציע להם משא ומתן. בינתיים שולח האפיפיור את הקרדינל פול לגייס כוחות שיעזרו למורדים מבחוץ.

אסק מתקבל יפה בארמון, אך עם שובו לצפון מתברר לו שההתקוממות מתחדשת והוא נתקל בחשדנות שותפיו. המלכה סוף סוף בהיריון. למרות שהשקט חוזר לצפון קרומוול מחליט לשלוח את ברנדון לערוך שם טבח אכזרי למען יראו וייראו.

ברנדון יוצא בפקודת המלך לטבוח באנשי הצפון וחוזר עם סיוטים. הקרדינל פול מנסה לגייס את מלך צרפת, שיצטרף להתקוממות נגד הנרי. הנרי שולח את פרסיס בריאן לעצור אותו. המלכה ג'יין יולדת בן זכר, אדוארד, אך הלידה מסתבכת.

הנרי מסתגר באבלו על המלכה ומתבודד עם ליצן החצר. הנרי מבקש ממועצת הבישופים לקבוע את עיקרי האמונה של הכנסייה האנגלית. לחרדתו של קרומוול עיקרי האמונה שהם קובעים זהים כמעט לאלה של הדת הקתולית.

הפציעה של הנרי מציקה לו ובמדינה מסתובבות שמועות על מותו. אחד מחבריו לאמונה של קרומוול מועלה על המוקד וקרומוול מתחיל לחשוש לעתידו. הנרי ממשיך לחפש אישה ברחבי אירופה.

אנגליה מתכוננת למלחמה נגד צרפת והקיסר. קרומוול לוחץ על הנרי להתחתן עם אן קליווס, ששייכת לליגה הפרוטסטנטית. כשהברית מתפרקת וסכנת המלחמה חולפת להנרי אין ברירה והוא לכוד בנישואים שהוא אינו רוצה בהם.

פרק אחרון בעונה. הנרי דורש ממועצת הלורדים למצוא עילה לביטול נישואיו לאן מקליווס. ברנדון ואדוארד מכינים את הקרקע להוקעתו של קרומוול כבוגד. קרומוול נכלא באשמת בגידה וסופו האכזרי קרוב.