Red plant eine Ein-Fraggle-Schwimmschau, doch kurz vor der Aufführung werden die Fraggles von einer Dürre heimgesucht, und der Schwimmteich verwandelt sich in eine Schlammpfütze.

Boober muss lernen mit seiner Paranoia fertig zu werden. Die sprechende Müllhalde Marjory und das Orakel geben ihm deshalb einen ganz besonderen Hut, der ihn von allen Übeln befreien soll.

Red ist gekränkt, und sie kommt zu dem Entschluß, daß sie bei den Fraggles nur erfolgreich sein kann, wenn sie genau wie Mokey ist. Sie versucht es und merkt, wie sehr ein Fraggle sich doch irren kann.

Es gibt eine alte Legende bei den Fraggles über einen Tunnel des Schreckens, der Fraggles auf Nimmerwiedersehen verschluckt. Keiner glaubt an die Geschichte.

Wembley verliebt sich in einen Fraggle namens Lou. Aber ist es wirklich Liebe? Schwer zu sagen, denn die Müllhalde hat ihm einen Liebestrank verabreicht.

Eine Gruppe von fahrenden Musikanten kommt in die Höhle, um eine alte Fraggle-Tradition, das Medley, aufzuführen. Das Verlangen, daran teilzunehmen, geht mit Red durch, und sie stiehlt die magische Flöte der Musikanten.

Gobo hat beschlossen, das Forschen aufzugeben bis sich ein unsichtbares Monster bei den Fraggles einschleicht. Ist er mutig genug, das Monster zu finden und seine Freunde vor dem sicheren Tod zu bewahren?

Boober träumt von einem seltsamen Fraggle namens Sidebottom. Aber dann stellt sich heraus, dass der mehr ist, als nur ein Traum.

Die fahrenden Musikanten kehren zum Fraggle-Felsen zurück. Mokey verlässt ihre Freunde, um die Musiker auf ihrer Fahrt zu begleiten.

Doc hat die Zauberrequisiten seines Onkels gefunden. Er versucht, sich auch gleich als Entfesselungskünstler.

Red beschließt, einen eigenen Club zu gründen. Aber sie kann nur ein einziges Mitglied auftreiben, Cotterpin Doozer.

Doozer Wrench leidet unter einem Schluckauf. Das ist nicht nur ansteckend, sondern behindert auch die Arbeit am Doozer-Bau.

Doc hat die Weihnachtsgeschenke für sich und Sprocket in einer hohlen Figur versteckt, und die Fraggles wissen, dass die Glocken vom Fraggle-Rock nicht in der Höhle, sondern in den Herzen der Fraggles schlagen.

Doc hat sich für seine Studien die Katze Flippinula ausgeliehen. Flippinula ist sehr angriffslustig und der arme Sprocket kann sich kaum wehren.

Doc versucht, Sprocket von seiner Spinnenphobie zu heilen. Unterdessen taucht ein seltsames Zauberwesen auf, das Mama Gorg wie ein schreckliches Ungeheuer vorkommt.

Nachdem Boober ihn erschreckt hat, will Wembley sich rächen. Er gerät in Panik, als sein eigener Plan gegen ihn selbst zurück schlägt.

Abenteuer-Expedition in den Garten der Gorgs: Doch leider haben Gobo und die Fraggles einen ganz besonders schlechten Tag dazu gewählt.

Mokey will mit ihren Freunden ein Puppenspiel auf die Beine stellen. Dann trifft sie Begooney, eine ganz sonderbare Person.

Red liebt Geburtstagspartys. Nun will sie ihren Geburtstag schon zum 28. Mal in diesem Fraggle-Jahr feiern. Die anderen Fraggles jedoch können keinen Kuchen mehr sehen. Der Zauberspiegel Marvis verspricht Red ein unvergessliches Fest und führt sie zu den Gorgs.

Zur Erfrischung braut Boober den anderen Fraggles einen Kohlrabisaft. Er soll auch dazu dienen, den Teich von den Wurzeln eines Baumes zu befreien. Das Resultat ist, dass der Baum die Äste hängen lässt und den Fraggles übel wird.

Mokey wird irrtümlicherweise für den neuen Anführer der Fraggles gehalten. Sie gibt die Idee nach einem großen Führer auf und propagiert Selbstbestimmung.

Gobo hat einen Auftrag: er soll den Honk der Honks finden, der dann das Lied der Lieder singt.